房多多向美SEC提交招股书 拟在纳斯达克挂牌募资1.5亿美元

10月9日消息，房多多周二向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书（FORM F-1），计划通过首次公开募股（IPO）募集最多1.5亿美元资金。房多多在招股书中暂未透露发行量、发行价格区间等信息。

房多多的招股书显示，该公司募集到的资金将主要用于增强研发能力，投资于技术、销售、营销和品牌推广、营运资本、以及包括为补充业务、资产和技术进行的潜在投资和收购等其他一般企业用途。房多多申请将在纳斯达克全球市场挂牌交易，证券代码为“DUO”。投行摩根士丹利、花旗集团、瑞银集团、中金公司和香港尚乘集团（AMTD）将担任房多多首次公开募股的联席承销商。

房多多将采用双股权结构。该公司将采用双股权结构。房多多的A类和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同。A类普通股不可转换为B普通股；B类普通股可转换为A类普通股。每股A类普通股含1股投票权，B类普通股含10股投票权。房多多三位联合创始人：房多多董事会主席兼首席执行官段毅、董事兼首席运营官曾熙、董事兼首席技术官李建成将持有公司的全部B类普通股。

房多多提供一整套基于云的SaaS产品及服务，其设计宗旨是将房地产经纪商户从繁琐的地产交易流程中解放出来，使得他们能专注于促成交易并进一步成长。通过房多多模块化的SaaS产品及服务，经纪商户得以利用数据可视化报表一览他们的业务和客户情况，并轻松地在线管理客户、房屋库存及历史交易记录。房多多通过智能系统将经纪商户与生意的必需资源进行连接和匹配。同时，利用房多多常年积累的庞大数据及出众的数据分析能力，该公司能够为经纪商户提供全面的商业洞察和智能工具，协助他们分析数据、优化管理流程并实现更大的商业成功。房多多的SaaS解决方案的核心是房产数据库。截至2019年6月30日，房多多的数据库中拥有超过1.31亿条经核实的房屋基础信息，核实过程是全面性的，涵盖出售、出租以及市场上目前没有挂牌的房产。

房多多招股书显示，作为中国居住服务领域领先的互联网科技公司，该公司运营着由SaaS赋能的中国最大在线房地产交易平台。截至2018年12月31日，在中国将近200万名房地产经纪商户中，房多多平台上有超过91万名，渗透率超过45%；并且该数字持续增长，截至2019年6月30日，房多多平台已经拥有超过107万名注册经纪商户。

房多多平台致力于为房地产经纪商户及房地产交易提供一站式服务，除了促进房屋交易，该公司还充当经纪商户与其他房地产专业人士、购房者、卖房者及交易相关服务提供商连接的桥梁，从而令其能建立起充满活力的生态系统。

财务状况

2019年上半年主要财务数据

--总营收为人民币16.042亿元（约合2.337亿美元），相比之下去年同期为人民币10.326亿元。

--营收成本为人民币12.605亿元（约合1.836亿美元），相比之下去年同期为人民币8.113亿元。

--毛利润为人民币3.437亿元（约合5010万美元），相比之下去年同期为人民币2.213亿元。

--运营支出为人民币2.721亿元（约合3960万美元），相比之下去年同期为人民币2.034亿元。其中，销售与营销支出为人民币2750万元（约合400万美元），相比之下去年同期为人民币1980万元；总务和行政支出为人民币9980万元（约合1450万美元），相比之下去年同期为人民币8510万元；研发支出为人民币1.448亿元（约合2110万美元），相比之下去年同期为人民币9850万元。

--运营利润为人民币7170万元（约合1040万美元），相比之下去年同期为人民币1800万元。

--净利润为人民币1.003亿元（约合1460万美元），相比之下去年同期为人民币3760万元。

2018年主要财务数据

--总营收为人民币22.822亿元（约合3.324亿美元），相比之下上年同期为人民币17.985亿元。

--营收成本为人民币18.056亿元（约合2.630亿美元），相比之下上年同期为人民币14.169亿元。

--毛利润为人民币4.766亿元（约合6940万美元），相比之下上年同期为人民币3.816亿元。

--运营支出为人民币4.073亿元（约合5930万美元），相比之下上年同期为人民币3.865亿元。其中，销售与营销支出为人民币5910万元（约合860万美元），相比之下上年同期为人民币3850万元；总务和行政支出为人民币1.453亿元（约合2120万美元），相比之下上年同期为人民币1.563亿元；研发支出为人民币2.029亿元（约合2960万美元），相比之下上年同期为人民币1.917亿元。

--运营利润为人民币6940万元（约合1010万美元），相比之下上年同期的运营亏损为人民币490万元。

--净利润为人民币1.040元（约合1520万美元），相比之下上年同期为人民币65万元。

股权结构：

在首次公开募股之前，房多多的董事和高管合计持有公司785,123,434股普通股，占总股本的47.3%。其中，段毅持有329,021,793股普通股，占总股本的19.8%；曾熙持有161,396,567股普通股，占总股本的9.7%；李建成持有129,519,698股普通股，占总股本的7.8%。

在公司主要股东当中，段毅为公司第一大股东，持股比例为19.8%；曾熙为第二大股东，持股比例为9.7%；Greyhound Investment Ltd.为第三大股东，持有136,402,044股普通股，持股比例为8.2%；李建成为第四大股东，持股比例为7.8%；Merlinano Limited为第五大股东，持有127,089,187股普通股，持股比例为7.7%。