[导读]在台积电(2330)7月营收下滑之下,联电(2303)7月营收则缴出月增7.4%、来到115.58亿元,年增11.59%,登上今年以来单月新高的亮丽成绩单。而公司也于法说会上预估,Q3营收将能温和成长,可望季增约3~4%。不过,外资德意
在台积电(2330)7月营收下滑之下,联电(2303)7月营收则缴出月增7.4%、来到115.58亿元,年增11.59%,登上今年以来单月新高的亮丽成绩单。而公司也于法说会上预估,Q3营收将能温和成长,可望季增约3~4%。不过,外资德意志则是出具最新报告指出,联电7月营收虽受益于面板驱动IC需求而强劲走高,不过8月即会遭遇无线通讯客户(wireless)的库存调整,营收估将月减4~6%。
也因此,即使7月营收优于预期,德意志认为,随着8~9月营收下滑,联电Q3营收约仅会季增3%左右。而联电今年下半年,仍将面临多项挑战,其中尤以28奈米放量时间较预期迟缓、以及来自中芯在40奈米的低价积极抢单,为观察的重点。德意志估,联电Q4营收将季减10%左右,除有半导体客户库存调整的因素,主要就是受中芯蚕食40奈米市占率的结果。
德意志进一步分析,根据中国大陆晶圆代工大厂中芯(SMIC)预估,其40奈米的营收比重,相较于今年Q2仅有10%,Q3~Q4之间就可望拉高到15%。而根据联电给出的预估,其Q3 40奈米营收占比仅会与Q2持平,维持在20%的水准,可见联电也感受到中芯加入战局的威胁。德意志认为,联电于40奈米的市占率,将在今年Q4~明年间见到一定幅度的下滑。
根据联电预估,Q3晶圆出货量将季增3~4%,以美金计价的产品ASP将持平,而在晶圆本业的营业利益率,估计将达高个位数百分点(7~9%,high single-digit),而晶圆厂的Q3稼动率可望达85%上下(mid 80% range),约略与Q2持平。
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