闪存芯片产业灾情惨重 涨价势在必行
时间：2011-06-01 11:05:07
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[导读]日本东北地区日前出现超级强地震，虽然真正损失暂无法评估，以存储产业而言，东芝(Toshiba)因为地震造成生产线中断，以及日前停电造成4.8万片12寸晶圆受损，NANDFlash闪存供给将大幅短缺，短线将推升报价上扬。尔必达
日本东北地区日前出现超级强地震，虽然真正损失暂无法评估，以存储产业而言，东芝(Toshiba)因为地震造成生产线中断，以及日前停电造成4.8万片12寸晶圆受损，NANDFlash闪存供给将大幅短缺，短线将推升报价上扬。
尔必达(Elpida)是全球主要的MobileRAM移动存储芯片厂商，也是苹果(Apple)的供货商之一。经过这次强震，有利于尔必达加速将订单给瑞晶生产。竞争对手三星、海力士等是否会把DRAM产能转到NANDFlash，补上东芝缺口，届时台湾和美国DRAM厂可坐收渔翁之利。
在供给端方面，NANDFlash伤势远比DRAM严重，虽然东芝和尔必达在日本厂房分别在四日和广岛，因为距离较远，受到地震本身的波及不严重，但两家日系半导体厂都有因为强震而使得生产线暂时中断，以及有破损晶圆的情况出现，因此供给和产出多少会受影响。东芝对于NANDFlash产业影响更严重，主要有几个原因。首先，东芝在全球NANDFlash市场的市占率高达35%，与龙头厂三星在伯仲之间，因此东芝产能只要有一点损伤，对全球NANDFlash供给都是大事。
虽然这次日本9级强震对于东芝NANDFlash产能影响有多大官方尚未公布且也暂时无法估计，但以发生在2010年12月初的数小时跳电来看，当时造成3个月后也就是2010年1、2月东芝NANDFlash短缺20-30%，算是不小的影响，NANDFlash价格也因此在2010年底提前止跌，通路商当时都赶紧进场备货。东芝除了11日的强震导致工厂停工外，其实在8日时，东芝四日市12寸晶圆厂内部也发生数小时的人为疏失的跳电事件，据了解，损失的12寸晶圆数量约4.8万片。
以东芝8日的跳电和11日的地震所引发的晶圆损失，市场推估这次东芝NANDFlash产能供给受波及的数目恐不在少数，最大影响会是在第2季底时期，受惠者会是竞争对手三星电子(Samsung)、海力士(Hynix)和美光(Micron)。以目前供给大幅短缺的情况来看，后续NANDFlash价格是涨定了，二线平板电脑厂商恐面临没有NANDFlash芯片货源的情况。在下游模组厂方面，三星和东芝阵营的厂商将冰火两重天，三星阵营模块厂在NANDFlash货源上会较无问题，但东芝阵营厂商则较吃亏。不过，不管是三星或是东芝，其实最大客户还是苹果，以及其它智能型手机和平板电脑厂商，在全球都货源短缺的情况下，大部分NANDFlash货源都会以系统大厂为主，不排除所有模块厂都占不到便宜。
过去类似这种停电、跳电或是天灾问题，内存模块厂最容易发灾难财，但2011年状况不一样，大家库存都保持在安全水位，DRAM产业才刚才二次崩盘中死里逃生，没有下游厂敢备大量库存。而NANDFlash拿货方面，模块厂从2010年开始就处于供货的第二顺位，NANDFlash大厂的供货顺序都以苹果、诺基亚(Nokia)、宏碁等为主，因此这一次得日本大地震，下游厂并没有太多库存涨价利益可赚。苹果iPad2采用东芝NANDFlash芯片，未来东芝NANDFlash供给减少，虽然仍是会以苹果为优先供货客户，但不足之处，恐转单三星。
尔必达(Elpida)是全球主要的MobileRAM移动存储芯片厂商，也是苹果(Apple)的供货商之一。经过这次强震，有利于尔必达加速将订单给瑞晶生产。竞争对手三星、海力士等是否会把DRAM产能转到NANDFlash，补上东芝缺口，届时台湾和美国DRAM厂可坐收渔翁之利。
在供给端方面，NANDFlash伤势远比DRAM严重，虽然东芝和尔必达在日本厂房分别在四日和广岛，因为距离较远，受到地震本身的波及不严重，但两家日系半导体厂都有因为强震而使得生产线暂时中断，以及有破损晶圆的情况出现，因此供给和产出多少会受影响。东芝对于NANDFlash产业影响更严重，主要有几个原因。首先，东芝在全球NANDFlash市场的市占率高达35%，与龙头厂三星在伯仲之间，因此东芝产能只要有一点损伤，对全球NANDFlash供给都是大事。
虽然这次日本9级强震对于东芝NANDFlash产能影响有多大官方尚未公布且也暂时无法估计，但以发生在2010年12月初的数小时跳电来看，当时造成3个月后也就是2010年1、2月东芝NANDFlash短缺20-30%，算是不小的影响，NANDFlash价格也因此在2010年底提前止跌，通路商当时都赶紧进场备货。东芝除了11日的强震导致工厂停工外，其实在8日时，东芝四日市12寸晶圆厂内部也发生数小时的人为疏失的跳电事件，据了解，损失的12寸晶圆数量约4.8万片。
以东芝8日的跳电和11日的地震所引发的晶圆损失，市场推估这次东芝NANDFlash产能供给受波及的数目恐不在少数，最大影响会是在第2季底时期，受惠者会是竞争对手三星电子(Samsung)、海力士(Hynix)和美光(Micron)。以目前供给大幅短缺的情况来看，后续NANDFlash价格是涨定了，二线平板电脑厂商恐面临没有NANDFlash芯片货源的情况。在下游模组厂方面，三星和东芝阵营的厂商将冰火两重天，三星阵营模块厂在NANDFlash货源上会较无问题，但东芝阵营厂商则较吃亏。不过，不管是三星或是东芝，其实最大客户还是苹果，以及其它智能型手机和平板电脑厂商，在全球都货源短缺的情况下，大部分NANDFlash货源都会以系统大厂为主，不排除所有模块厂都占不到便宜。
过去类似这种停电、跳电或是天灾问题，内存模块厂最容易发灾难财，但2011年状况不一样，大家库存都保持在安全水位，DRAM产业才刚才二次崩盘中死里逃生，没有下游厂敢备大量库存。而NANDFlash拿货方面，模块厂从2010年开始就处于供货的第二顺位，NANDFlash大厂的供货顺序都以苹果、诺基亚(Nokia)、宏碁等为主，因此这一次得日本大地震，下游厂并没有太多库存涨价利益可赚。苹果iPad2采用东芝NANDFlash芯片，未来东芝NANDFlash供给减少，虽然仍是会以苹果为优先供货客户，但不足之处，恐转单三星。
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