光伏业整合在即酝酿电网配合 国家补贴发力

21ic智能电网：虽然各种红利政策频出，但是光伏业最终的整合不可避免，哪类企业将最终留下?

数年都未能在国内应用市场迈出实质性步伐的中国光伏业，却在遭遇美欧市场杀手锏之后，被突如其来的“幸福”砸中。

10月23日的中国光伏会议上，国家发改委能源研究所研究员王斯成证实，最近，中电联、国家电网[微博]、工信部、国家发改委、国家能源局、财政部等都接到相应的批示，无电地区电力建设和新能源城市项目都要启动，其中，金太阳第二期示范工程正在启动，有1G瓦，而能源局分布式发电可能达到15G瓦。

而此前，国内光伏90%的市场在国外。国家电网新能源与统计研究所所长李琼慧在接受记者采访时分析，目前国内光伏产能在40G瓦以上，而国内在运营的光伏发电产能加起来也仅60多万千瓦。

“即便此次《关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知》中所有的分布式发电项目都满额启动，再加上其他一些光伏发电项目，最多只能消化一半的产能”，李琼慧向记者分析。

王斯成分析称，分布式光伏示范区总量15G瓦，如果补贴额度每度电补贴4毛钱左右，则15G瓦大约每年补贴60亿元，按投入10元建设1W光伏系统算，就要投入1500亿元。60亿想要拉动1500亿的市场，融资是个大问题。

“所以，未来一些光伏企业将面临彻底倒闭”，李琼慧告诉记者，政府要有选择性地救市，不可能什么样的企业都扶持。

光伏业一场大浪淘沙式的整合无可避免，谁将留下?

补贴发力

启动内需市场就意味着国家要投入巨额资金。

据了解，工信部在今年出台的《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》中提出，到2015年，光伏组件成本下降到7000元/千瓦，光伏系统成本下降到1.3万元/千瓦，发电成本下降到0.8元/度，光伏发电具有一定经济竞争力;到2020年，光伏组件成本下降到5000元/千瓦，光伏系统成本下降到1万元/千瓦，发电成本下降到0.6元/度，在主要电力市场实现有效竞争。

“从表面看，目前光伏发电组件成本已经降到了每瓦8元，系统造价是10元左右一瓦。每度电价格在1元多一点，但是实际上，远不止这些”，李琼慧向记者分析称，很多地方政府在当初引进光伏企业的时候是没计算土地税的，但是在企业建成以后却要征收土地税。

业内人士分析，目前地方政府在征收土地税时，一平方米每年最低收2元，算下来比招标收的多得多，最高时甚至收到6元，收到6元相当于每年要交1500万元土地税。还有国家电网要求提高稳定性安装的控制设备等，这些成本都将转嫁到用户身上。

“启动内需，就要降低电价，国家就要拿出巨额资金，这是一个必须花钱才能做的事情”，李琼慧告诉记者。

中国能源经济研究院光伏研究中心主任红炜在今年5月曾经对目前国内光伏补贴算过一笔账：按40G瓦计，每年可发电640亿千瓦时，若按照大部分被国内市场消化都建成电站计算，国家每年需补贴约200亿元人民币(其中尚未考虑江苏省给予光伏的补贴是1.3元/千瓦时，山东给予的补贴是1.7元/千瓦时等高价补贴差额以及“光电建筑一体化”补贴、光伏发电输送补贴和往年已建成光伏电站发电补贴)。

王斯成在中国光伏会议上透露称，此次国家将拿出700亿元来对光伏行业进行“救助”。

电网配合

此前，业内人士分析，启动内需市场困难，国家电网要负相当一部分责任。

据了解，截至2012年上半年，2009年和2010年项目目录中，中国光伏的核心项目金太阳工程中，批复项目主体工程完成并网项目106个，主体工程完成未并网项目44个，并网项目占完工项目的71%。然而，一些业内人士表示，这些并网的项目分为两种情况，一种是具有国家电网正式并网许可文件的项目，一种是没有上述文件但企业自行并网的项目。而真正被国家电网认可和许可进入电网系统发电的，不超过10个项目。

“国家电网对并网的要求其实很简单，就4个字‘责权明晰’”，李琼慧向记者指出，作为央企，国家电网追求的首先是社会责任，保障电网不出现问题，而光伏企业追求的首先是利润。从稳定角度来讲，大电站资金充足，花几千万加一些保障电网稳定运行的监控、无功补偿、调节等设备很容易，但是一些开发商的小光伏为了节约成本就不会心甘情愿地去做，而因此引发的电网不稳定风险让国家电网单独去承担显然并不现实，这就导致了很多小型的光伏发电企业无法并网。

李琼慧进一步分析称，并网并不存在技术上的难题，但是在并网流程上，国内目前因为缺乏实际的操作经验，所以无法实现大规模的并网。

“为解决这个问题，国家电网最近一直在密集地调研，目前内部正在讨论，准备出台一些并网的流程，让用户更清楚并网的细节，从而降低并网难度”，李琼慧向记者证实，《关于加强分布式光伏发电并网工作的意见》的草案已经“递上去”，正在讨论。“但是，这仅仅是确立一个起始标准，具体标准的制订还需要更多的行业实践”。

“不管这个意见最终能否通过实施，但仍可视为电网公司对分布式发电系统并网态度的积极转变，并有望成为推动国内分布式光伏发展的强大动力”，知情人士坦言。

谁将留下?

慧典市场研究报告显示，今年1-6月，多晶硅价格已经从30.5美元/kg下降至23.6美元/kg，降幅22.6%。电池组件的价格也由1月初的0.951美元/瓦降至6月底的0.82美元/瓦，降幅达13.8%。多晶硅生产上，目前国内多晶硅企业的生产成本为33-40美元/kg，但从上可以看到多晶硅均价已低于国内企业生产成本，多晶硅企业80%处于停产或半停产状态。组件企业在今年1季度大部分处于净亏损，经营压力仍然很大，2季度略有好转，但总体来说仍未摆脱困境。预计今年第4季度多晶硅价格持续低迷，在20-30美元/公斤徘徊。晶硅电池组件价格在2012年底将达到0.7美元/瓦。

“产品价格的下跌严重挤压企业利润空间，那些生产成本高、技术水平低下的企业将逐渐被市场淘汰”，华融证券分析师在接受采访时称，即便有多重利好政策出台，光伏产业的整合也不可避免。

但是，光伏业的兼并重组并非易事。

公开消息显示，赛维LDK10月22日宣布，公司已于19日与恒瑞新能源有限公司(Heng Rui Xin Energy Co.， Ltd.，以下称“HRX”)达成股权收购协议。

据透露，恒瑞新能源有限公司40%股权由新余市国有资产经营有限责任公司拥有。这一收购意味着，新余市政府正式以股权投资形式入驻赛维。

华融证券财富中心人士向记者证实，赛维今年上半年虽然有23.9亿元的收入，但营业成本高达26亿元，营业利润为-12亿元，同时亏损10亿元人民币，负债率为80%，目前公司的负债总计为211.6亿元人民币。

慧典市场研究报告称，在光伏产业链各环节的企业中，除了硅锭/硅片环节的企业情况稍好，多晶硅企业由于规模小，生产成本高，可能面临无法收购的问题。另外，电池片和组件企业的售后服务问题也将阻碍该环节收购成本的估算，因此一些大企业也表示“与其兼并不如新建”。

“光伏企业自身更应该‘给力’，需要优化自身产业结构、提高竞争机制的灵活度、继续扩大国内需求、增强科技研发能力等方面修炼内功”，中投顾问新能源行业研究员萧函告诉记者，在科技上拥有核心专利产权，有自主研发能力的光伏企业将会被最终留下。