洞察2022：中国集成电路行业竞争格局分析
时间：2022-10-19 13:30:49
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[导读]从上市企业的总市值情况来看，2022年7月28日，中芯国际、紫光国微和韦尔股份总市值遥遥领先，中芯国际总市值达到3238.21亿元，紫光国微总市值达到1358.77亿元，韦尔股份总市值达到1277.07亿元;其次是兆易创新、纳思达、华润微、澜起科技，总市值超过500亿元。
中国集成电路行业竞争梯队
从上市企业的总市值情况来看，2022年7月28日，中芯国际、紫光国微和韦尔股份总市值遥遥领先，中芯国际总市值达到3238.21亿元，紫光国微总市值达到1358.77亿元，韦尔股份总市值达到1277.07亿元;其次是兆易创新、纳思达、华润微、澜起科技，总市值超过500亿元。
注：上述数据查询时间为2022年7月28日。中国集成电路行业竞争格局
1、中国集成电路设计--韦尔股份实力更强根据芯谋研究数据显示，2021年，中国前10大Fabless公司的营收总额为148亿美元，同比增长33%;进入中国前十大Fabless公司的门槛需超8亿美元。目前，我国集成电路设计企业竞争实力较强的主要有韦尔股份、安世半导体、华大半导体、紫光展锐、长江存储、中兴微电子、兆易创新、格科微、智芯微电子、长鑫存储等。
2、中国集成电路制造--台积电TSMC实力更强2021年全球专属晶圆代工厂TOP10榜单，根据总部所在地划分，前十大专属晶圆代工公司中，中国大陆有两家(中芯国际SMIC、华虹集团HuaHong)，且占据了第四和第五的位置;中国台湾有五家(台积电TSMC、联电UMC、力积电Powerchip、世界先进VIS、稳懋WIN)，其中，台积电TSMC以3449亿元的营业收入高居全球榜首。
3、中国集成电路封测--长电科技实力更强集成电路封测是中国大陆发展最完善的板块，技术能力与国际先进水平比较接近。近年来，国内封测龙头企业通过自主研发和并购重组，在先进封装领域正逐渐缩小同国际先进企业的技术差距。2021年，中国大陆本土封测企业排名前十的分别为长电科技、通富微电、华天科技、沛顿科技、华润封装、宁波甬矽、苏州晶方、颀中科技、紫光宏茂、新汇成。
中国集成电路行业企业布局及竞争力评价
集成电路行业的上市公司中，紫光国微、复旦微电、龙芯中科等公司重点布局在中国境内;韦尔股份、中芯国际等公司在境外也重点布局，并且经过多年发展，已经成为集成电路行业头部企业。从营业收入来看，2021年，我国集成电路行业上市公司中，中芯国际营业收入高居榜首，营业收入达到356.31亿元;长电科技、太极实业营业收入次之，分别为305.02亿元和242.89亿元。从净利润来看，2021年，中芯国际、韦尔股份、长电科技位于行业前三名，净利润分别为112.03亿元、45.46亿元和29.60亿元。综合来看，集成电路设计企业中，韦尔股份竞争力排名较高;集成电路制造企业中，中芯国际竞争力排名较高;集成电路封测企业中，长电科技竞争力排名较高。
中国集成电路行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析，我国集成电路行业上游国产化程度较低，供应能力有限，且定制化程度较高，集成电路行业行业对上游议价能力较弱;集成电路产品市场需求空间较大，产品同质化程度较低，所以集成电路行业对下游议价能力较强;集成电路行业对潜在进入者的吸引力较大，但面临着资金、技术、人才等高壁垒。总体来看，行业潜在进入者威胁一般;集成电路是下游消费电子、计算机、通信设备等领域刚需产品，目前基本没有替代产品，是中国未来新基建发展的“卡脖子”重点领域，因此行业替代品风险较低;近年来，我国集成电路相关企业呈稳步发展态势，行业迎来突飞猛进，但企业结构相对分散。综合来看我国集成电路行业处于成长期，行业内竞争现有竞争者竞争激烈程度一般。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国集成电路行业五力竞争总结如下：
参考资料：前瞻产业研究院《中国集成电路》
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