随着第四大运营商的入场，5G市场格局是怎样的？

日前，市场调研机构Dell'Oro Group发布了2022年上半年全球通信设备市场的厂商排名。以华为、中兴通讯为代表的中国两大设备巨头表现强势，其中华为仍以接近30%的份额排名第一，中兴通讯排名第四，份额较2021年的10.5%略有提升。

考虑到近年来海外业务遭遇到的冲击，华为与中兴通讯的成绩无疑为中国通信业的积极前景增添了一份有力注解。正是依靠中国本土市场的强力支持，华为与中兴在全球市场维持住了领先优势。Dell'Oro Group数据显示，2022年上半年，华为在中国市场的份额达到了58%，中兴则达到32%。

更有力的佐证来自业绩。最新财报显示，2022年上半年，华为运营商业务收入为1427亿元人民币，同比增长4%;中兴通讯则营收为598.18亿元人民币，同比增长12.71%。

“从新冠肺炎疫情三年的整体表现看，中国设备商不仅没有受到过多影响，甚至获得了更好的业绩。”Strategy Analytics无线运营商战略高级分析师杨光向《中国经营报》记者表示，这反映了中国通信设备产业深厚的整体实力。

中国5G强劲需求拉动

在衡量全球通信设备市场的各项指标中，5G无疑是最为重要的一项。据GSMA研究，截至2022年6月底，全球共有79个国家/地区的208家运营商开通5G网络，全球5G人口覆盖率超过25%，全球共有54个国家/地区的115家运营商已经开通或者有意向部署5G独立组网模式。

“从2019年开始，全球5G市场其实就已经开始进入规模增长期。”C114通信网主编周桂军告诉记者，通信领域的代际升级以通信设备的大规模更换为标志，包括核心网、承载网、接入网三大部分的5G设备投资将是一笔巨大的开支。

以5G基站为例，周桂军表示，在作为中国5G商用元年的2019年，仅中国三大运营商5G基站建设成本便达到了585亿元人民币的规模，几乎相当于一家全球中大型通信设备商的全年营收体量，而随着5G建设的深入，此后每年的5G设备市场规模都在增长。

Dell’Oro Group研报显示，在数字经济和新冠肺炎疫情叠加推动下，全球通信设备市场规模连续四年实现增长，2021年同比增长7%，接近1000亿美元。其中，中国的通信设备市场规模约为260亿美元，约占全球26%份额。

2012—2021年的十年间，中国移动通信技术从“3G突破”“4G同步”到“5G引领”。我国的4G基站占全球一半以上，建成全球规模最大5G网络和光纤宽带，5G基站达到了185.4万个，5G移动用户数超4.5亿户，所有地级市都全面建成光网城市，行政村实现宽带网络全覆盖，算力规模全球排名第二。

随着数字基础设施实现跨越发展，中国数字经济规模也实现了全球领先。我国2021年数字经济规模是2012年的4倍多，占国内生产总值的比重达到39.8%。

在“数字中国”建设进程中，中国的普通百姓也享受着越来越多的便民利民惠民的数字化服务。现在，只要手机点一点，老百姓在衣食住行等方面的各类需求都可以轻松满足。

尤其是疫情之下，线上办公、网上教学、远程医疗等为复工复产提供了便利条件，我国建成了全球规模最大的线上教育平台和全国统一的医保信息平台，远程医疗覆盖超过全国90%的县区。

中国互联网络信息中心(CNNIC)数据显示，2012—2021年，我国网民规模从5.64亿增长到10.32亿，互联网普及率从42.1%提升到73%。来自中国信息通信研究院的数据显示，我国数字经济领域的就业人口已经超2亿。预计到2025年，我国数字经济将会带动3.79亿人就业。

Dell'Oro Group的报告显示，随着5G发展遭遇挑战，全球电信设备市场在持续四年温和增长后，面临增长放缓挑战。

不过，Dell'Oro Group依然对5G及光纤市场发展前景持乐观态度，认为这两个市场依然拥有不错的增长空间。Dell'Oro Group预计，2022年全球电信设备市场依然将实现连续第五年增长。

Dell'Oro Group指出，全球通信设备市场从2021收入增长7%，放缓至2022年的3%。全球通信设备市场除面临5G发展的挑战外，组件短缺、美元走强、供应商退出俄罗斯，以及日本和印度的无线业务活动放缓等因素，都是全球通信设备市场增长放缓的主要因素。

在今年第二季度，全球宽带设备需求的增长，几乎不足以抵消RAN、光传输和路由器等细分市场的增长放缓。

从区域来看，亚太地区(APAC)市场面临更多挑战，欧洲也在连续两年保持增长后，在今年二季度也出现了电信设备总收入同比下降的情况。

我国发布四张5G商用牌照已有三年，三年间，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商为5G的推广做出了重要贡献。截至2022年4月底，我国已建成的5G基站数量达到了161.5万个，占据全球5G基站总数的约70%。按运营商的5G 套餐用户统计，8.69亿户的用户数占了全国移动用户总数的52.3%。

如今随着第四大运营商的入场，我国5G市场有望迎来新的增长点。

一般而言，行业新势力的入局在前期会利用较为成熟的技术和成本优势降低价格，从而达到快速积攒目标用户的目的，但从中国广电近日发布的套餐标准来说却并非如此。精彩套餐38元起、5G精彩套餐提供158元、188元、228元、388元、588等多个套餐档位，从中国广电提供的价格上来说，价格优势并不突出。

那么，中国广电5G的优势在什么地方呢?

与移动合建合用基站和频段

中国广电获得了5G黄金频段n28，700Mhz的频段相比三大运营商的4.9GHz、3.5GHz及2.6GHz频段，波长更长，具备更好的网络覆盖能力。值得一提的是700MHz黄金频段，覆盖广时延低是这一频段的特色，它的信号质量和移动差不多。

根据中国广电和中国移动的共建共享协议，中国移动负责建设、运行维护基于700MHz的5G网络，且与中国广电同样拥有700MHz使用权。对于中国广电而言，这意味着建设资金的大幅节省。

面向企业用户，用户需求旺盛

目前来看，个人用户的需求基本已经饱和，但企业5G网络需求量依然很大。具体来看，需要低时延的工业视觉、 AR远程协助、远程驾驶、无人机巡检等都是典型的5G应用传输场景。在5G TO B需求不断增长的今天，中国广电的入局有望开拓这一蓝海。

伴随着与大数据、互联网、物联网等高精尖技术聚集行业的赋能效应和溢出效应增强，通信设备行业，尤其是光通信接入设备行业面临着产品更新速度快、产品迭代能力要求高、产品技术功能多等科技性发展要求。

通信设备行业具有技术演进快、市场需求多样、对制造商综合生产能力要求高的特点。通信设备主要包括：①核心网设备，核心网层面的设备主要以交换机为代表，承担着通信网络的数据交换和业务控制功能。② 接入网设备，接入网层面的设备涉及多种传输媒介，主要包括光纤接入、光纤同轴电缆混合接入、无线接入和以太网接入等，其中光纤接入和无线接入系我国当前主流的接入方式。③ 网络终端应用设备，网络终端应用设备主要应用于移动通信、无线互联网、移动电视、卫星通信等领域，具备在频道两端收发信号的功能。在固定通信网络中，主要包括宽带网络终端、xDSL 接入终端、IPTV 机顶盒等，在移动通信网络中主要涵盖手机、平板电脑等设备。

现在全球5G市场可以分为运营商市场、手机市场、以及一些物联网相关的市场。

在运营商市场之中，主要是华为、诺基亚、爱立信、中兴这四家争夺市场份额，再加上一个思科和三星。

现在全球可以生产5G基站的企业主要是华为、诺基亚、爱立信、中兴，三星在5G市场重返基站生产，现在虽然市场占比有所提高，但是主要是因为最先启动的是美国以及韩国的5G基站建设，这两块三星可以说是占到了比较大的便宜的，但是随着欧洲以及中国的5G运营商市场开启逐步的启动并且开始扩大规模，三星的市场份额占比将会迅速的回落到第二梯队。