从日本大海啸看唇亡齿寒的全球性产业链

在这波日本大海啸，首当其冲的东日本，是整个日本产业的重要命脉，包括许多重工、原物料以及半导体产业都设厂于此，而这些工厂如今已经在大水与地震的侵袭下，淹没在恶水之中。包括Canon（镜头工厂）、Epson、Honda、Nikon（D3与底片F6等高端机工厂）、Fujitsu、Panasonic、Sony、Toshiba、Toyota、Renesis（包含前NEC电子）等至少21家知名大企业受到这次海啸的冲击，更有许多原物料提炼厂设于日本东海岸。

而此时，却已经有些人正开始算计所谓的转单效应，揣测在日本这波重创期间，一些厂商会否把零组件订单转到台系厂商，甚至日本半导体厂商会否委托台湾厂商代工，以因应这突如其来的灾变。不过这种想法是不切实际的，现在的产业已经走向全球化的精密分工，是牵一发动全身，无论是台湾、日本、韩国、北美甚至以色列等地，只要一个地方产业因为天灾人祸停摆，后续都是会影响整体产业的。

即便相关硬件厂商由于日本产业无法供货愿意转单，那也要看台湾厂商有无相关的制造能力，尤其日本的电子产业发展历史悠久，又是跟着许多国际知名品牌一同成长，也培育出许多独步全球的技术，例如锂电池产业如Panasonic与Sony、高质量小尺寸LCD如Sharp、Sony、Epson、车用电子组件如Renesis、Epson，石英微机电产品如Epson等，都是不易被取代的。

虽然Toshiba的主要晶圆厂并未受到严重的冲击，但是日本主要的原物料提炼厂几乎都设置在东部，最重要的硅晶亦然，而东芝也是全球前二大的NANDFlash供货商，与三星在伯仲之间，而日本亦是全球NAND Flash出货第一大国，占全球NAND超过40%以上，例如这次iPad2即是选用东芝的NAND Flash。然而台湾在高端NAND Flash还难以与日韩技术抗衡，若以转单，也是三星会得到优先权。

也就是说，某些特定的产品即便想在市场挑选其它替代品，也不易挑到相同等级与质量的产品，而台湾电子产业虽然兴盛，却处于不上不下的情形，在主流市场的产品供应不成问题，但在高端技术的发展却仍与日本有些距离。不过这不能说台湾技术不佳，而是受制于专利、技术发展方针与重心市场的不同，造就现在的局面。高端的技术订单不易拿到，而其它中低端技术还要面临韩国与大陆的竞争，瓜分到最后也不见得占到便宜。

日本这次除了受灾的生产工厂以外，能源短缺造成的后续影响也会很快的反应到市场，尤其核能电厂以及发电设施受创，民生以及工业用电势必也会有重大的影响，而工厂在不知何时才能真正恢复正常供电之前，也不可能贸然大量生产零组件；另外，交通方面的受创，也会影响原物料、组件以及成品的输送，这方面的伤害还未知需要多少时间才能恢复。

不过日本原物料组件因为海啸的影响并不会快速的反应到市场上，举例来说，刚发布的iPad2其实在今年1月份就陆续开始出货，而生产的时间也还在此之前，也就是从原物料、组装到出货，至少都要有3个月到半年的时间，也就是即便零组件以及元物料短缺造成产品生产空窗，整个后续效应多半也要近半年的时间才会浮现。

在这个时间点，其实列为奢侈品的这些3C玩意儿何时能够恢复供应已经没有那么重要，希望日本能够快速走出这次海啸的影响，重新振作起来。