LED照明拉动蓝宝石复苏 产业初现大者恒大局面
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LED半导体照明网讯 3月18日举行在上海的SEMICON展览上,中国蓝宝石企业亮相,贵州皓天、天通控股、昀丰新能源、南京京晶等知名企业也在其中,并携带最新产品亮相。而展出的蓝宝石衬底新品吸引许多观众驻足观看展品,并询问价格、行情及工艺等。
据了解,经过上一轮的产能过剩,一些蓝宝石衬底企业已经在LED照明下游放量增长的拉动下复苏。
天通控股蓝宝石事业本部经理沈瞿欢指出,预计到今年7-8月,蓝宝石衬底在消费电子应用的出货量将超过LED照明。不过,LED照明下游增长对上游材料的传导效应依然十分显著,从2013年下半年开始,蓝宝石衬底材料价格稳中有升,公司也正在计划扩充产能。目前,蓝宝石衬底在LED照明应用的出货量约占到整个天通控股产能的70%~80%。
沈瞿欢表示,上一次行情低靡,属于半导体行业正常的波动,只要掌握长晶环节的关键核心技术,一旦需求增长,就会拉动上游回暖,企业也会自然进入盈利轨道。
业界有观点甚至认为,如果30%手机改用蓝宝石衬底材料,现在全行业的产能都无法满足需求。虽然目前对于贵州皓天来说,出货流向消费电子与LED照明的比例基本持平,不过这一比例今年将有望打破,消费电子将可能超过LED照明。
贵州皓天市场人员唐杰表示,目前消费电子的窗口利润率比较高,且消费电子的更新换代很快,需求增长十分明显。尽管消费电子的增幅十分明显,不过LED照明的市场容量仍然不可小觑,且由于蓝宝石衬底在LED照明的应用已经相当成熟,性能相当稳定,对于企业来讲,虽然利润率不及消费电子可观,但同时风险也降低了不少。
随着照明市场起量,正面拉动对蓝宝石的需求,部分蓝宝石产品价格甚至出现上涨局面。以2吋抛光片为例,其价格从去年年中的7美元一路飙升至9美元,但即使涨幅已达到近30%,但许多蓝宝石企业来说,这个只能令企业基本“保本”,唐杰表示“不过相比起以前做得多亏得多,尤其是既做长晶,又进行后段加工的企业来说,现在已经盈利了。”
一些原本只进行后段加工的企业,看到蓝宝石衬底价格回升后,又继续在长晶环节投入力量,不过此举是否引发新一轮产能过剩。业内人士则认为,随着工艺的成熟、出货通路的稳定,一些不具有竞争力的企业会自然优胜劣汰,短期内就无法为继,整体上看不会出现像上一次的整体萧条。
据悉,国产蓝宝石衬底材料目前在技术上与进口产品的差距,仍在于后段加工方面,而长晶部分已经难分轩轾,一些国外企业也会到中国购买晶锭或晶棒,到国外进行切磨抛加工。
南京京晶高级工程师吕建成则表示,该公司今年出货量较大的为4吋衬底产品,目前最大出货通路也为三安光电等国内知名外延片、芯片企业,因此出货情况较为稳定,而仍有80%的蓝宝石企业处于亏损状态。
此外,许多受访者表示,“大者恒大”的业态将愈发明显,即使有新一轮的热钱涌入,想超越现在国内优秀的蓝宝石衬底企业也比较难,毕竟除了资金的投入,技术的积累、市场的铺垫也是企业生存至关重要的因素。