宽带中国变局大幕拉开：价格竞争将更加放开

今后几年中国宽带市场的“变局”，始于2013年。

决定胜负的是一次会议。2013年11月12日，十八届三中全会落幕，通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)重塑市场与政府的关系，在世界新一轮科技革命和产业革命的机遇面前，作为基础设施提供商的电信运营商将在大潮中与过去告别，寻找新的自我定位。

注定被载入史册的是一个政策。8月，《“宽带中国”战略及实施方案》正式落地。这意味着宽带建设上升为国家战略。作为抢占新时期国际经济、科技和产业竞争制高点的重要举措，由国家直接推动和介入，从而尽快缩小中西部地区因经济发展不平衡而造成的信息鸿沟，建设覆盖全国的“信息高速公路”。

必将影响整个宽带市场格局的是三家企业。去年末，中国移动终于拿到了期盼已久的固网牌照；民营运营商鹏博士将“前辈”长城宽带收归麾下；以及传闻已久却迟迟未能挂牌的国家广电网络公司。市场参与者的增多，将迫使各路人马的宽带竞争策略更加多元化，超越比网速拼价格的低级阶段。

2014年，大幕刚刚拉开一角。

　　环境

在“大变局”到来之前，“中国网速排名80名以后”、“运营商提供‘假宽带’”、“中国宽带资费比国外贵十几倍”……从来就很难得到舆论青睐的中国电信运营商们，一方面在努力加快宽带建设，提升网速，另一方面宽带、移动双线作战带来的投资压力，让它们苦不堪言，中西部地区更成为“被遗忘的角落”。因此，当期待已久的政策红利到来时，无疑相当于定心丸，然而，这枚定心丸何时能吃下去，还要看马年。

　　市场环境：宽带高速增长期已过 东西部网速差距明显

宽带是国家经济社会发展的重要基础，是衡量一个国家竞争力的重要标准之一。工信部统计数据显示，到2013年11月，我国2M以上、4M以上和8M以上宽带接入用户占比分别达到95.9%、77.4%、21.1%，比2012年末分别提高1.6、11.6、5.2个百分点。FTTH/0(光纤到户/光纤到办公室)用户累计净增超1843.1万户，用户总量达3881.2万户，占宽带用户比重由2012年末的11.6%提升至20.6%。

然而，虽然我国宽带用户数量仍在继续增长，但已经呈现出增速减缓的现象。

工信部的数据显示，2013年1-11月，基础电信企业互联网宽带接入用户净增1822.1万户，比上年同期回落5.9个百分点。实际上这并不是首次出现回落迹象。

对比最近三年的宽带用户净增数量，可以说是一年不如一年。虽然从2011年开始，运营商在光纤宽带建设上投入巨资，但是用户增速却是逐年下滑。

具体到运营商，2013年前三季度，中国电信宽带用户达到9804万户，第三季度宽带用户增长为222万，但是中国电信的季度宽带用户增长已经连续下降6个季度。

中国联通(600050，股吧)的情况也类似，2013年前三季度，中国联通固网宽带业务累计净增用户 554.3 万户，而在2012年和2011年前三季度，该数字分别为700万和731.3万户，净增用户数持续在下滑。尤其是最近5个月，中国联通的宽带用户新增数量急剧下滑，已经从2013年7月份的月新增80.8万户下滑至2013年11月份的22万户。

这些数字意味着，宽带用户高增长时期已过，运营商依赖的人口红利增长模式已基本触顶，(城市地区)用户数趋向饱和。

一方面是宽带净增用户增速放缓，但在另一方面，在农村和中西部地区，宽带的普及率依然较低，换而言之，市场潜力巨大。

工信部新近发布的《2013年中国工业通信业运行报告》中显示，2013年前11个月，互联网宽带接入用户新增1822.1万户，总用户达到1.88亿户，其中4M以上宽带用户比例达到77.4%；农村地区宽带接入用户达到4699.7万户，新增651万户，城市和乡村宽带用户比例由去年同期的3.31：1缩小到3.0：1。

从数字可以看出，农村和城市的宽带发展水平差距正在缩小。但是彼此之间的差距依然巨大，尤其是在光纤宽带用户上。工信部的数据显示，今年前三季度，东、中、西部地区FTTH/0用户分别净增845.3、322.8、312.8万户，东部地区占新增用户占比超过一半，达到57.1%。FTTH/0用户占互联网宽带接入用户的比重情况差异明显，东部地区FTTH/0占比已达23.1%，比中西部地区高9.9、7.6个百分点。

之所以存在信息鸿沟、宽带发展水平不均衡的现象，原因在于农村和中西部地区投入大、维护成本高、产出少，使农村的宽带普及率远低于城市。

中国电信科技委主任韦乐平此前表示，我国中部地区运营商宽带投入回收期是11年，西部地区将一直处于亏本状态。

政策环境：国家宽带战略正式出炉 全业务市场竞争格局形成

2013年8月，业界期待许久的国家宽带战略终于出炉，从战略的内容来看，其思路是要推进区域宽带网络协调发展，重点是放在对中西部地区宽带发展的支持上，明确提出要进行政策倾斜，包括财政资金支持、税收优惠扶持。

国家宽带战略中提及的具体措施主要有三点：将宽带纳入电信普遍服务范围，重点解决宽带村村通问题；加大财政资金支持，充分利用中央各类专项资金，引导地方相关资金投向宽带网络研发及产业化，以及农村和老少边穷地区的宽带网络发展；加强税收优惠扶持。将西部地区宽带网络建设和运营纳入《西部地区鼓励类产业目录》，扶持西部地区宽带发展。

国家宽带规划的三部曲也令人心潮澎湃：到2015年，城市家庭宽带接入能力基本达到20M，部分发达城市达到100M，农村家庭宽带接入能力达到4M；到2020年，城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50M和12M，发达城市部分家庭达到1G。

然而，要想提升农村和中西部地区的宽带发展水平，不仅要有政策倾斜，更要有具体落地措施。

扶持农村宽带的发展，目前发达国家的做法之一，是建立普遍服务基金。比如日本政府承担了300亿美元的农村宽带化建设成本，瑞典政府为此投入了200亿美元，美国也建立了宽带普遍服务中心。

但在我国国家宽带战略中，只是提出“完善电信普遍服务补偿机制”，如何具体补偿尚未提及。

此外，国家宽带战略将西部地区宽带网络建设和运营纳入《西部地区鼓励类产业目录》，享受企业所得税15%优惠税率。“但是新的《目录》一直没有出台，不少人对此抱有怨言，”一位业内人士表示。《目录》不出台，西部地区的宽带网络建设和运营也无从享受到相应税收优惠。

工信部电信研究院相关人士对记者表示，国家战略的落地不是工信部一家的事情，还涉及到财政部、发改委等相关部委，需要进一步沟通协商。

除了国家宽带战略的发布外，国内4G的发牌也在不同层面影响着国内宽带产业的发展。

工信部部长苗圩表示，2014年通信业有望成为投资亮点，投资额有望超过3500亿元，其中4G投资达到1000亿元。

运营商在4G的巨大投入必然会给自己在其他业务的投入带来影响，其中尤以同样是“花钱大户”的宽带业务为甚，“运营商需筹资建设LTE网络，减少宽带投资，这也是一个正常的资金筹措行为。”业内专家程德杰表示。

这点在中国电信身上体现较为明显，投行预测，2014年中国电信的资本开支最大，可达850亿元，其中4G建网费用457亿元。中国电信科技委主任韦乐平在接受媒体采访时明确表示，相比于FTTH(光纤到户)可以长期逐步投资的模式，LTE发展需要在短期内大量投资形成覆盖，因而短期内在投资上一定会对FTTH发展产生较大影响，他表示，未来2~3年，中国电信的投资压力比较大，公司将集中资源有步骤加快4G网络建设。

获得固网牌照后，“财大气粗”的中国移动在宽带上发力程度几何，将很大程度影响宽带格局。