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[导读]2021年全球功率半导体十强榜单中,有一半为日本企业,而中国仅有一家企业入选——闻泰科技旗下的安世半导体,排第八名。

Omdia近日发布的2021年全球功率半导体十强榜单引人关注。从榜单来看,全球功率半导体市场依旧被美日欧把控,如同过去的十几年一样。且前十名中,排名第一的德国英飞凌(Infineon)和第二名的美国安森美(Onsemi)的地位十分稳固,第三名往后的排名变化迅速。

细看榜单,全球功率半导体十强中有一半为日本企业,包括三菱电机(第4)、富士电机(第5)、东芝(第6)、瑞萨(第9)、ROHM(第10)。欧洲占据3席,除了第一的英飞凌和第三的意法半导体外,还有位于荷兰的恩智浦。美国,此次除了排名第二的安森美外,威世也榜上有名,排名第七。中国仅有一家企业入选——闻泰科技旗下的安世半导体,排第八名。

1、英飞凌

排名第一的英飞凌,其功率半导体在2021年的销售额比2019年增长了三成,达到了48.69亿美元。

虽然在2021年英飞凌也曾多次上调芯片价格,但是由于2021年2月德州冬季风暴导致其当地晶圆厂停产,2021年三季度马来西亚疫情导致其位于当地的封测厂的产出也受到了影响。随后,在2021年9月,受德国德累斯登大停电影响,英飞凌位于当地的晶圆厂的产出也受到了影响。

这些问题在一定程度上影响了英飞凌2021年营收的增幅。不过,在2021年9月,英飞凌位于奥地利菲拉赫的300毫米薄晶圆功率半导体芯片工厂正式启动运营,也为其营收的增长提供了一些助力。

2、安森美

安森美2021年的功率半导体业务营收为20.51亿美元,同比增长了27.2%,排名第二。此前以4.3亿美元的价格从GlobalFoundries手中收购了前IBM东菲什基尔工厂的300毫米晶圆厂,这也助力其2021年的营收增长了27%,达到了20.51亿美元。

3、意法半导体

意法半导体2021年的功率半导体营收为17.14亿美元,同比大涨52.2%,排名上升了一位至第三。这主要得益于意法半导体产品的涨价效应以及产能的扩张。

自2020年底至2021年底,意法半导体至少进行了三轮涨价。

此外,2021年意法半导体的资本支出也达到了约21亿美元,其中14亿美元将投入全球产能扩建,7亿美元用于意法半导体的策略计划。包括,支持在建的意大利Agrate 300mm(12吋)新晶圆厂、意大利Catania的碳化硅(SiC)工厂,以及法国Tours的氮化镓(GaN)工厂。

4、三菱电机

三菱电机2021年的功率半导体销售额同比增长18%,达到了14.76亿美元。值得一提的是,三菱电机已经在意大利米兰附近建成了一座专用于功率和模拟半导体的300毫米晶圆工厂,预计将于2022年下半年投产。

5、富士电机

富士电机2021年的功率半导体营收为11.73亿美元,同比增长23.7%。

在产能方面,富士电机目前没有300毫米的增产计划,专注于200毫米的增产。2021年8月,富士电机宣布计划追加投资400亿日元(3.65亿美元)扩充功率半导体产能。其中,大约250亿日元会投入公司在马来西亚的晶圆厂,开始生产8英寸硅晶圆,改善生产效率。马来西亚厂预定2023会计年度开始生产功率半导体。其余150亿日元则会分配到包括日本松本厂在内的其他地方。

此外,富士电机还曾表示,在电动汽车和可再生能源需求增加的背景下,决定将功率半导体的资本支出(包括对SiC功率半导体的投资)增加到1900亿日元。

6、东芝

东芝2021年的功率半导体营收为9.96亿美元,同比增长13.4%。

今年2月4日,东芝电子元件及存储装置公司就宣布,将在日本石川县的主要分立器件生产基地(加贺东芝电子公司)打造一座新的12英寸晶圆制造设施,以将其目前的功率半导体产能提高到2021年的2.5倍。Vishay在2021年的功率半导体营收与东芝一样,都是9.96亿元,不过同比增幅更高,达到了28.7%。

7、威世

威世(Vishay)2022财年第一财季归属于母公司普通股股东净利润为635.60万美元,同比增长28.12%;营业收入为8766.50万美元,同比上涨24.19%。

威世是一家分立半导体和无源元件的全球领先的制造商和供应商。半导体包括MOSFET、二极管和光电元件。无源元件包括电阻产品、电容器和电感器。该公司于1962年在特拉华州成立,并在宾夕法尼亚州的马尔文63兰卡斯特大道设有它的主要行政办事处。

8、安世半导体

闻泰科技旗下的安世半导体2021年的功率半导体营收为6.72亿美元(约合人民币44.86亿人民币),同比增长43.3%,排名上升了一位至第八。

而根据闻泰科技公布的年报显示,2021年其半导体业务(包括功率半导体及分立器件)营收为138.03亿元,同比增长39.54%,毛利率37.17%,净利润为26.32亿元,同比增长166.31%。

安世半导体是全球分立器件IDM龙头厂商之一,在中国功率分立器件公司中排名第一,其产品线中二极管晶体管产品居于全球排名第一,标准逻辑器件产品居于全球排名第二,小型号MOSFET居于全球排名第二,车规MOS更是仅次于英飞凌,全球市场排名第二。

值得一提的是,2021年安世半导体的营收位居全球功率分立器件行业第6名,相比2020年上升了3位。

安世半导体曾为荷兰企业,于2019年被闻泰科技收购,2021年7月,安世半导体完成了对英国Newport Wafer Fab的100%收购,进一步强化闻泰科技半导体业务车规产能的布局,并于四季度启动Newport代工产能向IDM自有产能的逐步切换。

9、瑞萨电子

瑞萨电子2021年的功率半导体营收为6.45亿美元,同比增长了27.7%。值得一提的是,在2021年3月,瑞萨位于日本茨城县的那珂厂的N3大楼(12英寸晶圆产线)发生火灾,对于瑞萨电子的车用芯片带来较大的产出损失。

10、罗姆

罗姆半导体上一财年营业收入4521.24亿日元,同比增长25.6%;营业利润714.79亿日元,同比增长85.7%;净利润668.27亿日元,同比增长80.6%。公司预计,下一财年营业收入5100亿日元,营业利润760亿日元,净利润600亿日元。其终端应用营收占比中,智能汽车收占36.5%,消费电子占30.8%,工业电子占15.4%,计算机占11.3%,通信占6%。

值得注意的是,罗姆计划扩充位于马来西亚吉兰丹厂的产能,总投资约为9.1亿林吉特(约13.8亿元人民币)。

小结

从厂商经营动向看,英飞凌、意法半导体两大欧洲功率半导体厂商正快速向12英寸工艺迁移,安森美也预计将在2023年后全面引入12英寸工艺,相比之下日本厂商从8英寸向12英寸的迁移较为缓慢。

从地域划分来看,全球功率半导体市场如同过去的十几年一样,依旧被起步较早的美日欧厂商把控。数据显示,凭借着先进的技术和生产制造工艺,以及领先的品质管理体系,美日欧占据了全球约60%的市场份额。相比美日欧强势的市占率,中国在此次榜单中仅有安世半导体入选。

近期全球功率半导体产能紧缺,目前海外进口缺货涨价,市场供不应求,国内供需矛盾日益凸显。产业链下游相关行业客户进口替代意愿强烈,安世半导体等具备核心技术实力、产品质量、性价比优势以及产能的国内龙头迎来绝佳的客户导入窗口期,产品导入进度加快,国产替代的进程有望加速。

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