LED设备支出将于2014年向上反弹
时间：2013-09-05 09:59:34
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[导读]根据每季SEMI Opto/LED晶圆厂对高亮度发光二极管(HB-LED)前段晶圆制造厂的预测结果，LED晶圆厂设备支出在2011年及2013年分别下滑45%和30%之后，将于2014年上升17%达到近12亿美元；这是因为LED产业正努力解决产能过剩
根据每季SEMI Opto/LED晶圆厂对高亮度发光二极管(HB-LED)前段晶圆制造厂的预测结果，LED晶圆厂设备支出在2011年及2013年分别下滑45%和30%之后，将于2014年上升17%达到近12亿美元；这是因为LED产业正努力解决产能过剩问题，并将于2014年恢复资本支出及扩增产能。
设备支出趋势也显示LED产业的新时代：目前的设备支出集中在产业领导者及有抱负的存活厂商，而不是广泛分布于产业新进厂商或新兴技术。
LED产能大幅扩张
随著LED电视热潮让LED的受关注程度激增，以及各界普遍对固态照明(SSL)长期成长抱持乐观态度，LED产业过去3年来在全球大幅扩张产能，其中利多的国内政府补助是原因之一。报告指出，全球总产能分别于2011及2012年提升49%和39%，并将持续于今年增加 19%。在国家和各省补助及奖励计画的推动之下，国内LED制造大幅提升，由2010年每月生产相当于约10万片4寸晶圆，增加至今年的每月62万片4寸晶圆，相当惊人。
2010及2011年各界对LED市场抱持高度乐观的预测，认为最快在2015年可成长超过200亿美元，是推动这项产能扩增的主要原因。不过目前对2015年封装LED市场的市场预测在150亿美元左右，年复合成长率(CAGR)则在5%以下。成长预测下滑的主要原因在于使用 LED的效率增加(亦即强化显示器的导光板)、封装LED的效率提升，以及更换LED灯泡市场的规模非常有限。
根据市场研究公司Strategies Unlimited的资料，平均每千流明成本已由2011年的13美元滑落至目前的3.65美元。电视机使用的LED数量已下降1/3，许多SSL灯具需要的LED也不到几年前的一半。行动装置和笔记本电脑的使用LED也已下降。汽车市场仍维持成长，但仅占市场约10%的比例。
报告指出，在这么多的新产能、新进业者和成长率下滑的情况下，封装LED价格近年来大幅下降，造成许多业者遭受严重的财务困难，特别是新进业者和局限于低利润中功率和低功率领域的厂商。全球的晶圆厂利用率都在下降，特别是大陆地区。有机金属化学气相沉积(MOCVD)系统是LED磊晶作业的重要生产工具，其销售业绩垂直下降。领先业界的MOCVD系统制造商Veeco和Aixtron，在2010年的业绩成长3倍，但是2012年营收则以几乎相同的程度垂直下降。
蓝宝石晶圆仍具高度竞争力
蓝宝石晶圆在LED产业的应用比例超过80%，由于其价格大幅下滑，因此对封装LED的下跌价格提供部分补偿。4寸蓝宝石晶圆的价格目前约为32美元(2011年最高价为130美元)，6寸蓝宝石价格目前则低于300美元(18个月前为450美元)。图形化蓝宝石基板(PSS)已迅速成为2寸及4寸直径晶圆的标准，在6寸晶圆的前景也相当看好。
蓝宝石价格下滑，再加上碳化硅(SiC)的持续竞争，让矽基氮化镓打入LED市场的前景蒙上阴影；先前认为此事若非势在必得，至少也是有可能。市场研究公司Lux Research提出一份新报告《前景蒙尘：矽基氮化镓无法在2020年之前取代蓝宝石》(Dimming the Hype: GaN-on-Si Fails to Outshine Sapphire by 2020)，其中指出，SiC和蓝宝石获益于产能增加和持续的技术进展，将继续主宰LED市场。报告表示，「氢化物气相磊晶沈积(HVPE)等新兴方法，将进一步提升产能及降低成本，让蓝宝石在2020年前保持高度竞争力。」
全球LED产业趋于稳定
SEMI报告认为，全球LED产业目前似乎趋于稳定，因为主要制造商投资购买6寸晶圆生产系统及相关设备，提供更高的产量与产能。最近的LED制造投资，则集中在转换为6寸晶圆的Cree(碳化硅)和Philips Lumileds及Osram(蓝宝石)等厂商。
日本的日亚化学(Nichia)持续投资增进产能与技术，而台湾的晶元光电(Epistar)、璨圆光电(Formosa Epitaxy)和新世纪光电(Genesis Photonics)，今年也都进行重大的制造投资。几乎所有主要制造商都在现代化自己的生产系统，增加对量测、自动化、蚀刻及微影等领域的投资。
国内将在没有政府补助的情况下，于2014年恢复采购MOCVD。SEMI预测2014年采购的MOCVD反应炉将增加近50%，超越2013年采购的150座反应炉。SEMI也表示，由于市场整并及不具竞争力的业者消失，许多LED晶圆厂将关闭或改变用途。
拥有120座以上MOCVD的三安光电(San’an)，以及拥有90座反应炉的德豪润达(ETi)，正持续提升晶圆厂利用率，似乎将成为新兴的主要业者。部分中型LED晶圆厂，象是璨扬光电(Canyang Opto)和华灿光电(HC Semitek)，也正以接近产能满载的情况营运，并对未来抱持乐观态度。国内市场将占2014年总设备支出的44%，超越2013年的33%。
SEMI最后表示，全球LED制造市场似乎趋于稳定，正在解决2010~2012年期间产能迅速扩增的问题。晶圆成本降低、产量提升和晶圆尺寸增加，让封装LED大幅下降的价格获得部分补偿。日亚化学(Nichia)、Cree、Philips、Osram和LG Innotek等全球领导厂商，都持续现代化本身的生产作业，提供更高的产量与产能。国内市场已开始衰退，存活业者则希望具备继续营运的能力，追求长期的竞争力。
由于整体LED市场未来5年似乎将温和成长，再加上许多制造商正与照明制造商垂直集成，并无太多动机针对制造进行重大投资，取得成本优势和市占率。此外许多中功率的封装LED，正转移至原本认为保留给先进高功率产品的照明应用，为国内公司开启市场契机。不过经过多年来的积极技术变革后，许多照明制造商正寻求减少零件数量(芯片尺寸、封装及磷的类型)，并稳定其产品系列，限制对新供应商和产品类型的需求。SEMI报告的结论表示，在LED市场取得成功的代价似乎已经浮现，竞争者如何在未来几年带动更多制造投资，仍有待观察。
设备支出趋势也显示LED产业的新时代：目前的设备支出集中在产业领导者及有抱负的存活厂商，而不是广泛分布于产业新进厂商或新兴技术。
LED产能大幅扩张
随著LED电视热潮让LED的受关注程度激增，以及各界普遍对固态照明(SSL)长期成长抱持乐观态度，LED产业过去3年来在全球大幅扩张产能，其中利多的国内政府补助是原因之一。报告指出，全球总产能分别于2011及2012年提升49%和39%，并将持续于今年增加 19%。在国家和各省补助及奖励计画的推动之下，国内LED制造大幅提升，由2010年每月生产相当于约10万片4寸晶圆，增加至今年的每月62万片4寸晶圆，相当惊人。
2010及2011年各界对LED市场抱持高度乐观的预测，认为最快在2015年可成长超过200亿美元，是推动这项产能扩增的主要原因。不过目前对2015年封装LED市场的市场预测在150亿美元左右，年复合成长率(CAGR)则在5%以下。成长预测下滑的主要原因在于使用 LED的效率增加(亦即强化显示器的导光板)、封装LED的效率提升，以及更换LED灯泡市场的规模非常有限。
根据市场研究公司Strategies Unlimited的资料，平均每千流明成本已由2011年的13美元滑落至目前的3.65美元。电视机使用的LED数量已下降1/3，许多SSL灯具需要的LED也不到几年前的一半。行动装置和笔记本电脑的使用LED也已下降。汽车市场仍维持成长，但仅占市场约10%的比例。
报告指出，在这么多的新产能、新进业者和成长率下滑的情况下，封装LED价格近年来大幅下降，造成许多业者遭受严重的财务困难，特别是新进业者和局限于低利润中功率和低功率领域的厂商。全球的晶圆厂利用率都在下降，特别是大陆地区。有机金属化学气相沉积(MOCVD)系统是LED磊晶作业的重要生产工具，其销售业绩垂直下降。领先业界的MOCVD系统制造商Veeco和Aixtron，在2010年的业绩成长3倍，但是2012年营收则以几乎相同的程度垂直下降。
蓝宝石晶圆仍具高度竞争力
蓝宝石晶圆在LED产业的应用比例超过80%，由于其价格大幅下滑，因此对封装LED的下跌价格提供部分补偿。4寸蓝宝石晶圆的价格目前约为32美元(2011年最高价为130美元)，6寸蓝宝石价格目前则低于300美元(18个月前为450美元)。图形化蓝宝石基板(PSS)已迅速成为2寸及4寸直径晶圆的标准，在6寸晶圆的前景也相当看好。
蓝宝石价格下滑，再加上碳化硅(SiC)的持续竞争，让矽基氮化镓打入LED市场的前景蒙上阴影；先前认为此事若非势在必得，至少也是有可能。市场研究公司Lux Research提出一份新报告《前景蒙尘：矽基氮化镓无法在2020年之前取代蓝宝石》(Dimming the Hype: GaN-on-Si Fails to Outshine Sapphire by 2020)，其中指出，SiC和蓝宝石获益于产能增加和持续的技术进展，将继续主宰LED市场。报告表示，「氢化物气相磊晶沈积(HVPE)等新兴方法，将进一步提升产能及降低成本，让蓝宝石在2020年前保持高度竞争力。」
全球LED产业趋于稳定
SEMI报告认为，全球LED产业目前似乎趋于稳定，因为主要制造商投资购买6寸晶圆生产系统及相关设备，提供更高的产量与产能。最近的LED制造投资，则集中在转换为6寸晶圆的Cree(碳化硅)和Philips Lumileds及Osram(蓝宝石)等厂商。
日本的日亚化学(Nichia)持续投资增进产能与技术，而台湾的晶元光电(Epistar)、璨圆光电(Formosa Epitaxy)和新世纪光电(Genesis Photonics)，今年也都进行重大的制造投资。几乎所有主要制造商都在现代化自己的生产系统，增加对量测、自动化、蚀刻及微影等领域的投资。
国内将在没有政府补助的情况下，于2014年恢复采购MOCVD。SEMI预测2014年采购的MOCVD反应炉将增加近50%，超越2013年采购的150座反应炉。SEMI也表示，由于市场整并及不具竞争力的业者消失，许多LED晶圆厂将关闭或改变用途。
拥有120座以上MOCVD的三安光电(San’an)，以及拥有90座反应炉的德豪润达(ETi)，正持续提升晶圆厂利用率，似乎将成为新兴的主要业者。部分中型LED晶圆厂，象是璨扬光电(Canyang Opto)和华灿光电(HC Semitek)，也正以接近产能满载的情况营运，并对未来抱持乐观态度。国内市场将占2014年总设备支出的44%，超越2013年的33%。
SEMI最后表示，全球LED制造市场似乎趋于稳定，正在解决2010~2012年期间产能迅速扩增的问题。晶圆成本降低、产量提升和晶圆尺寸增加，让封装LED大幅下降的价格获得部分补偿。日亚化学(Nichia)、Cree、Philips、Osram和LG Innotek等全球领导厂商，都持续现代化本身的生产作业，提供更高的产量与产能。国内市场已开始衰退，存活业者则希望具备继续营运的能力，追求长期的竞争力。
由于整体LED市场未来5年似乎将温和成长，再加上许多制造商正与照明制造商垂直集成，并无太多动机针对制造进行重大投资，取得成本优势和市占率。此外许多中功率的封装LED，正转移至原本认为保留给先进高功率产品的照明应用，为国内公司开启市场契机。不过经过多年来的积极技术变革后，许多照明制造商正寻求减少零件数量(芯片尺寸、封装及磷的类型)，并稳定其产品系列，限制对新供应商和产品类型的需求。SEMI报告的结论表示，在LED市场取得成功的代价似乎已经浮现，竞争者如何在未来几年带动更多制造投资，仍有待观察。
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