面板要缺货 全球最大面板产线Gen7年底关闭

 全球面板缺货已成业界共识，小到智能手机面板，大到大尺寸的电视机面板，均处于缺货状态，对于持续已经将近半年之久的面板缺货现象，个中的原因想必大家都很清楚，简单说来，主要有以下几种原因：1、由于利润过低导致CPT关闭了一条4.5代产线;2、受台南地震影响，导致汉彩、群创的产能受到影响;3、京东方、友达、群创现在开始做模组，不像以前一样只做大板，这延长了产品的生产周期;4、市场超出预估;5、去年面板商由于小尺寸面板亏损导致将产能转移到大尺寸面板;6、缺货致使炒货现象更加频繁进一步加剧了缺货!

周期性发展是很多产业的共同点，面板行业同样如此，供应不足导致面板商大力生产，随后又是产能严重过剩。在此轮面板缺货前夕就是产能严重过剩，尤其是去年大陆的新产能得到提升，但是市场又处于季节性疲弱状态，这导致了2016年第一季度面板供应严重超过需求高达20%，据称这是自2012年初以来产能过剩最为严重的一次，基于产能过剩的前提之下，导致不少面板商都关闭了生产线，如中华映管等。

但从2016年第二季度开始由于市场超出预期，尤其是进入下半年开始，又导致供需情况趋近吃紧，而且韩系面板商将在今年年底关闭Gen5甚至Gen7升现象，这条生产线占全球大尺寸面板产能的4%，导致面板商无法满足市场需求成长的5%-6%。因此，据IHSMakit表示，市场供应在2017年预计将进一步收紧，全球显示面板市场持续短缺。换而言之，即缺货将会继续推进!

根据最新的IHSMarkit《显示器供需与设备跟踪》，大尺寸面板应用需求在2016-2018年间预计会每年增长5-6%;但大尺寸面板产能预计在2017年只会扩大1%，2018年扩大5%;到2018年下半年，随着中国将有更多产能上线，包括全球第一家Gen10.5工厂，市场预计会再次趋于宽松。

按照IHSMarkit的说法，大尺寸面板缺货将会持续到明年，而且在明年可能也无法缓解，对此说法，在CPT人员看来，需求从多方面去求证，首先是模组厂有没有overbooking面板，其次，代理商是否有囤货，如果代理商有囤货的话，那么在今年11月份就会缓解，如果代理商也没有囤货的话，就要看大陆8代、10代生产线的产能情况了，此外，还有京东方是否还是做到模组再出货，如果像以前一样只做到大板的花，则面板也会缓解!而且在小尺寸面板方面，还要看iPhone7将卖的如何，如果iPhone7卖的不好，也会让小尺寸面板缺货现象缓解下来。

据笔者联系京东方得知，京东方目前依然是做到模组再出货，因为这样能够最大利益化!但是做到模组再出货的话，而且这样也会更加复杂，且会增长产品的生产期。此外，在京东方人员看来对方同样认为将会缺货到明年，据其表示：“缺货现象将会持续到明年，目前大陆几家八代线应该都已经满产。”

之前曾有业界人士对笔者称，要想缓解小尺寸面板缺货现状的话，得看面板商是否会将大尺寸面板线改成小尺寸面板线，但前提是要有足够的利润。不过从当前来看，大小尺寸面板均处于缺货状态，如此一来将希望寄托在大尺寸面板上的想法可能要落空了!

不过，据中小尺寸化学膜材供应商东莞光志光电人员表示，它们的产品主要定位在中高端市场，但是从它们的出货量来看并没有多大的变化，这也就是说中高端市场手机模组出货变化不大，而面板缺货应该主要是在高端和低端市场。

值得一提还有OLED，由于LCD面板处于大力“杀价”的竞争过程中，这导致韩系面板厂商根本没有多大的优势，另一方面，得益于OLED面板的优势以及韩系面板厂商在OLED方面的优势，使得OLED在韩系厂商的大力推广之下，正逐渐替代LCD，尤其是在智能手机和智能电视方面，在智能手机方面以韩系三星为主导，在大尺寸智能电视方面则以LGD为主导，两者虽然在OLED的研发和生产方面投入了大量的资金，这一点不可否认，但是其所投入的资金真的如其像外界所传言的那么多吗?

对此问题，据京东方人员透露：“不可否认三星显示和LGD在OLED面板方面进行了大量的资金的投入，但是据我们了解到，它们所投入的资金实际上并没有对外界宣传的那么多。值得注意的是LGD，在大尺寸OLED面板方面，LGD可以说有绝对的技术和专利优势，他们的确也投入了大量的资金，不过并没有对外界说的那么多，尽管没有对外界说的那么多，但是依然导致LGD处于亏损状态，而且LGD也是在OLED面板领域亏损最多的企业。此外从性能方面来看，OLED应用在大尺寸电视方面，用肉眼很难看出比LCD要优秀多少，在所谓的省电方面省的也不是很多，这对消费者来说，花比LCD电视贵很多的钱来买OLED电视还不如买LCD电视。”

在PIDA看来，随着iPhone将会从明年开始改用OLED(AMOLED)，韩系面板商三星显示和LGD在OLED领域已经对其他面板商形成了一堵难以逾越的墙。从量产实力方面来看，也就三星显示和LGD最为厉害，前者霸占中小尺寸后者强占大尺寸。至于当前OLED发展究竟对国内面板商将会造成怎样的影响，在个人看来，OLED发展稍微慢一点或许对国内面板商来说一件有利的事情，因为在技术和专利方面，三星显示和LGD具有绝对的优势，尤其是在上游设备方面，据称基本上是被韩系面板商垄断，这点从OLED良率方面就可以看出，大陆面板发展实为不易，OLED过快的发展的话，对于国内面板商来说，可以说弊远远大于利!从LCD到OLED，留给国内面板商的缓冲期实在太短了!