SSD主控芯片版图大洗牌 Marvell与台厂受益匪浅

5月29日Seagate宣布以4.5亿美元并购Avago旗下的ASD( Accelerated Solution pision)与FCD(Flash Components pision)两个部门，其中FCD为原先LSI负责SSD控制芯片研发部门，是先前SandForce的团队，主要客户群包含Enterprise SSD、PC OEM SSD和Retail SSD供货商。全球市场研究机构TrendForce旗下内存储存事业处DRAMeXchang资深经理陈玠玮表示，SSD主控芯片版图将大洗牌，中短期内Marvell龙头地位仍稳如泰山，带动台系主控芯片厂快速崛起。预期影响如下：
1、Enterprise SSD市场：In-house主控芯片成趋势
受惠于行动装置与云端运算的快速成长，近年来Enterprise SSD需求呈现飞跃性成长。由于Enterprise SSD客户对于储存装置效能、数据加密与保存等规格的客制化要求程度非常高，为了抢攻市场，相关厂商透过购并的方式来快速提升竞争力，强化控制芯片与Firmware的能力。Seagate购并 Avago的ASD和FCD部门，主要在加强其Server储存产品的竞争力，因此未来将重心放在PC OEM/Retail SSD市场的可能性偏低。目前Enterprise SSD两大龙头供货商Intel与Samsung，皆以In-house控制芯片解决方案为主，满足客户高度客制化的需求，因此DRAMeXchange预期未来Enterprise SSD供货商采取In-house主控芯片解决方案为趋势，Seagate购并案对于Enterprise SSD主控芯片市场的版图影响有限。
2、PC OEM SSD市场：Marvell龙头地位更加稳固
目前PC OEM SSD产品的主要供货商，包括Samsung、Sandisk、Intel、Toshiba、Liteon、Micron和SK Hynix，市占率合计高达90%以上，其中在主控芯片解决方案的策略上，Samsung完全采用In-house芯片;Sandisk、Intel、Toshiba、SK Hynix则是采外包加In-house的混合策略;至于Micron与Liteon则是完全采用外包的方式。在选择外包策略的厂商中，LSI与Marvell解决方案市占率高达90%以上，因此在Seagate购并FCD后，厂商大多会转向与Marvell进行合作。主要原因在于避免向竞争对手Seagate采购重要控制芯片，降低营运风险;再加上Apple笔电的推动下，SSD产品的接口规格逐渐从SATA lll转往PCIe进行升级，在LSI的FCD被购并后，Marvell将是目前唯一拥有PCIe控制芯片产品且具备量产经验的厂商。由于主要客户群皆为PC SSD市场领导厂商，DRAMeXchange预期Marvell在短、中期内龙头地位将稳如泰山。

图一、2010-2017年PC SSD主流规格发展预测蓝图
3、Retail SSD市场：台系主控芯片厂将大跃进
Retail SSD是Avago FCD另一块主力销售市场，其主控芯片解决方案深受模块客户的青睐，目前市占率超过80%，预期将由台系主控芯片厂Jmicron、Phison与SMI来瓜分。陈玠玮表示，上述三家台厂在SATA lll控制芯片的能力，已经足以在Retail SSD市场与Avago FCD的产品一较高下，加上产品总体性价比较佳，多数模块商在并购案发生前就已导入台厂的解决方案。预期并购案发生后，未来有助于加速模块客户的导入速度，台厂出货量可望逐步攀升。