中国半导体芯片产业将迎来快速增长期

目前，全球的手机、彩电和计算机3大终端开始全面进入换机期，这将带动相关电子半导体市场的快速发展。很多晶圆厂表示，现在的订单数量很多，整个半导体行业可能会面临产能紧缺的局面。

Gartner的研究报告显示，LCD电视、高清和互联网市场预计保持15%以上的年复合增长率，2014年上述市场的半导体营收将达150亿美元。台式机和笔记本电脑市场预计保持10%以上的年复合增长率，2014年相关半导体市场的营收将达400亿美元。2G、3G和智能手机市场预计保持20%以上的年复合增长率，2014年相关半导体市场的营收将达300多亿美元。LED、安防、便携医疗、智能电表、工控等新型应用也正蓄势待发。

到2012年，3大终端的换机需求将会放缓。届时，半导体产能可能也会迎来一个拐点，但不会是很大的下滑。

表1 2009～2013年全球半导体市场营收的增长情况（源自Gather的数据）

年份	2009	2010	2011	2012	2013
半导体营收增长率（％）	-11.4	13	9.3	6.0	1.4

中国3G和智能手机开始量产，国产和山寨商机在2011年后

中国国内的手机市场方面，各芯片厂商的出货量正在稳定增长。例如，联发科2010年上半年的芯片出货量，预计其全年有望达到4.5亿～5.5亿块。展讯、MStar正紧追联发科。

展讯3月份的出货量是500万，4月600万，5月700万，未来每月将稳定在700～800万；6600L芯片占据出货量的50～60%，TD-SCDMA芯片占10%；由于产能和客户技术支持的现场应用工程师资源有限，3月份以后新客户的拓展工作将放缓；大力扩张将在2011年。

MStar的代理商北高智、美视通和芯智组建IDH配合原厂推广，打包提供MCP等物料；MStar希望下半年出货量出现转机，可能达到300万/月。


　 表2 目前中国国内3G和智能手机部分厂商的出货量及研发进展情况

公司名	月出货量（块）	采用的主要平台	3G和智能手机的研发情况
龙旗	400万	MTK、大唐、高通	WCDMA上网卡出口，MTK6268 WCDMA手机ODM联想，9月量产
闻泰	200万	展讯、NXP、高通、MSTAR	Android手机一再推迟，没有量产，TD无线固话年初开始做
华勤	150万	MTK、高通	MTK6268 WCDMA手机6月量产，高通WCDMA平台用于出口
西姆通	60万	MTK、大唐、高通	主要精力在夏普
贝尚	40万	MTK、高通、Freescale	MT6268 WCDMA手机6月量产，Android MID(中电信)6月上市
展唐	40万（其中30万是固话）	大唐、T3G	联想TD手机、TD Android手机研发中，无线固话出货

表3 中国国内部分芯片厂商TD-SCDMA项目进展情况

厂商	平台	TD-SCDMA项目简介
联想	AD6905	中移动定制，10万部/月
	SC8800S	无线固话，5万部/月
	T3G77209	低端手机，6月量产
展唐	AD6905	联想项目3月量产，大项目5月量产

中国国产手机芯片厂商面临着如下机会：

1．主要手机芯片中，除了多芯片封装内存和晶振外，基带、射频、功放、应用处理器/协处理器、模拟电视/数字电视、蓝牙/WiFi/FM、LDO、DC/DC转换器、编解码器等芯片都有中国本土公司涉足，而且份额在进一步扩大，典型厂商是以瑞迪科为代表的上海芯片设计公司；

2．方案设计完全本土化，且本土ODM/IDH厂商承接到更多海外订单，这些都为国产芯片提供了打入全球供应链的机会，例如，希姆通是夏普手机的ODM；

3．中高端功能手机、智能手机、3G手机，人机接口技术的发展，以及65nm、45nm工艺下数模部分的重新划分，为电源管理芯片、编解码器芯片等模数混合芯片提供了新的机会；

另外，质量、成熟度、技术支持与上市时间、成本一样重要，会在很大程度上左右国产芯片未来的机会。

平板电视：未来十年的机会

平板电视在2009年爆发，预计今年内销量达3000万至4000万台，出口5000万到6000万台，其中山寨市场约为2000万台。目前主控方案主要是MStar、联发科、泰鼎，代理商及方案商有泰霖、北高智、联思、东杰、芯智、奇普士、扬宁、紫环等。

2010年，LCD电视内销需求仍将持续旺盛，无论是对CRT电视的替代，还是市场总量的增长，都比较乐观。据深圳半导体协会预测：2010年LCD电视的内销量将达3700万台，同比增长37%，PDP电视400万台，平板电视的全部内销量将达到4100万台。

历史上，CRT电视内销的顶峰为一年4000多万台。但是，液晶电视将使其更新速度进一步加快，突破前期销售高峰，彻底改变彩电行业的发展趋势。这主要基于以下几点原因：

1．中国国内彩电存量大。目前中国彩电存量约为4.5亿台，其中CRT电视约4亿台，这些CRT电视在未来10年内必将全部更新成液晶电视。简单测算，每年至少带来4000万台的液晶电视销量，以8年更新时间计算，每年将是5000万台。

2．更新滞后将被纠正。截止到2008年的彩电更新总量相当于1996年末的存量，即目前彩电平均更新时间约12年，而一般CRT彩电的使用寿命在10年左右，存在明显的更新滞后。目前液晶电视的迅速普及，彩电以旧换新为纠正这种更新滞后提供了绝佳的契机，最近几年更新规模超预期的可能性比较大。

3．液晶电视更新快。具有较强的消费电子特征，使用寿命为7年，与目前12年左右的更新时间相比较，中国彩电市场每年更新规模可提升50～100%，行业增长有后劲。 [!--empirenews.page--]

4．新增市场需求旺盛。例如，原来在办公楼和商业场所内基本没有CRT电视，但目前已开始采用液晶电视作为展示、广告和指引等用途，部分专卖店甚至将液晶电视作为装修标配，以播放广告和宣传片等，这个新市场有望带来较大的需求空间。

5．城镇化带来的彩电保有量增长与家庭数量增加都还有较大提升空间。

由此，LCD电视的发展将为未来的面板厂和模组厂带来配套芯片机会。同时，未来的推动力不仅是LCD，而且还有以下方面：

1．数字电视接收：中国DVB-C市场规模将达每年2000万，同时ABS-S和DVB-T仍是持续的热点，ISDB-T、CMMB迅速增长，但中国的CTTB仍需要时间。

2．三网融合和NGB下一代广播电视网的开建，同样是未来3年内的强大推动力。

3．互联网海量内容：1080P全高清播放机顶盒，如Realtek和Amlogic的出货量达20万/月，以及720P高清机顶盒，Amlogic和ESS的出货量达到了100万/月。

4．高清数字电视市场规模在3年内有望从10%增长到50%。

移动互联网：中国厂商的机会

对于上网本，2009年上半年，除联想和神州等品牌外，深圳山寨市场出货量在每月20万～30万台，目前是每月5万～10万台。创智成、杰微等主要板卡方案厂商的出货量大多在每月1万～2万块，且主要客户是二三线品牌和出口市场，这个市场的幸存者多是有一定背景和实力的大厂商。

目前，电纸书的主要方案供应商是君正、瑞芯、三星、飞思卡尔和Marvell。中国国内目前有几十家方案提供商，上百家集成商，以公模为主，但出货量仍然不能明确。大部分是每月几千台，很少到上万的，仍处于运营商定购及出口市场，零售市场还没有打开。目前市场仍处于试单期，真正明确持续的订单很难说。

电纸书产品的出口市场方面，以三星方案为主，但瑞芯微方案后来居上，累计出货5万～6万台。

新兴行业市场的商机

安放监控市场：深圳有数百家制造商，摄像机出货量每月约300万台，并且仍在迅速增长，转向IP和高清方面。

山寨DV市场：出货量即将突破每月100万台，由台湾厂商主导供应链，安霸、卓然和泰兴方案应用较多。

LED市场：继手机的背光技术之后，LED大屏背光市场开始爆发，目前量大的多为LED景观照明，LED日光灯出口市场已经启动，中国国内LED路灯市场启动稍晚。另外，随着台湾晶圆厂的产能扩张，预计2013年，LED芯片的价格有望降低。

便携医疗市场：国人对健康越来越关注，我国也即将进入老龄化社会，对便携医疗产品的需求将出现较大增长。随着迈瑞的上市，深圳上百家相关制造商也将竞逐这一市场。

智能电表市场：随着中国智能电网的建设，智能电表市场将获得较大的发展空间，供应商包括深圳的科陆电子和长城开发科技等。

3C融合带来的全新变革

融合后的产业链变长，重点由硬件、软件转向了内容和运营；融合产品更复杂、价格更高，主要体现在功能和应用的复杂多样化；上游的软硬件统一化垂直整合，类似于X86，采用高端CUP，大型开放式操作系统，并且和下游应用开发的水平分工相结合。

ARM和Android组合开发平台将为本土设计厂商带来很多机遇。同时它们也面临诸多挑战：产品差异化不够，涉及到Linux这样的软件系统和方案时，很难做好；产品稳定性欠缺，难以保证上市时间；另外还面临着欧、美、台湾厂商的夹击。

欧美厂商的优势体现在：在PC产业的大型CPU 和操作系统，以及开发软件和应用方面；以先进工艺弱化成本劣势，且硬件成本的比重越来越低。台湾厂商的芯片IP和晶圆厂资源丰富，有成本上的优势；本地化的SoC整合和产品营销；投资和人才资源充裕。

深圳市半导体行业协会的潘九堂表示，针对3C带来的产业变革，中国芯片厂商应该在下述方面积极应对：

1．淡化成本优势。在高端产品中，主控部分的成本差异几乎可以忽略，而上市时间和功能差异化才是关键。

2．向软件和服务厂商转型。硬件将越来越没有差异，规格化的硬件只是软件的载体，中国厂商应该建立软件和应用团队，收购RF和数模混合研发团队，开发类似iPad的产品，为行业应用做准备，因为未来的行业应用可能是iPad的裁剪版或者其功能的一部分。

3．产业链整合。晶圆厂、软件平台厂商、整机厂商、运营商和网络服务商应该联合起来，打造自己完整的生态系统。另外，尽早脱离山寨，要认识到优质客户和利润比出货量更重要。随着市场的普及，消费电子山寨化黄金期将会结束，山寨产业已经没有商机，而没有利润的产业则难以持久。便携医疗、汽车电子等潜在被山寨化的产品门槛越来越高。另外，3G手机和电纸书有可能出现硬件免费、内容为王的趋势，山寨模式难以奏效。

4．布局非3C市场、新兴市场和细分市场，因为3C市场未来竞争的惨烈程度会超乎想象。