工研院IEK：台湾面板业者需转型与升级

【撰文／ 刘美君】
事件分析

1.Sony、TMD与Hitachi合作目标-构筑日本面板再起

曾是号称日本「家艺」的液晶技术在台、韩两国开始投入量产后，使得日本业者在大型液晶面板事业节节败退，目前仅中小型液晶面板产值为全球第一。在面对台、韩强敌环伺的情形下，为求生存，日本面板业者纷纷自大型液晶面板转型，强化中小型面板的研发生产，同时也藉由与外界的结盟，强化面板的销售。如Sharp将龟山8代厂转投中小型面板、Hitachi Displays则考虑与台湾鸿海集团进行合作，在资金与技术上进行往来。而随著近几年可携式装置的潮流风行，特别是智能型手机产品的热销，更进一步给予日本业者在面板产业再起的希望。

在政府政策上，日本政府着眼于中小型面板市场需求急遽扩增，仅靠业者单打独斗将难以持续投入巨额资金保有生产实力，在参考台、韩政府对于面板产业的政策协助之后，日本政府有意未来在中小型面板的环境建构上，采行「官民一体」的形式，来进行次世代面板技术的开发制造。


Sony、TMD、Hitachi三家公司进行合并，将对台湾面板业者产生影响。
2.深具日本官方色彩主导的Sony、TMD与Hitachi合作案

2011年6月，日本首先传出TMD（Toshiba Mobile Display）将与Sony Mobile Display合资设立新公司。直到2011年8月底，发布消息同时带有日本官方色彩的日本产业革新机构亦将注入资金协助，期望能在2011年时朝向设立全新公司的目标迈进（图一）。目前Sony Mobile Display与TMD、Hitachi Display的合并案受到日本经产省的关注，经产省大臣曾表明，此面板三合一的合并案将是经产省继2005年的『日の丸半导体』计画后，再度主动促成业界的重整再编。

3.Sony、TMD与Hitachi合作案未来可能策略走向

合并后第一步-确立中小型液晶生产主力

在中小型液晶事业方面，目前Sony生产线主力为G3.5，其LTPS技术来自过去和丰田合作，而a-Si技术则来自并购Epson在鸟取的工厂。TMD则是除了G2至G4的生产线外，2011年初更宣布投入300-330亿日圆在石川县能美市的加贺东芝Electronics的厂区空地，进行G5.5 LTPS的工厂建设，预计总投资金额为1000亿日圆，2012年开始量产。而Hitachi的部分，除了擅长于a-Si与LTPS TFT LCD技术之外，Hitachi Display更在IPS技术上有著卓越的表现，良率与量产能力。预计三家三合一之后，将在LTPS以及IPS技术等高阶面板的量产上，特别是高阶Smart Phone的面板供应，期望能合作共同抗衡台、韩面板业者。

合并后第二步-进行AMOLED新生产线产能投资


未来显示器将朝软性可挠曲方向发展。
Sony目前在AMOLED的研发上，以东浦事业所为重心，进行背板、有机元件工程，以及相关制程设备的开发。TMD则是在石川工厂内进行加装有机元件成膜设备，进行AMOLED面板的制造。而未来合资的新公司，产业革新机构将在资金上予以协助，更进一步在AMOLED面板生产线上加重投资达到1000亿日圆以上。

而这些投资背后的假想敌即是韩国的SMD（Samsung Mobile Display），目前该公司的5.5代AMOLED面板生产线已经量产，对于日本高阶液晶手机面板的市占已带来威胁，日本业者必须在SMD市占率扩大化之前，尽快启动AMOLED的生产，否则将在下世代显示技术当中落败于韩国业者之手。

对台湾面板产业的影响

短期影响：三合一若成功，将在中高阶中小型液晶面板领域压缩台湾业者空间

TMD、Sony、Hitachi三合一的时程最快将在2011年底前定案，预计有将近四个月的运作时间。届时3家公司首要面对的将是制程技术的整合，以及客户端的重整。目前观察看来，三家公司各有强项，Sony长于AMOLED技术，同时拥有下游品牌（如手机、掌上型游戏机PSP、数码相机等），而TMD则长于LTPS TFT LCD面的制造，拥有高阶面板开发的长期经验，为Apple的iPhone重要面板供应商，而Hitachi Displays则拥有IPS广视角液晶技术的原始专利权，在IPS技术的应用上相对娴熟。因此就技术面来看，三家公司能够互补，而在产能调配上亦能互相支应。

对于台湾业者的影响上，由于TMD、Sony、Hitachi这三家公司主要的产品是针对的是高阶手持式装置用面板，特别是LTPS技术，而台湾业者在LTPS的发展历程上不若这三家日系厂商，绝大部分的出货都是在于中低阶a-Si面板，LTPS面板仅为少量供应，在技术能力上尚不能与日系厂商竞争。目前台湾业者已尝试转型，逐步将G4以下产能转做中小型面板，同时强化LTPS面板的出货，积极抢攻高阶市场，希望能带来获利，但在面板画质效能的表现上，仍与日系业者有一段距离。因此若TMD、Sony、Hitachi三合一成功之后，在高阶中小型液晶面板拓展市场上，短期内将不利于台系业者。

长期影响：SMD为此三合一新公司的最终假想敌，AMOLED技术的发展是该公司与SMD抗衡的策略目标

以长期的眼光来看，TMD、Sony、Hitachi三合一主要抗衡的对象不只是台系业者，压制韩国SMD的扩张才是终极的目标。近两年来，Samsung集团将旗下SEC手机部门与中小型面板部门分割，与Samsung SDI公司内的中小型液晶面板模块以及OLED（含PMOLED、AMOLED）部门进行合并，成立SMD，主要目的在于强化Samsung集团旗下手持式装置（主要为手机）的竞争力。SMD自2009年成立后，协助Samsung集团在全球为其品牌手机打下江山，Samsung品牌手机的成功，不仅让品牌在手机业界扬眉吐气，也一举带动SMD在中小型面板的研发能量与抢攻市场的能力。而SMD在2009年之后于AMOLED面板技术的爆炸性发展，成功完成AMOLED面板技术大量商业化量产与渗透市场的目标。这是过去Sony曾尝试而未竟全功的梦想，却让韩国的SMD率先拔得头筹。

工研院IEK View

工研院IEK表示，SMD在技术与市场攻城掠地的举动，让号称整体占有率世界第一的日本中小型面板业者如芒刺在背，过去在大型液晶的退守，已让日本面板业界失去在大型面板的发言权，目前日本业界普遍的声浪为必须固守中小型面板事业，因此TMD、Sony、Hitachi三合一的目标，不只是确立中小型液晶面板的业界地位，下一步的发展重点在于AMOLED技术的研发，而日本政府也将透过产业革新机构，持续挹注AMOLED技术与生产线的投资。[!--empirenews.page--]

长期而言，AMOLED将是这家三合一全新公司的目标，目前台湾从事AMOLED量产化发展的业者，较明朗的有友达、奇美、胜华等公司，但除了过去奇美旗下的奇晶光电曾成功出货给美国Kodak，以及友达曾尝试供应BenQ品牌手机之外，其它业者并无大量商用化量产的经验。此外，在AMOLED设备与材料供应链的建构上，台湾业界亦无法与日、韩相较，可想见目前在AMOLED技术的研发投资上，台湾不仅落后韩国，更落后号称「技术立国」的日本。

因此，此一日本业界三合一整并的行动，其意义不仅在于液晶事业的互补而已，更重要的是透过合并的行动，整合研发的能量，朝向下一世代的显示技术进行布局，而这也给国内各界一个借镜的机会，如何在景气不佳的时刻，重整研发方向与政策，让国内面板业者有再一次转型与技术升级的机会。