科创板｜安恒信息确定发行价为每股56.5元 预计募资10.46亿元

10月24日消息，申请在科创板上市的杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”，股票代码688023）发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。该公司在公告中表示，本次发行价格为每股56.5元，预计募集资金10.46亿元。

安恒信息和联席主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）和华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）协商确定，本次发行股份数量为1851.8519万股，占发行后公司总股本的比例为25%，全部为公开发行新股，该公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为7407.4075万股。

本次发行初始战略配售发行数量为277.7776万股，占初始发行数量的15%，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为232.2207万股，占发行总规模的12.54%，与初始战略配售股数的差额45.5569万股将回拨到网下发行。

网上网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量为1147.4312万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.85%；网上初始发行数量为472.20万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.15%。最终网下、网上初始发行合计数量1619.6312万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年10月25日（T日），其中，网下申购时间为9：30-15：00，网上申购时间为9：30-11：30，13：00-15：00，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

安恒信息本次发行网下申购简称为“安恒信息”，申购代码为“688023”，网上申购代码为“787023”。

本次发行网下、网上申购于2019年10月25日（T日）15：00 同时截止。申购结束后，安恒信息和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。

安恒信息本次发行的初步询价工作已于2019年10月22日（T-3日）完成。该公司通过初步询价，确定本次发行价格为56.5元/股。

如果按本次发行价格56.5元/股和1851.8519万股的新股发行数量计算，该公司预计募集资金总额为104629.63万元，扣除约9376.17万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额为95253.46万元。

此外，安恒信息还在公告中披露了股票发行的重要时间安排。该公司于2019年10月18日（T-5日）至2019年10月21日（T-4日）期间进行网下路演，22日进行初步询价，23日确定发行价格，并刊登《网上路演公告》，24日进行网上路演，25日进行网上网下申购，28日刊登《网上发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号抽签，并确定网下初步配售结果，29日刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，30日进行网下配售摇号抽签，31日刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。（小狐狸）