信息安全的国产时代谁有望成为行业龙头企业？

13日，“国家安全”概念被市场热捧，航天晨光、蓝盾股份、航天长峰、任子行等军工与信息安全线大涨。业内人士表示，国家安全将催生出国防军工、信息安全等多个主题投资机会。

国家安全战略涉及信息安全战略，这对国内信息安全产业来说无疑是个巨大的利好。宏源证券分析师易欢欢分析指出，我国成立国家安全委员会，在完善国家安全战略的过程中必将涉及国家信息安全战略，进而推进我国信息安全产业的发展。

从今年6月震惊全球的“棱镜门”事件开始，国家信息安全已经引起社会高度重视。易欢欢表示，8月发改委开始实施了国家信息安全专项，最近对互联网信息安全和互联网舆情的重视程度也在不断提升，这将进一步扩大信息安全市场规模。

同时，“棱镜门”也成国产替代催化剂，在业内人士看来，国产化大幕刚刚开启，在这个过程中，承担国产信息化软硬件厂商将长期受益。安信证券分析师王学恒认为，短期重点对国外产品进行核查，长期国家需构筑自主可控的完整产业链，这对国内信息通信技术产业链无疑是巨大的利好消息。短期来看，需求转移、进口替代将给予国内厂商更多机会;长期来看，经过国家的支持以及自身内生与外延的发展，一批具有国际竞争力的企业将诞生。

在此背景之下，王学恒表示沿着“份额+能力”思路，精选出包括4G板块的中兴通讯和烽火通信，专网通信的星网锐捷和东土科技，金融支付的天喻信息和国民技术，基础软件与解决方案的东华软件、太极股份、用友软件和远光软件，聚焦信息安全的启明星辰，安防与物联网的龙头大华股份与海康威视。以上各公司符合国产份额提升的大逻辑，后“棱镜门”时代的机遇远大于挑战，有望成为各细分行业的龙头公司。