Marvell 收购 Avera Semi，抢占不断增长的基础设施机遇

中国，上海，2019 年 5 月 21 日— Marvell（纳斯达克股票代码：MRVL）今日宣布，已就收购格芯旗下 ASIC 业务 Avera Semiconductor 达成最终协议。此次收购将Avera Semi领先的客户设计能力和Marvell先进技术平台和规模相结合，为有线和无线基础设施OEM打造一个领先的ASIC提供商。该协议包括转移 Avera 收入基础、领先基础设施 OEM 的战略设计中标，以及格芯和 Marvell 间的长期晶圆供应协议。

Marvell 致力于成为全球领先的基础设施半导体解决方案供应商。 Avera 的 ASIC 设计能力将加速这一转型。具体而言，Avera 先进的 ASIC 设计能力补充了 Marvell 的标准和半定制产品组合。此前，作为 IBM 微电子业务的一部分，25 年来 Avera 成功完成 2,000 多个复杂设计，组建了约 800 名杰出技术人员的重要业务团队。 Avera 在模拟、混合信号和系统级芯片拥有高度创新的设计能力、并在包括高速SerDes高性能嵌入式存储和先进封装技术方面拥有丰富的 IP 组合。他们与蓝筹有线和无线网络 OEM 厂商建立了强大的关系，为多代转换器、路由器和基站提供定制解决方案。近期，Avera开始涉足新兴机遇，正在为下一代云数据中心开发多个项目。

作为在这些相同领域的标准和半定制化领先供应商，Marvell也正利用其领先的IP和技术平台不断拓展客户定制的机会管道。Marvell提供完整的硅平台，支持数字处理的很多方面，包括基带 、处理器以太网交换机和 PHY。随着这些产品越来越受市场青睐，Marvell机遇近期不断扩展包括一系列的客户定制SoC满足更广泛的基站市场。其中的这些新产品设计用特制的优化芯片来代替FPGA。同时， Avera已经为一家领先的无线基础设施OEM提供了多代定制的射频前端。这些解决方案扩大了 Marvell 的潜在市场，也表明了有线和无线基础设施领域定制化ASIC的更广泛的机遇。 Avera 卓越的团队和丰富的定制设计专业知识将加速提升 Marvell 能力响应这些机遇并抓住基础设施领域的更多机遇。

Marvell 总裁兼首席执行官 Matt Murphy 表示：“收购Avera将使我们能提供完整系列产品架构，涵盖标准、半定制到完全 ASIC 解决方案。他们的资深设计团队与Marvell领先的技术平台相结合，我们将处于更佳位置能更好地利用我们在有线和无线基础设施中的扩展机会，立即开始高速发展的5G基站市场。此外，我们期待未来几年甚至更长时间内，与格芯进一步加深合作。”

格芯首席执行官 Tom Caulfield 表示：“这项协议再次印证了我们专注核心业务的决心。作为一家制造服务提供商，我们致力于提供差异化的晶圆产品，同时与各行业的领先客户建立更深层次的合作。通过这个交易以及和Marvell 建立的战略合作伙伴关系，两家公司的团队将迎来新的机遇，利用格芯的广泛产品，抓住 5G 基础设施市场和其他机遇。我们期待未来几十年成为 Marvell 的战略供应商。”

根据协议条款，Marvell 将在交易完成时向格芯支付 6.5 亿美元现金，如果在交易完成前满足特定商业条件，公司还将另外支付 9,000 万美元现金。该交易预计将在 Marvell 的 2020 财年内完成，正在等待监管部门批准并满足其他惯例成交条件。 

预计此次收购将使 Marvell 非公认会计准则每股收益在交易结束后的第一年有所增长。 

讨论交易的电话/网络广播

如有兴趣，各方可于 2019 年 5 月 20 日（星期一）东部时间下午 5:00 参加电话会议讨论交易，拨打 1 (844) 647-5488（美国）或+1 (615) 247-0258（国际），会议 ID：8955899。  可以访问 Marvell 投资者关系网站，观看此次电话会议的网络直播。  重播时间截止到 2019 年 5 月 27 日（星期一），请拨打 1 (855) 859-2056，重播 ID：8955899。

前瞻性声明

除了本新闻包含的历史信息，本新闻发布的声明，包括有关收购、收购的预期利益和收购完成时间均为“前瞻性声明”，符合《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》的“安全港”规定。此类前瞻性声明仅陈述截至本新闻稿发布日前的情形。由于特定风险，实际结果或事件可能与前瞻性声明的预期结果有重大差异，风险包括：未完成拟议收购的风险，Marvell 未实现预期收购收益的风险，包括 5G 基础设施市场机会相关的收益，或此类收益实现的时间长于预期时间，以及其他与收购相关的风险，如是否具备成功整合技术和运营能力、潜在意外负债、Marvell 保留客户关系和关键员工的能力，以及 Marvell 对未来业务进行投资的能力。 Marvell 不负责更新本新闻稿中的前瞻性信息。其他重要因素可能导致实际结果不同，请参见公司提交给美国证券交易委员会的 10-Q 表和 10-K 表。