[导读]晶圆代工龙头台积电 (2330)在行动通讯客户需求强劲、28 奈米产能陆续开出带动下,第二季展望乐观。而德意志证券预估,台积电第二季28 奈米营收占比就可望来到8-10%,到了今年第四季,28 奈米制程营收占比则可达21%。
晶圆代工龙头台积电 (2330)在行动通讯客户需求强劲、28 奈米产能陆续开出带动下,第二季展望乐观。而德意志证券预估,台积电第二季28 奈米营收占比就可望来到8-10%,到了今年第四季,28 奈米制程营收占比则可达21%。此优于预期的发展轨迹,主要是受益于台积电积极导入HKMG(High-k Metal Gate,高介电金属闸极)制程。
台积电今年第一季28 奈米制程占整体营收比重5%,而公司日前于法说会表示,28 奈米年底前占比可拉升至2成左右。
台积电 4月合并营收表现亮眼,月增9.2%、年增9.1%为404.96亿元,写下单月营收历史新高。德意志证券出具最新报告指出,台积电 4月营收合乎预期,估计5月成长态势仍将持续,营收可望月增4-6%,续创单月历史新高。德意志进一步分析,即使客户库存回补动作可能在今年下半年趋缓,推升全球的半导体供应链库存天数上升,可能在今年第二、第三季,就从低于季节性水位回复正常水准,但台积电在28 奈米产能持续开出的带动下,成长力道可望延续。
德意志分析,28 奈米需求将会持续强劲,估计其今年的供需比(demand/supply ratio)为134%,明年也将达101%,显现产能吃紧的问题还会延续一阵子,这也符合台积电先前表示,扩产之后,公司约在今年第四季追上客户的28 奈米订单需求,明年第一季产能可支应整个28 奈米市场需求的预期。而德意志也预估,从明年第一季起,亚洲就会有更多无晶圆半导体厂(fabless)开始28 奈米的制程转移。
唯德意志也提醒,台积电的能否延续第一、第二季的强势表现仍有些不确定因素,包括28 奈米制程良率提升速度有多快、ASP能否持稳、汇率等等。
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