亿航在美提交招股书：拟募资1亿美元 创始人胡华智为第一大股东

智能自动驾驶飞行器初创公司亿航智能周四向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书（FORM F-1），计划通过首次公开招股募集最高1亿美元资金。亿航智能申请在纳斯达克证券市场挂牌交易，证券代码为“EH”。亿航智能的招股说明书中暂未透露首次公开招股的发行价格区间，及股票发行数量，募资1亿美元或仅为占位符，实际募集资金数额可能会出现调整。

亿航智能的官网信息显示，该公司的使命是让每一个人都能享受到安全、自动 、环保的空中交通出行方式；愿景是成为全世界最有影响力的智能飞行器企业。亿航智能为全球多个行业领域客户提供各种自动驾驶飞行器产品和解决方案，覆盖城市空中交通（包括载人交通和物流运输），智慧城市管理和空中媒体等应用领域。作为全球城市空中交通行业中，自动驾驶飞行器创新技术与应用模式的领军者，亿航智能不断探索天空的边界，让飞行科技普惠智慧城市的美好生活。

亿航智能在招股说明书中表示，强大的内部研发能力巩固了其市场领先地位，支持了公司的创新。截至2019年9月30日，该公司由125名成员组成的研究和产品开发团队占员工总数的一半以上。亿航智能的研发工作由创始人、董事长兼首席执行官胡华智领导，他是全球载人级自动驾驶飞行器（AAV）行业的先锋和领导者之一。亿航智能的主要研发团队包括在电气工程、航空航天工程、机械工程、自动化、材料工程和软件开发方面拥有丰富背景的人员。截至2019年9月30日，该公司在中国拥有138项已颁发的专利，其中许多涉及核心技术，如飞行控制和指挥控制系统。

投行摩根士丹利和瑞士信贷将担任亿航智能首次公开募股的联席主承销商；Needham & Company和老虎证券将担任联席副承销商。

亿航智能在首次公开募股后将采用双股权结构，分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股，亿航智能创始人、董事长兼首席执行官胡华智将持有全部的B类普通股。亿航智能的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同，A类普通股含1股表决权，不可转换为B类普通股；B类普通股含10股表决权，可转换为A类普通股。

亿航智能在招股书中还表示，募集到的资金将主要用于：1.产品、服务和技术的研究和开发；2.销售和营销，包括全球销售渠道的开发；3.扩大生产能力；4.开发城市空中交通解决方案，例如客运空中交通服务和城市空中物流服务；5.一般公司用户，包括补充营运资本和寻求潜在的战略投资和收购。

主要财务数据：

2019年上半年：

--总营收为人民币3240万元（约合470万美元），相比之下去年同期为人民币3840万元。

--营收成本为人民币1340万元（约合200万美元），相比之下去年同期为人民币1800万元。

--毛利润为人民币1900万元（约合280万美元），相比之下去年同期为人民币2030万元。

--总运营支出为人民币5800万元（约合840万美元），相比之下去年同期为人民币5170万元。其中，销售和营销支出为人民币1250万元（约合180万美元），相比之下去年同期为人民币880万元；总务和行政支出为人民币1790万元（约合260万美元），相比之下去年同期为人民币1490万元；研发支出为人民币2760万元（约合400万美元），相比之下去年同期为人民币2800万元。

--运营亏损为人民币3790万元（约合550万美元），相比之下去年同期为人民币2610万元。

--净亏损为人民币3760万元（约合550万美元），相比之下去年同期为人民币2650万元。

2018年主要业绩

--总营收为人民币6650万元（约合970万美元），相比之下上年同期为人民币3170万元。

--营收成本为人民币3270万元（约合480万美元），相比之上去年同期为人民币2750万元。

--毛利润为人民币3370万元（约合490万美元），相比之下上年同期为人民币420万元。

--总运营支出为人民币1.16亿元（约合1700万美元），相比之下上年同期为人民币1.34亿元。其中，销售和营销支出为人民币2020万元（约合290万美元），相比之下上年同期为人民币3040万元；总务和行政支出为人民币3590万元（约合520万美元），相比之下上年同期为人民币3540万元；研发支出为人民币6030万元（约合880万美元），相比之下上年同期为人民币6870万元。

--运营亏损为人民币7430万元（约合1080万美元），相比之下去年同期为人民币1.26亿元。

--净亏损为人民币8050万元（约合1170万美元），相比之下去年同期为人民币8660万元。

股权架构：

在首次公开募股之前，亿航智能董事和高管合计持有公司61,094,196股普通股，占总股本的61.3%。其中，创始人、董事长兼首席执行官胡华智为公司第一大股东，持有45,422,663股普通股，占总股本的45.6%。

在亿航智能主要股东当中，纪源资本为第二大股东，持有该公司10,779,686股普通股，占总股本的10.8%；徐小平为第三大股东，持有7,556,187股普通股，占总股本的7.6%；Ballman Inc.为第四大股东，持有7,056,077股普通股，占总股本的7.1%。（腾讯科技编译/明轩）