透析揭秘：为何近两年中国大陆的液晶显示器厂商发展如此迅速

有哪些关键的推动因素和相关大事记吗？

以这样的态势是否能超过台湾或者韩国呢？

为什么？

2014 年 9.1 寸以上大尺寸液晶显示器(LCD)面板的市占率由南韩的 48.4%、台湾的 33.39%，以及中国大陆的 12.9%三分天下，大陆显示器业者影响力逐渐增加，以从南韩习得的技术为基础，得政府支援与低价攻势打开市场，现在更加速开发新技术，成长气势惊人。

大陆为提升技术力，除了与拥有技术力的台湾业者合作，在 3D 显示器、低温多晶硅(LTPS)LCD 与 AMOLED 等领域强化合作关系。而大陆华星光电(CSOT)延揽许多友达光电(AUO)与奇美电子出身的工程师，也是基于同样的考量。

一.现状：2013 年前后发展迅速可以分为两个层面理解。

1. 供应量提升：在 2012 年后，京东方与华星光电的两条 8.5 代线量产，大陆的 TFT LCD 基板面积提升了好几倍；京东方的 6 代线也是在 2011 年以后大规模的释放产能的。供应量的提升是基础。

2. 市场占有率提升：光有物量，进入不了市场，只会导致产能空出而引起的灾难性后果。

1） 华星光电以自有品牌解决了大部分的产品出路问题。

2） 京东方的所有 5 代线与 6 代线积累的大尺寸产品，包含 NB MNT TV，全部转移给新开出的 8.5 代线，保证了 8.5 代线的稼动。

3） 空出的 5 代线与 6 代线，以手机与平板电脑来稼动。

二.原因：我们知道这两家产能扩张的背景，所以不用多说为什么供应量为提升，所以这个问题的核心是为什么市占率提升。

1. 大尺寸：华星与京东方的两条 8.5 代线。

1） 成本竞争力：如前所述华星基本 TV，京东方 TV+MNT+NB。从产线架设时间来讲，是比较晚的 8.5 代线，很多 8.5 代线之前的缺陷得以避免，低端产品的良率非常好；从模组成本而言，在大陆有优势。就 MNT 与 NB 来说，市场竞争对手多数是在比 8.5 代线更低的世代线上切，更是具备优势，BOE 的 18.5MNT 更是凭借良率优势及后来的 8.5 代线优势在市场上占据绝对优势。

2） 市场竞争力：这两条产线的 TV，背靠中国的大市场以及比较强的国产 TV 品牌，市占率快速提升；而京东方的 MNT 与 NB 依靠 5 代线近 10 年的积累，与三星、DELL、联想等客户积累了合作关系，为 8.5 代线的顺利进入，积累了市场基础。

2. 小尺寸：京东方的 5 代线与 6 代线，以及天马的数条 4.5 代线，IVO 与天马的两条 5 代线，其它忽略不计。

1） 移动浪潮的到来。如果不是因为移动浪潮相伴随的大屏化手机与平板电脑这两个市场，京东方空出的 5 代线与 6 代线产能很难稼动，其它家的数条产线也会在深陷亏损。但因为这个市场的快速膨胀为各个显示公司创造了机会，新释放的产能有了出货的空间。

2） 竞争对手的失误。在移动浪潮中，显示领域的传统豪强在 2013 年前后，有几家公司出现了问题。三星着力发展 OLED，停止了 LCD 产线投入，长远来看肯定更具竞争力，也称不上投资失误，但在这一段时间里，三星在 LCD 领域的竞争力大大削弱，而且三星显示还受到三星移动与苹果的官司影响，在苹果公司的份额下降；CMI 与群创合并，直到 2014 年，才逐渐度过合并阵痛期；AUO 高层管理者受美国羁押，导致战略层面的波动；Sharp 因为高世代线经营不利，中小尺寸投资停止。这些厂家的问题，导致 LG 与京东方在小尺寸领域的份额高速成长。三星显示在 LCD 领域的投资中止，导致京东方与天马在三星移动 LCD 手机中得到非常大的物量。这也导致京东方成为 LCD 手机屏幕市场的第一位。天马在联想、华为与三星移动，也得到了非常大的持续订单。

3） 市场。Nokia、Motorola、Sony 等移动终端传统豪强，与日、韩、台系 LCD 厂长期合作，大陆厂家导入一直比较困难，但随着移动市场快速变化，几家传统厂家相继没落，中国大陆厂家与三星移动崛起，背靠与中华酷联的地缘关系、成本优势及合作历史，京东方与天马在这个市场中快速成长。三星移动因为与京东方 4.5 代线的合作经历，在 5 代线与 6 代线出货量增加以后，进行了大规模的合作。

除此以外，无法忽略的山寨市场，拉动了这两家公司巨大的产能，而且利润丰厚。京东方的平板电脑产品更因为山寨市场的份额做到了总量全球第一。

4） 技术与成本。因为 iphone 引发的 LCD 转向 IPS 技术，京东方因为在 IPS 类的技术中有比较长时间的从业历史，导致在这一波转型中，成为技术相对领先的厂家，对台系厂家实现了超车。在中低端的 TN 产品中，因为地缘优势，成本优于各路竞争对手。

三.对于未来的展望

目前来看，中国企业在成熟的 a-Si LCD 领域能形成战斗力，已经超越台湾。LTPS 与 Oxide 替代非晶硅是大势所趋；OLED 替代 LCD 也初具态势。中国企业在这些新的领域进行了大量的投入，但在这些领域走得非常艰难。与其它科技领域相同，受中国基础科研能力与教育能力的影响，中国企业的创新力非常差。在快速变化的显示领域，中国几家平板显示企业要避免彩管年代的突然崩溃，要下苦功夫。最主要的竞争对手还在韩国。想超越三星与 LG，目前还看不到这种苗头。从未来来看，这 5 年内也不会占优。未来的路还凶险而漫长。