中国大陆平价智慧型手机市场需求稳健,去年下半年手机厂商开始库存调整,加上手机萤幕显示规格持续转型,萤幕解析度持续从WVGA或QHD以下,转成HD 720以上,今年第1季中小型尺寸面板驱动IC拉货力道持续稳健。
整体观察,中国大陆平价智慧型手机和4K2K大电视第1季市场需求稳健,不仅支撑包括联咏、旭曜、奕力及矽创等面板驱动IC厂商第1季业绩不淡,也间接支撑驱动IC封测厂南茂、颀邦、京元电和晶圆探针卡供应商旺矽第1季出货表现。
从驱动IC业绩占比来看,法人表示,驱动IC封测加上凸块晶圆(Bumping)业绩占南茂整体业绩比重约45%。颀邦业绩以驱动IC封测为主。旺矽LCD驱动IC探针卡占整体探针卡业绩比重约6成多。
1 2 观察第1季,法人预估,南茂第1季业绩可较去年第4季持平,较去年同期略佳。颀邦第1季业绩可接近去年第4季业绩水准。旺矽第1季业绩较去年第4季季减幅度,可相对收敛到高个位数百分点区间。
从产品线来看,受惠中国大陆平价智慧型手机和4K2K大电视第1季市场需求稳健,南茂驱动IC封测、中小尺寸面板驱动IC所需玻璃基板封装(COG)以及COF封装出货相对有撑。
颀邦第1季12寸金凸块稼动率持续满载,中小尺寸面板驱动IC的COG稼动率可维持去年第4季水准,旗下欣宝电子大尺寸面板驱动IC所需封装卷带材料出货相对有撑。
受惠第1季驱动IC需求量增,旺矽3月晶圆探针卡产能接近满载,每月出货量可望超过30万针。
展望第2季,平价智慧型手机和4K2K大电视市场需求可望稳健向上,驱动IC封测需求可望续增,南茂、颀邦、京元电和旺矽等台厂订单能见度可看到5月或6月,业绩有机会逐月增温。
观察第2季驱动IC封测台厂出货表现,法人预估,颀邦旗下欣宝电子第2季COF封装卷带材料稼动率,可望提升到7成,12寸金凸块稼动率可持续满载。旺矽4月晶圆探针卡产能可达满载,旺矽晶圆探针卡出针量可望维持逐季向上走势。
平价智慧型手机和4K2K大电视市场需求,相对支撑面板驱动IC封测台厂上半年业绩表现,不过仍需观察韩系驱动IC封测厂竞争、对于平均销售价格(ASP)的影响,台厂需持续审慎应对。
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