中小尺寸面板：发力新技术 加强本土化

终端市场的快速发展带动了上游面板需求逐步扩大。2013年上半年，中小尺寸市场供求关系持续紧张。由于近两年并无新的面板产能出现，同时新尺寸和新制程的引入将会影响产能利用率和产品良率，因此中小尺寸面板的供求关系保持供不应求的状态。

随着移动智能终端的迅猛发展，中小尺寸面板的市场需求实现了飞跃式发展。虽然中小尺寸面板的总体出货面积占比不大，但是由于产品具有高精度、高附加值，同时往往代表了平板显示技术发展的最新趋势，受到面板企业的高度重视。

中小尺寸市场供不应求

国内面板企业加紧生产，中小尺寸面板紧张的情况有望得到缓解。

我国拥有全球最大的手机市场，同时也是全球最大的手机生产国。2013年上半年，国内智能手机出货量达到2.14亿部，同比增长120.5%。其中，国产品牌占国内手机市场份额高达80%，保持快速增长势头。据Displaysearch预测，2013年，智能手机与平板电脑用面板占中小尺寸面板的比例将继续增加，有望达到55%。

终端市场的快速发展带动了上游面板需求逐步扩大。2013年上半年，中小尺寸市场供求关系持续紧张。由于近两年并无新的面板产能出现，同时新尺寸和新制程的引入将会影响产能利用率和产品良率，因此中小尺寸面板的供求关系保持供不应求的状态。为了满足中小尺寸供应，京东方、天马、龙腾光电等国内面板企业通过产线结构调整来满足国内中小尺寸面板的需求，中小尺寸面板紧张的情况有望得到缓解。

然而，随着全球智能终端的市场格局从两强争霸到群雄并起，中小尺寸面板的竞争环境也愈加复杂。2013年上半年，三星和苹果两家企业的出货量增幅分别为43.9%和20%，低于市场平均增幅，两者的市场份额也从49%下跌到44%，而排在第三、第四、第五的LG电子、联想以及中兴的同比增幅分别是108.6%、130.6%、57.8%，高于市场整体增幅。为了保障供应链安全和进一步降低成本，整机企业开始采取分散供货的策略，中小尺寸面板供应商则面临市场和技术方面的双重压力。

产能竞争走向技术竞争

中小尺寸面板的市场竞争已经从产能竞争升级到当前的技术竞争。

为满足目前移动智能终端面板市场的需求，我国面板企业在LTPS背板技术、OLED显示技术、广视角面板技术以及显示触控一体化方面均进行了较好的技术储备。2013年第二季度，京东方成都4.5代线已实现LTPSTFT-LCD面板的小批量量产，月投片量5.4万张的鄂尔多斯5.5代AMOLED生产线将于2013年年底前投产，天马厦门5.5代LTPS生产线项目也已进入小批量试产阶段，同时天马和京东方推出了搭载On-Cell和In-Cell内嵌式触控技术的面板，在触控显示一体化方面进行相关的产业布局。

新技术的发展带动中小尺寸面板产业化进程不断加快。2013年，手机面板分辨率超过300ppi的手机比例达到22%，未来几年还将继续增长。多种迹象表明，中小尺寸面板的市场竞争已经从产能竞争升级到当前的技术竞争。

值得注意的是，中小尺寸液晶面板的快速发展带动了上游配套产业链的逐渐完善。上游材料和关键配套的缺失是我国平板显示产业发展中的一块短板。目前，中小尺寸面板生产线大多集中在5代线以下，与高世代面板生产线相比，国产化配套难度相对较低。经过多方努力，目前我国多条中小面板生产线在玻璃基板、偏光片、驱动IC等核心材料方面均实现了国产化覆盖和批量采购。其中，龙腾光电2013年上半年原材料采购比例已达到69%。

加强本地化发展

加大在中小尺寸高端生产线建设方面的政策支持，加快新技术研发和产业化进程。

我国中小尺寸面板市场规模逐渐扩大，技术水平稳步提升，但是也要看到，和世界领先的面板企业相比，仍然存在较大差距。

一方面，我国中小尺寸面板企业同质化竞争较为严重。目前，我国中小尺寸面板主要是以a-Si背板技术为主的TFT-LCD产品，LTPS产品还处于小批量出货阶段。大部分量产产品的分辨率在250ppi以下，无法满足高端智能手机的高分辨要求，产品主要配套国内中低端智能手机。反观国外先进企业，韩国三星凭借在AMOLED面板的垄断地位获得丰厚的利润;日本JDI不仅成功地为苹果iPhone5提供In-Cell内嵌式触控面板，而且其6代LTPS生产线已在2013年实现量产。

另一方面，创新发展能力有待加强。我国中小尺寸面板在出货量上不逊于韩国等国家和地区，但是在产品结构、技术水平以及产业链配套方面都还有一定差距，产品的研发和应用多处于“跟随”阶段。

因此，建议中小尺寸面板发展可以从以下几方面着手：

一是加大在中小尺寸高端生产线建设方面的政策支持。加强规划引导和政策支持，把握技术发展趋势和节奏，积极部署AMOLED、新型背板技术等新兴显示技术研发和应用，支持产业化进程。

二是加快新技术研发和产业化进程。加快LTPS、AMOLED在中小尺寸领域应用的拓展，强化产、学、研、用协同创新体系建设，加强技术创新能力，丰富品种。

三是集中力量持续提升产业链配套能力。借助中小尺寸领域的关键原材料取得了一定突破的契机，发挥面板制造企业的核心作用，建立完善的生产配套体系，与下游企业形成战略合作关系，发展高端产品供应链，加快材料、装备和零配件的本地化进程。