照明市场迎井喷 显示格局待调整

照明完成规模化生产准备

当前，电光源产品结构已经发生了巨大的变化，LED作为照明光源开始进入普通照明领域，室内外灯具供需两旺。我国也已成为LED照明产品的生产基地，很多国外品牌的LED照明产品均在中国生产。

2012年，国内LED照明企业发展势头强劲。经过多年的积累，涌现出一批可与国际知名品牌媲美的国内企业，如亚明、阳光、雷士、欧普、三雄等。随着生产规模的扩大，企业更加重视产品的质量与品牌，出口产品中除大量贴牌生产外，近年来自主品牌出口呈现明显增长的趋势。

从出口情况来看，2012年以来国内外经济形势不容乐观，但LED照明产品出口增幅在40%左右。中国半导体照明/LED产业与应用联盟主席陈燕生表示，LED照明是未来照明产业的发展方向，但在相当长的一段时间里，传统照明产品，特别是高效照明产品将与LED并存，而LED所占份额将逐年增长。

从最具技术含量的LED照明产业链上游看，虽然外延芯片企业开工率仅为50%，部分MOCVD设备进口后未调试，或调试后由于市场供大于求而未投产，但也不乏众多具有自主知识产权的技术突破。北方微电子“大产能高亮度LED刻蚀机研发及产业化”项目的产业化成果ELEDE330ICP刻蚀机，作为具备完全自主知识产权的国产高端工艺设备，已经获得了50%以上的市场份额。三安光电的S-45FBFUPGaN基LED大功率蓝光芯片，封装后白光光效可达120lm/W，该性能指标远远高于国家对路灯100lm/W的光效要求。浪潮华光“反极性红光LED技术”在原有技术创新成果上更进一步，综合指标达到国际先进水平，并已实现了全面量产;其路灯用蓝光大功率LED芯片将承担的“十一五”863计划“半导体照明工程”重大专项课题成果成功转化为产品，封装后的白光光效达到130lm/W以上。

产业链中游方面，封装企业也由于供求关系而开工不足，部分封装企业向下游发展，从事照明产品的开发与生产，投入到LED照明产品的生产大军中。产业链下游方面，从事LED照明产品的企业面对终端市场，只有少数有订单且产品质量稳定的企业日子过得相对平稳，强者恒强的局面仍未改变。值得一提的是，雷曼光电新研制出的LED磁冷路灯不仅模组可以互换，散热方式也得到了革命性的改善，而且重量只有传统LED路灯的60%。目前该产品已进入批量化制造阶段，并在多个路段开始应用。

产业政策方面，国家和地方各级政府对LED照明发展给予了很大支持，国家发改委、财政部的LED照明财政补贴项目将极大推动LED照明在国内市场的应用。另外，广东省与各市签约，计划3年内将公共照明全部改为LED照明，拟采用EMC模式，目前各市正在制订工作方案。

那么国内LED企业应该如何应对即将井喷的市场?陈燕生表示，第一，要发挥自身优势，在传统照明领域坚守优势产品，根据市场变化，调整产品结构。第二，要密切关注LED照明市场变化，将LED照明作为未来发展的重点，加强市场调研和信息反馈。从研发向规模生产转变，做好规模生产的准备。第三，要把政府招标项目与市场运作相结合，在重视政府招标项目的同时，注意国内外市场并举。

显示格局面临重大调整

“LED显示产业格局将面临重大调整。”中国光学光电子行业协会副理事长、LED显示应用分会理事长关积珍表示，“行业内将在骨干企业和上市企业的主导下进行资源配置、要素重组和市场调整。”

目前，我国LED显示应用产业总体发展已经达到了一定的规模，核心关键技术发展比较成熟并形成了标准化和系列化产品，产品质量和可靠性总体有了显著的提升，专业化分工和业务协作模式普遍。虽产品应用领域不断拓展，但市场增长幅度放缓。行业内规模企业成长迅速，有影响力的品牌企业发展较快，形成了一批规模骨干企业，具备了较强的综合实力。

据GLII预计，2012年LED显示屏市场规模同比增长10%左右，达到241亿元。其中，全彩LED显示屏市场规模同比增长15%～20%，出货量同比增长30%以上。即便如此，目前LED显示屏行业仍呈现僧多粥少的局面，激烈的竞争迫使厂商主动降价争抢订单。

2012年，国内LED显示屏市场表现出销量与价格循环促进的情况，价格下降促使销量快速增加，销量增加带来的规模经济效应又进一步促使价格下跌，全年LED显示屏价格降幅约为15%～20%。但是，目前国内LED显示屏行业的竞争还处在产品竞争层面的早期，竞争关键指标体现在价格、品质、交付期、售后服务等几个方面，而现阶段尤以价格要素最为凸显。因此，LED显示屏企业大打价格战，拥有实力的大厂商希望通过价格战将部分中小规模厂商淘汰。但价格战已经大大影响到了LED显示屏厂商的营收表现，预计2012年至少有30%的厂商营收会出现倒退。

“LED显示产业格局将面临重大调整。”中国光学光电子行业协会副理事长、LED显示应用分会理事长关积珍表示，“行业内将在骨干企业和上市企业的主导下进行资源配置、要素重组和市场调整。”

在LED整体产业链中，LED器件的龙头生产企业和显示产品的骨干生产企业，可能将重新界定上下游产业的分工，突出体现专业化分工和协作。关积珍表示，在LED显示应用产业中，产业内的企业群体将适当分类，逐步形成以关键控制系统技术研发为主的技术开发型企业、以规模化和标准化生产为主的产品制造型企业、以市场应用推广为主的技术服务型企业、以满足专业市场需求为主的专业应用型企业等。

LED观察

阳光总在风雨后

1962年，美国科学家尼克·何伦亚克发明了第一种可见光发光二极管(LED)。在LED迎来50周年华诞的2012年，何伦亚克认为，LED产业发展到今天，其技术和应用仍然处在快速发展的不成熟时期。从国家的“十二五”规划，到因政策补贴引发的投资热，再到资产过亿元的LED企业愿景光电子倒闭、雷士照明风波、佛山照明交易内幕等事件的发生，LED产业经历了不平静的2012年。

2012年是中国LED芯片产业最为艰苦的一年。产能严重过剩，价格持续下跌成为行业基调。GLII数据显示，截至2012年11月底，国内量产MOCVD设备数量为909台，其中2012年新增的设备数量为106台，仅为2011年新增数量的1/5。同时，2012年新增机台多为过去几年签下的订单，现在已经基本到齐。

2010年和2011年，中国共引进了MOCVD设备680台。经过1年多时间，部分机台陆续投产。然而，无奈市场实际需求与预期相差甚远，大多数机台未能按时投产。国内的909台MOCVD，平均投产率不到六成，产能利用率仅三成。

数据显示，国内LED芯片企业以小规模为主，MOCVD数量在20台以下的企业占比达到75%。对于这些中小企业而言，资金紧缺是当前面临的最迫切问题。不少中小企业技术创新能力并不亚于大型企业，但无奈缺乏融资能力，此类企业将会是大企业并购的主要对象。而对于没有资金支持且技术实力有限的企业，则将彻底退出LED芯片行业。

预计2013年LED芯片市场需求会有一个较大幅度的增长，同时，国内芯片产业将迎来大面积的并购和退出，因此，LED芯片产能过剩的问题将在一定程度上得到缓解，芯片企业的赢利能力也将得以提升。

企业直击

北方微电子自主创新高端设备填补国内空白

作为国内首家将自主集成电路高端装备应用于大生产线的本土装备制造企业，北方微电子于2012年4月完成的“大产能高亮度LED刻蚀机研发及产业化”项目荣获2011年北京市科学技术二等奖。项目的产业化成果ELEDE330ICP刻蚀机凭借其优异的产品工艺性能受到LED用户的广泛好评，作为具备完全自主知识产权的国产高端工艺设备，已获得了50%以上的国内市场份额，成为LED行业客户PSS工艺和GaN刻蚀工艺的主流首选设备。

北方微电子基于集成电路领域先进PVD技术的积累，还于2012年推出了iTopsITOsputter-透明电极溅射沉积设备，为芯片生产线提供高质量的ITO薄膜沉积工艺，提升LED芯片出光效率。与传统蒸镀工艺相比，北方微电子的磁控溅射设备可以将芯片的输出光效提升5%～10%，靶材的高利用率更可大幅降低生产中的材料消耗。

三安光电新品提升新型光源技术水平

作为国内半导体照明领域龙头知名企业，2012年三安光电坚持把增强自主创新能力作为企业发展的战略基点，推出的9款新产品在产品性能、技术指标以及产品稳定性等方面均彰显了国内绝对领先的优势，尤其突出的新产品有：S-45EBMUPGaN基LED功率型蓝光芯片，光通量>45Lm，广泛应用于40英寸以上液晶背光及照明领域，产品性能达到国际先进水平;S-45FBFUPGaN基LED大功率蓝光芯片，封装后白光光效可达120lm/W，该性能指标远远高于国家路灯100lm/W的要求;S-42R6MUXGaAs高亮度LED红光芯片，波长660nm(@350mA)，可使用于植物照明，以舒缓因全球气候剧变所带来的食物短缺。

三安光电推出的9款新产品不但增强了企业的核心竞争力，进一步缩小我国LED新型光源产业与国外先进国家或地区的差距，而且还有利于推动全社会节能降耗减排，带动LED产业链发展，促进我国LED产业综合国际竞争力的提升。

浪潮华光坚持技术创新实现平稳增长

2012年，面对市场的竞争压力和业界的生存角逐，浪潮华光坚持技术创新和差异化产品道路，走出了一条独具特色的“华光之路”。公司业绩保持了平稳持续增长：LD的产业规模比2011年扩大2～3倍，市场占有率稳居国内第1，LED产能是2011年的2倍，年产LED和LD外延片100万片、芯片260亿粒。

公司承担的国家级和省级的7个重大专项顺利通过验收，科研平台建设更上一层楼，技术水平达到国内领先、国际先进。荣获中国“LED行业年度影响力企业奖”和“LED创新产品和技术奖”、2011年度山东省技术发明二等奖等几十项行业荣誉，行业地位和品牌知名度不断提升，成为国内屈指可数的实力派企业，奠定了国内LED产业的国际地位。

利亚德小间距LED电视垄断国内市场

利雅得公司已经研制出1.6mm的小间距LED电视，虽然目前还不能量产，但从技术上来说，已做到全球领先。小间距LED电视具有超高清、高显示一致性、超高刷新率、更高的图像层次、轻巧简易的安装拆卸方式等优点，适用于高端会议和演播场所，主要是替代DLP和LCD电视，市场需求空间巨大。在国内，利雅得基本可以垄断2.5mm的LED显示屏项目，获得了市场的广泛认可。

2012年，小间距LED显示屏需求旺盛，尤其是在交通显示领域。目前，该公司产品在我国铁路客运特等站的市场占有率超过50%，在轨道交通AFC系统的顶棚向导标志和TVM机状态显示器领域市场占有率达60%以上。

雷曼光电重大工程带动体现“强者恒强”

从成立至今，雷曼光电已走过近10年的历程。2011年的1月13日，雷曼光电成功登陆深交所创业板，成为深圳首家上市的LED国家高新技术企业。成功上市对于雷曼光电不仅意味着品牌和资金实力的跨越提升，更是一股强劲的推动力，帮助企业从LED行业众多竞争对手中脱颖而出。2012年，全球经济低迷，欧美市场紧缩，雷曼光电的业绩却逆势上扬，稳中有升，在2012年成功中标深交所新证券大厦LED显示屏工程后，雷曼光电还先后中标人民大会堂照明改造工程、大亚湾核电站LED路灯项目以及广州地铁LED照明示范项目最大标段等重大工程。逆境中更显智者，雷曼光电的成功突围书写着“强者恒强”的壮丽篇章。