中国平板显示产业：TFT-LCD需龙头带动，OLED是未来突破口

曾几何时，中国大陆彩电企业在全球CRT电视市场的份额超过50%，然而如今在平板电视取代CRT电视的潮流中，中国大陆企业在全球市场节节败退，份额不足10%。如果说当年中国企业的尴尬是在全球攻城拨寨却每一代CRT电视技术升级都要靠引进国外技术，那么现在的尴尬则是背靠大陆巨大的市场却无力施展。由于缺乏上游面板产业的支持，中国大陆制造商生产平板电视所用的面板几乎全部需要进口，拉高了产品成本，削弱了企业的竞争力。彩电企业的尴尬折射出来的不仅仅是上游面板企业的薄弱，更是由原材料到整机的整个中国平板显示产业链的薄弱。

当前液晶电视采用的面板主要是TFT-LCD面板，中国大陆目前主要TFT-LCD生产企业有北京的京东方、上海的上广电-NEC和江苏昆山的龙腾光电。这三家企业各自拥有一条5代线，此外在广东深圳还有一条在建的深超光电5代线。中国大陆TFT-LCD生产线主要适合供应显示器、笔记本电脑和手机等应用小尺寸屏，而且供货量占全球出货量的比重很小，供应电视用的大尺寸TFT-LCD屏数量非常少。据Displaysearch数据显示，2007年中国大陆出货的电视用TFT-LCD屏占全球总量不到0.5%。

2007年中国大陆厂商出货的TV用TFT-LCD屏占全球总量不到0.5%。

面对如此尴尬境地，本地面板制造商们也各有其难念的经。上海天马总裁刘瑞林日前在参加“2008深圳光电显示周”时表示，国内LCD面板企业投资回报率很低，做得好的企业投资回报也只有不到10%，而且风险很大。京东方常务副总裁刘晓东也指出：“大尺寸TFT-LCD面板生产线投资金额巨大，与海外竞争对手相比，中国大陆TFT-LCD企业融资渠道少，在资本金的及时获得方面，面临诸多困难，资金已经成为制约企业发展的瓶颈。”

投资大、回报率低、风险大等因素严重影响了国内资本投入TFT-LCD产业的信心和热情。刘晓东在研讨会上也不止一次表示资金短缺是企业发展面临的最大挑战，“京东方有能力开发更高技术水平的产品，但是资金是问题，希望地方政府和有实力的企业投入进来共同发展。”其“求钱若渴”之情可见一斑。

其实对于TFT-LCD产业来说，困扰他们的不止是资金，上游原材料环节(如液晶材料、玻璃基板、彩色滤光片、偏光片等)发展薄弱也是重要制约因素。现在大陆地区上游原材料产业主要厂商也开始积极布局，如2007年4月石家庄永生华清总投资1500万元的年产50吨TFT液晶材料工程、彩虹集团一期投资8亿元人民币建设的年产75万平方米的5代TFT用玻璃生产线(已于2007年12月28日点火，预计2008年第二季度产出首批产品)、剑腾液晶显示(上海)有限公司建设的大陆地区第一条5代彩色滤光片生产线(2007年投产)、上广电与富士胶卷共同投资2.67亿美元建设月产能为8万片的CF生产线(预计2008年投产)，以及深圳莱宝、深圳南玻、湖南普照爱伯乐等进入中小尺寸TFT用彩色滤光片的研发和产业化。

应当说近两年大陆地区上游原材料产业有了一定的发展，不过其规模还是远远无法满足处于产业链中游的TFT-LCD产业的需求，使得发展不均衡。清华大学邱勇教授指出，由于产业链不完善导致TFT-LCD面板企业的生产成本很高，大陆需要有一两家龙头企业来带动整个产业链的发展。对此友达光电全球业务执行副总经理暨电视显示器事业群总经理彭双浪表示赞同，他认为在这个产业“只有一线，没有二线”，大陆地区由于各地都想做面板，分散了资源，结果都做不大。他建议向规模经济方向发展，如京东方、上广电-NEC、龙腾光电三家合成一家未必不是一个好的尝试。

由于TFT-LCD产业与国外差距很大，短期内难以形成具有国际竞争力的企业，那么中国大陆平板显示产业的突破口在哪里？发展思路是什么？从工信部电子信息产品管理司副司长丁文武的演讲中我们可以找到答案。

第一，将发展有机发光显示技术(OLED)作为我国摆脱目前平板显示技术发展的被动局面、实现跨越式发展的战略性目标。事实上，在OLED等新型显示技术方面，中国大陆整体上与国外水平相差不大，甚至在部分技术领域还具有一定优势。由于TFT-LCD与未来重点发展的主动式OLED(AMOLED)两者在工艺流程、环境要求等方面相似度较高，TFT-LCD面板生产企业的技术经验和人才资源可为主动式OLED的产业化提供保障，OLED有望成为中国大陆今后夺取产业竞争优势的突破口。

第二，在大尺寸平板显示方面优先发展等离子显示产品。LCD、等离子属于当前平板显示比较成熟的主流技术，占据了全部平板显示产业市场份额的80%以上。LCD应用面广，可以覆盖从1英寸到100英寸以上的尺寸范围，而等离子显示器件动态图像效果好、对比度高、自发光，综合性能优于LCD，特别适合50英寸及以上尺寸的显示产品。但是由于国外等离子大厂策略保守以及舆论宣传误导，造成了等离子产业的发展相对落后，这给中国大陆发展等离子产业留下了市场空间。另一方面，等离子生产线技术难度较LCD低，投资较少，较为适合资产规模普遍偏小的国内企业发展。

第三，理性发展TFT-LCD产品。一方面要通过整合大陆地区现有的三条5代线，集中资源和力量，争取早日上马新的高世代生产线；另一方面，应根据产业现状和特点，重点发展中小尺寸TFT-LCD产品。资产规模普遍偏小的国内企业更适于投资建设专注于中小尺寸产品的TFT-LCD生产线。

第四，密切跟踪新型显示技术，注重自主研发。对于激光显示、FED、电子纸(e-paper)等面向未来的的新型显示技术应给予足够的重视，保持密切跟踪，持续投入开展研究。重点引导上下游的国内骨干企业参与相关技术研发，促进产业链的同步发展，根据技术的成熟度和市场的培育情况不失时机地推动其产业化。

第五，打造完整的平板显示产业链。应围绕平板显示屏生产线的建设和运营，充分利用已有的技术和产业基础，根据平板显示产业发展的需要，支持相关企业积极开发和生产平板显示器的配套原材料及关键设备仪器，建设完整的平板显示产业链，增强我国平板显示产业的竞争力和可持续发展能力。[!--empirenews.page--]

第六，统筹规划，加强指导。充分发挥区域优势，集中资源，积极引导和鼓励有基础、有条件的平板显示企业建设高水平项目并向优势地区聚集，避免盲目和低水平重复建设。