2006年全球TFT LCD面板产业观察暨2007年厂商动向

作者:刘美君

一、市场现况与展望

1.整体市场规模
2006年全球大型TFT LCD产值预计为57,195百万美元（表一）较2005的43,234百万美元增长了近25％，主要增长力道来自于终端消费市场对大型TFT LCD面板的需求，特别是宽屏幕NB、Monitor、以及LCD TV。



表一 2006-2011年全球大尺寸TFT LCD产值

在大型TFT LCD面板方面，应用市场主要在于NB、Monitor、LCD TV等产品，其中NB、Monitor增长的的决定性因素在于微软的Vista操作系统，Vista的上市预计将带动宽屏幕的产品的需求。另外一项增长动力来自LCD TV。即使TFT LCD面板的需求与重要性与日遽增，但不可讳言的，厂商从2006年第一季开始即饱尝价格快速下跌的苦楚。

展望2007年，在LCD TV屏幕尺寸方面，拜各面板厂商新一代生产线的扩张，预计屏幕尺寸将发展至40~50吋并成为主流。而在面板反应速度的进展上，2006年Sharp已开发出4ms的机种，预计2007年及持续朝将以LED背光源与新型液晶材料作为辅助，来达到更快的反应时间，并进一步降低残影的现象。另外在提高色再现性的努力上，未来应会逐渐朝向以LED作为背光源来提高面板的色彩表现，同时降低面板的耗电量。

2006年全球大型TFT LCD整体出货量预计(如图一)，较2005年增长了25%达2亿6千万片，其中笔记型计算机用面板预计出货量为7,668万片，监视器用面板出货量为1亿3千万片，LCD TV为4,900万片。预计2007年全年出货片数可达3亿1千万片，笔记型计算机用面板出货量为9,315万片，监视器用面板出货量为1亿5千万片，LCD TV将有机会突破7千万片。

2006年全球大型TFT LCD出货比例占最大宗仍为监视器，达52.5%，其次笔记型计算机屏幕约占28.9%，而电视则从2005年的13%上升至18％。最值得注意的是， LCD TV用面板出货量逐年增长，预计到2010年，将达到近三成之比例。

图一 2004-2009年全球大尺寸TFT LCD各应用市场出货规模及比重分布

二、重要厂商动向

1. 夏普(Sharp)
2005年第四季因自身产能不足，导致Sharp在LCD TV的销售量输给了Sony的Bravia，为夺回在LCD TV的领导地位，Sharp领先其它面板厂，规划全球第一条8代线（2,160×2,400mm2），该条生产线已于2006年8月投片量产，基板可切割46吋8面、47吋6面或是52吋6面。

面对未来的市场布局，Sharp预计2007年LCD TV市场量应可达到6600万台的规模，因此该公司对于2007年的市场仍是信心满满。未来Sharp的战略将从日本开始，进攻北美与欧洲，同时放眼中国市场，并提出2006年中国的LCD TV将有400万台的规模的看法，这也将促使Sharp积极的在2007年扩大龟山8代线的产量为目前的两倍，而达到月投片量3万片的生产规模。

2.三星电子(Samsung)
2006年Samsung于TFT LCD面板营收预计约119亿美元，受惠于2006年LCD TV自有品牌市占率大幅增长，以及为Sony代工的所扩大的面板需求量，Samsung的TFT LCD事业有了飞跃性的增长。

第二条7代线（L7-2）Samsung将启动时间大幅提前至2006年第一季，企图透过提前量产来抢占市场。Samsung在拥有S-LCD的量产经验后，其L7-2生产线的学习曲线大幅缩短，产能提升将更为迅速，Samsung不仅大幅度扩产，提升L7-2的投片量到9万片，同时也在2006年年中开始进行8代线的布局，并预计在2007年年中量产。

目前Samsung的面板生产规划以及LCD TV的销售策略主要是跟随着Sony的脚步，这也是间接促使Samsung得以在北美、欧洲市场的销售量得以势如破竹的原因。2007年预计在全球的LCD TV的销售上，Samsung仍将持续扮演着重要角色，与其它强势品牌共同瓜分天下。

3. LG.Philips LCD（LPL）

LPL于2002年起超越Samsung而为全球第一大TFT LCD厂商，2005年总营收持续超越Samsung，达到98亿美元的规模。但在2006年则呈现大幅洗牌的局面，LPL 4年来首度尝到败绩，营收不敌Samsung，预计仅达106亿美元之规模。

受制于销售成绩不佳以及7.5代线折旧摊提的影响，LPL自2006年第二季开始即承受巨额亏损，其营业获利连续两季呈现收黑的状态。受此重伤的LPL重新审视其生产投资策略，其2007年的产线规划决定以IT用面板作为主轴，预计投入5.5代线的建置，一切以营运获利为最高目标。

未来LPL由于反手投资5.5代线并加速IT用面板布局，主要切割产品为14.1W、15.4W NB面板与22W监视器面板，目前市场甚至传出LPL打算运用7.5代线来切割宽屏幕监视器面板的说法，假使LPL的产能全部释放，将迫使IT用面板价格更为下探，也将使得2007年Q1与Q2的面板淡季产生雪上加霜的效果，值得多多注意。