后段材料5月后紧俏供应链危机未除

赵凯期／台北 日本311强震发生至今，虽已有一段时间，但对于台湾半导体供应链的影响，却有如一池混水，越搅越模糊。第一时间所判断的矽晶圆及BT树脂缺货潮，在大家手上多有1~2个月的库存后，短期虽看不出来影响层面，中、长期看来，却似乎危机未除，预期5月后的缺货潮，后段材料的情况将比前端原料严重，台厂只得期待日系材料供应商赶快复工。
简而言之，在5月以前，台系半导体产业链光靠手上库存，仍可保有西线无战事的处境，但5月过后，若日厂迟迟难以全产能复工，则在巧妇难为无米之炊的情形下，不少台系半导体业者营运表现势必会受到冲击，而在日商前段、后段制程原材料市占率大不同的情形下，预期5月后的缺货潮，后段将比前端严重许多。
台系材料代理商坦白指出，半导体厂是经不起限电的，即使只停电1小时，但在重新恢复生产前都得先经过简单机台检查，重新开机，再暖机，尔后生产线试作，再到测试成品良率的过程，势必得因那停工的1小时，再多出好几倍的时间才能复工。
用最简单的比喻，只要1天有停电1次，大概就会损失半个工作天，也因此，虽然日本311强震对当地工厂生产线的直接冲击没有很大，但后续的停工限制，造成! 材料产能锐减，反而可能重挫台系半导体产业供应链。
相较于大家第一时间所担心的矽晶圆、BT树脂及ACF(异方性导电胶)缺货潮，目前看来，也有程度差别的问题。大家最熟稔的矽晶圆，看来缺货情况反而最不严重，因为信越半导体及SUMCO加起来的全球市占率还不到50%，在信越及SUMCO自己无法复工，势必会引发市占率中、长期下挫的疑虑下，目前信越及SUMCO其实自己比台积电、联电，及DRAM等半导体厂还急，深怕被国外竞争对手，如MEMC、Siltronic及F.S.T.等供应商所取代，所以复工及复产动作相对来得最为积极，也最快。
反而是三菱瓦斯及日立化成(Hitachi Chemical)占全球BT树脂市占率= 达90%，日立化成及Sony Chemical又占全球ACF市占率近90%，在不必担心竞争对手侵蚀市占率的情形下，这些日系工厂到目前的复工及产能供应状况最为不明，台系客户群几乎都靠手中库存在过日子，每过1天，库存就少1天。
若日系客户到5月中前，难以供应足够的BT树脂及ACF产能，则台系封测及TFT面板厂铁定会出现断料冲击，影响所及，可能是整个台系半导体供应链在后段卡住的问题。也因此，瞻前不顾后的行为，无法详实反映日本311强震对台系半导体供应链的影响。
台湾日系材料供应商坦言，内心每天都要作出最坏的打算，而客户端早已全面拉货，有多少补多少的情形，也显示产业链怕5月断货的预期心理已提前发酵，只是这样的困境，台湾科技产业已无法自救，只能静待日系材料商的佳音，而截至目前为止，只能说，大家都应该要有材料一旦断炊的心理准备及反应计画。