荔枝更新招股书：发行价区间定为11至13美元

1月9日消息，UGC音频社区荔枝（原荔枝FM）公布了含有价格区间的最新招股书，并将于北京时间1月9日启动全球公开发售。

招股书显示，荔枝计划发行410万股美国存托股票（ADS），发行价区间为11-13美元/ADS。按这一定价区间的上限计算，荔枝IPO估值区间约为5.2亿-6.2亿美元（绿鞋后），将最多筹集约6100万美元。

此次荔枝赴美IPO承销团成员包括花旗、海通证券、AMTD、Needham、老虎证券，招商证券、华盛证券及Prime Numbers。融资资金将主要用于创新产品研发、AI研发投入和海外市场拓展等。

荔枝有望成为“中国音频行业第一股”

此前，荔枝已正式向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO申请，交易代码为“LIZI”。

根据公开的最新招股书信息，荔枝成立于2013年，以UGC（用户产生内容）模式，让人们“用声音记录和分享生活”，由此积累了大量的用户和内容创作者。

招股书显示， 截至2019年11月30日，平台已积累了超过1.7亿音频内容。2019年10-11月期间，平台月均活跃用户数超5100万，约590万月均活跃内容创作者，超过月均活跃用户总数的11.4%，用户平均月度互动次数约27亿次。

据悉，目前，荔枝已启动布局IoT生态，在与百度合作中首次尝试将互动音频落地到智能音箱IoT场景，同时在海外上线了专注语音互动娱乐的产品，布局海外市场。在此基础上，荔枝探索了多样化的商业模式，如直播社交、付费内容、粉丝会员、游戏联运、IoT场景拓展等，尝试在良性的社区生态里衍生更多的商业化空间。

荔枝公布发行价区间，让其离成功上市更近了一步，有望成为“中国音频行业第一股”。

2019年Q3净收入约3.3亿元

荔枝最新版招股书披露显示，2019年前三季度，荔枝已实现营业收入8.15亿元，超过了2018年全年营业收入，其中， 2019年第三季度荔枝收入增长明显，实现单季度净收入约3.3亿元，同比2018年第三季度，增速达到了72%。

从盈利表现来看，2019年前三季度，荔枝毛利为2.06亿元，同比2018 年前三季度的1.62亿元，增长了27%。

招股书显示，荔枝平台的用户以年轻群体为主，约60%的用户出生于90-00年之间，他们对自我表达和社交互动的需求很高，这也持续提升了荔枝用户活跃度及付费数据的增长。最新的招股书显示，2019年10-11月期间，荔枝月均移动MAU超过5100万，比上年同期增长超过33%；音频娱乐月平均付费用户数约43万，相比上年同期增长超过78%。同时，强互动的社区属性使得用户的粘性也不断提升，荔枝2019年10-11月期间，用户月均互动总次数约27亿次。

音频行业或将迎爆发性增长期

艾瑞咨询数据显示，2018年中国在线音频市场用户规模达3.77亿，是全球音频用户最大的国家，预计到2023年，中国在线音频用户规模将超9亿。目前音乐、游戏、在线视频的移动互联网用户渗透率已分别达到89%、82%、74%，而在线音频市场的渗透率仅为45.5%。由此可见，在移动互联网红利见顶的今天，在线音频是为数不多的仍存在巨大增长渗透空间的赛道。

随着荔枝上市步伐的加快，音频行业和荔枝深入布局的前景被看好。参照在线视频和短视频的发展轨迹，在AI赋能之下，音频行业从内容生产、分发到消费全产业链正处于重要的变革阶段，行业或将迎来爆发性增长。

据披露，小米、微博已分别表达参与IPO意向认购。据悉，未来荔枝将聚焦于AI赋能音频社区，抓住5G时代的历史性机遇，充分发挥荔枝在音频互动领域的优势，并将继续探索商业模式上的突破创新，资本市场和老股东均对这些战略性投入的前景表示看好。