伊坎寻求最多70亿美元信贷阻止戴尔私有化

北京时间5月24日早间消息，来自银行业的消息人士周四对路透社表示，活跃投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)和东南资产管理公司已开始与银行和投资经理接触，希望获得70亿美元过渡贷款承诺，以支持他们对戴尔的杠杆资本调整方案。投行Jefferies & Co牵头了这笔交易。

伊坎和东南资产管理公司希望在7月份戴尔股东大会之前确定这笔融资。此次股东大会将就戴尔CEO迈克尔·戴尔(Michael Dell)和私募股权公司银湖的私有化方案进行投票。消息人士表示，伊坎和东南资产管理公司希望获得52亿至70亿美元的贷方信贷承诺。

另一名消息人士称：“他们希望股东知道，股东有替代选择。”消息显示，Jefferies已承诺提供16亿美元过渡贷款，而其他信贷方每家将提供最多10亿美元贷款。预计这笔贷款最早将于下周敲定。

这笔贷款将预先收取3.5%的手续费，为这类交易的通常水平。如果银湖提高私有化报价，那么伊坎和东南资产管理公司将向信贷方支付额外获利的7.5%。

作为戴尔最大的外部股东，在5月9日致戴尔董事会的邮件中，伊坎和东南资产管理公司提出了不同于私有化的另一个方案。根据伊坎的方案，戴尔股东将可以持有 当前的股份，并可选择获得每股12美元现金，或以每股1.65美元的价格获得价值12美元的股票。如果戴尔股东接受这一方案，那么过渡贷款将成为永久融资。

迈克尔·戴尔和银湖此前提出以每股13.65美元的价格实现戴尔的私有化，总价为244亿美元。目前这笔交易已获得了多家银行和微软的137.5亿美元债 务融资承诺。美银美林、巴克莱、瑞士信贷和RBC资本市场同意提供117.5亿美元信贷额度，而微软同意认购戴尔的20亿美元无优先权企业债。

伊坎和东南资产管理公司合计持有戴尔的约13%股份，并认为银湖的方案低估了戴尔的价值。