深度:中国面板步入关键期

冬天来了，春天还会远吗？——对于中国大陆面板产业来说，2009年注定是个不平凡的年份。

4月13日，盛传已久的京东方6代液晶面板生产线在安徽合肥破土动工。这是大陆首条6代线，总投资达到175亿元。

更重要的是，这只不过是个引子。在国务院发布的《电子信息产业振兴规划》刺激下，面板产业再次迎来投资高潮。从京东方、龙腾，到天马；从合肥、武汉、成都，到张家港、珠三角，中国大陆在建或待建的面板生产线总数瞬时突破8条，总投资额预计超过千亿元规模。

上广电2003年投建的5代线领衔了中国大陆面板业的上一轮投资潮。截至目前，中国大陆已经拥有京东方、上广电、龙腾光电三条液晶5代线，产业链初具规模，并形成了长三角和珠三角两个面板生产聚集带。但不争的事实却是，放在全球面板产业版图下，这些尚不足以与日韩、中国台湾地区的同行相提并论。

值得注意的是，与中国大陆千亿元“大干快上”形成鲜明对照的是，在金融危机冲击下，引领面板产业发展的日本和韩国相关企业在创下亏损额新高后，不得不暂缓了过去十年竞相开展的面板“升级竞赛”。而缺少下游整机配套的中国台湾地区面板业同行，则在当前韩币大幅贬值的情况下，面临以三星、LGD为首的韩国面板业发起的新一轮“低价绞杀”。

此消彼长，中国大陆能否成为继日韩、中国台湾地区之后的全球面板产业第三极？

千亿投资潮

近期，中国大陆平板显示产业的繁忙景象可见一斑。在产业振兴规划和地方政府的大力推动下，以TFT-LCD技术为主体的面板制造，以及上下游项目纷纷上马，面板产业掀起了新一轮投资高潮。

根据记者的统计，目前中国大陆在建和待建的TFT-LCD生产线有8条，包括京东方即将在北京建设的8代生产线、京东方的合肥6代线，以及其去年在四川成都开建的4.5代生产线；彩虹集团在江苏省张家港开建的6代生产线；深圳天马去年下半年在武汉、成都分别投资的2条4.5代生产线；昆山龙腾光电待建的7.5代生产线；深圳莱宝在建的2.5代线。

尽管上广电目前处于被托管状态，但根据公司此前对外公布的信息，上广电有意建设一条8代生产线，此前也一直与夏普商谈的6代线合作计划。在上海市政府对上广电重组调研结束后，不排除继续支持其建设一条高世代液晶面板生产线。

围绕液晶面板生产，上游原材料及下游模组生产线(LCM)投资也趋热。3月底，国资委下属大型央企中国建材集团在成都宣布投资27亿建设用于液晶生产的玻璃基板生产线(玻璃基板占液晶电视成本约6%)。康佳近期则在昆山投资8.86亿元进行面板后段模组生产。

中国台湾地区第三大面板企业华映则刚刚通过借壳SST闽东完成A股的曲线登陆，业内人士预计在大陆已有4家从事LCM生产子公司的华映，将加大对中国大陆的投资布局。

此外，记者还了解到，近期包括TCL等在内的国内彩电巨头老总，纷纷赴台拜会奇美、友达等面板巨头，表达了介入后段模组生产投资的想法。

记者根据这些项目的公开数据初步估算，近期围绕在建投资达到总投资将超过1000亿元人民币，而且这一数据还在不断被刷新中。

驱动资金流向面板产业的直接动力来自中央政府的政策支持。在国家近期颁布的《电子信息产业振兴规划》中，包括TFT-LCD在内的新型平板显示技术与集成电路、数字电视、下一代通信等并列成为国家重点支持的六个重大专项，确立了面板国家战略产业的重要地位。与此同时，国家发改委特别下发文件，针对彩电行业面临的行业困境，组织实施我国彩电工业战略转型，向上游平板显示技术延伸成为必然。

上广电一位内部人士接受采访时颇为感慨地说，液晶面板占了液晶电视70%左右的成本，现在大陆电视机厂商所使用的液晶面板全部依赖进口。在模拟技术向数字技术转移、CRT产业向平板显示产业转移的关键时期，中国大陆的液晶显示屏资源若受制于人，彩电行业附加值将受到严重挤压。

事实上，在今年2月“家电下乡”计划公布后，三星、LG等韩国面板巨头意外向奇美、友达等面板企业抛出面板采购订单，导致中国台湾地区面板厂商向大陆彩电企业推迟交货。与此同时，韩国企业也放慢向中国大陆彩电企业出售面板的步伐，并提高面板采购价格，这一举动被国内彩电厂商普遍认为是，韩国企业通过“切断中国大陆企业采购液晶面板路径”来间接控制市场。

“日韩历来对5代以上TFT-LCD技术进行严密的技术封锁，大陆只有发展自主平板技术，才能真正带动下游品牌厂商的发展，使本土品牌在国际市场拥有竞争力。”上述广电内部人士说。

面板赶超的关键期

面对当前面板业兴起的投资热浪，中国光学光电子行业协会液晶分会理事长、天马微电子有限公司总经理刘瑞林在今年3月举行的一个FPD年度会议上用“中国大陆平板业难得的春光”来形容。在他看来，全球经济危机日韩企业暂缓投资建设高世代面板线之际，正是中国大陆面板业“迎头赶上的难得的历史机遇”。

由于TFT产业链相当复杂，从上游原材料、零组件、设备到面板制程、模组技术，以及下游的应用市场，因此产业若想取得成功，所有环节必须紧密相扣。从中国大陆发展面板产业的内部产业环境看，目前中国大陆在资金投入和市场方面拥有较强优势。在下游应用市场，也已经存在很多实力雄厚的品牌，全球80%LCD显示器、75%笔记本电脑以及超过30%的电视机已在中国大陆生产，为面板产业发展提供了良好的终端环境。