市场借题炒作 闪存趁机涨价

程久龙 北京报道
“近年来，全球闪存芯片市场持续低迷，市场上早就在期待一个提价的契机。”3月14日，作为闪存芯片的下游平板电脑厂商，深圳创智成科技股份有限公司总经理徐建平在电话中告诉记者。
但包括徐建平本人在内的下游厂商们，都未曾预料的是，这个“契机”竟会来得如此意外。
3月11日13时46分，日本本州岛附近海域发生9级浅源强震——其震级强度和破坏力为日本近年所罕见。
更为重要的是，作为全球IT上游产业链最为密集的区域。此次日本大地震，也牵动了全球IT产业链的敏感神经。这其中尤为关注的，是东芝位于日本的NAND闪存芯片生产线——它占据全球35%的供给量。来自多个不同渠道的消息显示，受地震影响东芝多个工厂一度停产。
受此消息影响，“闪存芯片供应趋紧”、“价格将暴涨”、“炒家开始大量囤货”等声音，在闪存芯片下游市场不绝于耳。
“事实上，日本地震对于闪存芯片供应量的影响实属有限。” iSuppli中国区研究总监王阳对本报记者分析，但不排除有关厂商会“借题炒作”：“在未来一段时间，闪存芯片的价格肯定会出现一波上涨行情。”
地震的冲击
地震容易导致废片比增加，从而影响产品的良率。
就在此次日本强震发生后不久，距离震中不远的宫城、岩手的半导体生产基地便成为全球IC产业关注的焦点。
据本报记者了解，此次日本地震影响最大的区域分别是宫城县、岩手县、秋田县、福岛县。上述区域共分布了18座晶圆厂，总产能每月约39万片，占全球1000万片月产能的4%左右。
这其中受灾最为严重的宫城县有1座6英寸厂、2座8英寸厂；岩手县有4座6英寸厂、2座8英寸厂。
一度有消息称，东芝位于岩手县的晶圆厂，距离震中较近，受损严重。占全球供应量近35%的东芝NAND闪存芯片，可能因此停产。
但据本报记者了解，东芝位于岩手县的晶圆厂主要是生产逻辑芯片与消费性芯片为主，并非NAND闪存芯片生产线。
事实上，日本最大的两家闪存生产厂商分别是尔必达(生产DRAM厂)与东芝(生产NAND Flash)，其生产基地分别位于广岛与名古屋附近，为日本的南部与中部，离地震震中东北地区较远，受地震影响较小。
“东芝的闪存芯片厂虽然没有受到直接冲击，但由于地震对交通带来的破坏，将会对原料供应、送出检测封装产生不利的影响。”王阳分析。
更令人担忧的是，日本大地震之后破坏了部分区域的供电系统。3月12日，有消息称东芝一家晶圆厂因为供电中断，而不得不暂停生产。
“余震的影响也不容小视。”王阳分析，由于晶圆制造工厂属于精密仪器生产，地震容易导致废片比增加，从而影响产品的良率。
“借题炒作”
3月14日，在现货市场闪存芯片价格出现普遍上涨。
在闪存芯片的下游市场，因为日本地震引发了一场价格“震动”正在形成。
日本地震当天，美国存储芯片制造商美光科技(Micron)股价上涨1.41%。市场投资者认为，因为日本地震对闪存生产的冲击，未来一段时间芯片价格有望上涨。
事实上，敏感的市场已经对“地震”作出了反应。据本报记者了解，3月14日，在现货市场闪存芯片价格出现普遍上涨，其中16Gb涨幅高达12.5%，当天均价为4.5美金。
此外有消息显示，三星、海力士等厂商甚至停止了DRAM闪存芯片的报价。
“闪存芯片广泛应用在各种消费类电子产品，此次借地震题材炒作价格，对下游冲击面不小。”王阳分析。
但据本报记者从在中国最大的消费类电子集散地深圳市场了解到，事实上在本土消费类电子产品厂商中，三星的闪存芯片供应占据最大份额，此外美光科技和海力士也有不少客户。
“如果仅从供应量角度讲，包括东芝在内日系闪存芯片厂商，对于本土消费电子企业影响实属有限。”徐建平表示，更关键的是市场需要利用“地震题材”来炒作价格。
这还与近年闪存芯片价格持续低迷有关。事实上，近年来DRAM闪存芯片和NAND闪存芯片价格都出现了不同程度下滑。去年32Gb、64Gb NAND闪存芯片的平均价格下降5%-8%。
“闪存芯片市场上一直处于供给过剩的状态，加上近年全球消费类电子产品的低迷，因此闪存芯片价格长期受到打压。”徐建平分析，市场提价的意愿很强烈，而这次地震恰好提供了“炒作”的机会。
据徐建平分析，由于目前消费类电子厂商普遍利润微薄，对上游成本波动的吞纳有限：“一旦上游闪存芯片提价，其终端产品价格也将相应上扬。”