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[导读]众所周知,我国是汽车生产大国。虽然汽车整体市场表现低迷,但整体依然保持较高的水平。尤其是近几年来随着环保化、绿色化发展成为主流趋势,新能源汽车市场表现活跃。近年来得益于国家不断推出政策支持,我国新能源汽车技术水平不断进步、产品性能明显提升,产销规模连续六年位居世界首位。随着新能源汽车的进一步推广,汽车产销量也有所增加。虽然进入2022年初,由于疫情多点散发等因素影响,汽车产销均有所下降。但随后进入6月,随着疫情防控成效和促消费政策效应显现,我国汽车生产全面恢复正常水平,消费市场快速回暖。

众所周知,我国是汽车生产大国。虽然汽车整体市场表现低迷,但整体依然保持较高的水平。尤其是近几年来随着环保化、绿色化发展成为主流趋势,新能源汽车市场表现活跃。近年来得益于国家不断推出政策支持,我国新能源汽车技术水平不断进步、产品性能明显提升,产销规模连续六年位居世界首位。随着新能源汽车的进一步推广,汽车产销量也有所增加。虽然进入2022年初,由于疫情多点散发等因素影响,汽车产销均有所下降。但随后进入6月,随着疫情防控成效和促消费政策效应显现,我国汽车生产全面恢复正常水平,消费市场快速回暖。

当前,在自动驾驶芯片关键技术领域,我国车载芯片仍然依赖英伟达等外资品牌,但国内芯片企业也在近年来不断涌现。在芯片短缺的大背景下,车企开始重新思考供应链模式,这给国产芯片企业创造了机会。

伴随泛半导体产业整体步入国产替代历史机遇期,国内模拟厂商也迎来了绝佳的成长窗口,根据国际模拟龙头的发展历史以及国内保障供应链安全需求,预计国内厂商将在国产替代的整体趋势中,首先切入细分赛道打开市场,与大客户建立稳固的合作关系;其次在大客户的支持下,通过内生外延、兼并收购扩充品类;最后持续研发投入,切入高端市场,这不仅需要芯片设计能力提升,而且需要把握核心特色生产工艺,由Fabless向虚拟IDM或者IDM运营方式转型。其中兼并收购与IDM转型有望同步开展,共同推动国内模拟厂商快速发展。

与国外相比,我国车规级半导体国产化率较低,为了促进汽车半导体产业的快速发展,弥补国内相关产业的不足,近些年,我国发布了一系列关于汽车半导体的政策法规,支持汽车半导体行业不断完善产业链,持续实现技术突破。在汽车电动化、智能化和网联化三大趋势驱动之下,当前汽车内半导体含量大幅提升。汽车的智能化、网联化带来的新型器件需求主要在感知层和决策层,包括摄像头、雷达、IMU/GPS、V2X、ECU等,直接拉动各类传感器芯片和计算芯片的增长。汽车电动化对执行层中动力、制动、转向、变速等系统的影响更为直接,其对功率半导体、执行器的需求相比传统燃油车增长明显。

近两年的芯片短缺使车企开始重新思考供应链模式,这也给国产芯片企业带来了机遇。过去,汽车厂商主要通过Tier1获得芯片,并非与芯片制造商直接签署协议。这种供应链模式有利于提升整车厂的效率优势、减少资金成本,但同时需要提前对所需芯片的产能进行规划,一旦判断失误就会打乱供应的节奏。目前,多家车企正在考虑避开传统的零部件制造商,直接与芯片制造商进行交易,以确保重要的芯片供应。而相较于外资企业,国产芯片厂商的商业模式更加灵活、开放性更强,同时可以提供定制化服务,这给国内的芯片商带来了突围的机会。

展望未来,功能集中已然成为汽车芯片行业发展的必然趋势。随着汽车进入了电动化+智能网联的时代,新能源、智能化、自动驾驶四个领域趋势带来了新的半导体需求,也为国内新进芯片企业进入汽车领域带来全新的产业机遇。

未来在汽车芯片领域不可能只有一家寡头企业。我国正在积极推进芯片的发展,在信息安全方面,国产芯片有更大优势。同时,车企也会有本地供应链的需求,国内的芯片企业必然会快速发展并逐步实现赶超。新能源汽车快速崛起若被称作“换道超车”,那么国产芯片的成长演进可谓之“向阳易春”。国产替代这两年发展不错。这两年在比较有利的产业环境下,诸多芯片企业抓住机会进入到汽车产业链中。

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