空间技术融合加速推进，低轨卫星蓄势待发

在科技飞速发展的当下，空间技术融合正以前所未有的速度推进，低轨卫星作为其中的关键力量，已然蓄势待发，即将在全球范围内掀起一场通信与科技的变革浪潮。

近年来，全球多个国家开始组建卫星星座，加大投入布局卫星通信赛道。国内低轨卫星 “GW 星座”、“千帆星座” 已正式启动建设，产业实现从 0 向 1 的跨越。随着海外星链建设的快速推进，卫星带宽供给呈爆发式增长，低轨卫星数量持续攀升，未来将占据主导地位。2017 年至 2019 年期间，全球卫星通信 90% 的市场份额由高轨卫星占据。据 USC 数据，截止 2024 年 1 月，全球高轨星占比下降到 7.8%，低轨星占比提升至 89.5%。据 MordorIntelligence 预测，低轨卫星市场份额将从目前的 32% 提升至 2030 年的 80%。

我国卫星互联网领域呈现 “多主体推进、高节奏布局” 态势，成为空间技术融合的核心赛道之一。截至 2025 年 8 月 26 日，中国星网已完成 10 次批量组网发射，预计 2025 年底在轨卫星数量将达到 100 颗。上海垣信千帆星座在轨卫星达 90 颗，不仅完成 5 批发射，还在巴西、马来西亚等海外市场实现合作突破，并启动 2025 年运载火箭发射服务采购，加速发星节奏。吉利旗下的时空道宇 “未来出行星座” 聚焦出行场景，截至 8 月份已完成 4 个轨道面部署，在轨数量 41 星，还与中国联通合作将 “联通星系” 01 星 - 04 星送入预定轨道，并且积极推进海外布局。

在空间技术融合的大趋势下，传统卫星技术与地面技术的融合愈发深入。过去依赖私有通用技术的领域，如今逐步融入 OFDM 等地面移动通信技术，这一转变极大地提升了卫星通信的效率与兼容性。3GPP 从 R15 到 R19 标准版本持续强化并完善非地面网络(NTN)能力，为技术向 6G 演进奠定了坚实基础。通过统一的网络架构、协议和终端设计，卫星通信(天基网络)与地面通信网络(如蜂窝网络、Wi-Fi、LoRa 等)实现了深度协同。以动态频谱共享和智能路由管理为基础，用户在卫星与地面网络间能够无缝切换，形成了多维立体的通信系统，支持语音、数据、物联网等多业务场景。

三大运营商也在卫星技术融合上持续发力。中国移动推进推动手机直连低轨卫星技术发展，7 月公示了存量手机直连透明转发试验星地面基站原型样机及配套服务项目公示中选结果;中国联通 8 月与时空道宇合作完成卫星入轨;中国电信去年底成立天通卫星科技(深圳)有限公司，今年 1 月再设立应急通信公司，整合高轨、天通、北斗等资源强化应急服务。“2025 年，国内外运营商与商业航天企业的核心关键词就是‘融合’，合作已成行业共识。”

从全球范围来看，多国从指导方针、频率协调、资金支持等方面出台利好政策，为未来终端直连产业发展注入强劲动力。我国明确提出终端设备直连产业指导方针，为后续发展奠定基础。网信办于 2024 年 9 月发布《终端设备直连卫星服务管理规定(征求意见稿)》，着重强调要促进终端设备直连卫星产业发展，明确对终端设备直连卫星服务在技术研发、融合创新、应用生态等方面的支持。美国进一步规范终端直连频率协调工作，为天地频率共用开辟发展空间。FCC 于 2024 年 5 月通过《单一网络未来：太空补充地面覆盖》最终草案，标志着全球首个卫星与地面网络频谱协作监管框架的建立。韩国投入 25 亿元研究终端直连技术，提升国际竞争力。韩国科学技术信息通信部计划在 2025 年至 2030 年期间斥资 4800 亿韩元(约 25 亿元人民币)投入于终端站与地面站技术的研发。

在应用层面，低轨卫星的优势正不断凸显，传统卫星通信业务逐步普惠化，新兴业务成为低轨抢占市场的有力手段。家宽、海事、航空等传统卫星通信业务朝着资费亲民化，业务普惠化的方向发展。星链在肯尼亚推出每月 1950 肯尼亚先令(约 110 人民币)的终端租赁价格和 1300 肯尼亚先令(约 73 人民币)50G 数据包廉价套餐，价格不足当地电信运营商 Airtel 一半，并于 12 月推出 15%-20% 的折扣活动，推动家宽业务普惠化发展。据 Euroconsult 数据，自低轨星座进入市场以来，数据服务卫星带宽价格在五年内下降了 77%。海事业务方面，OneWeb、星链等卫星运营商均推出 “先试后买” 服务，并降低硬件设备和流量套餐价格，加速海上卫星通信普及。Novaspace 预测，10 年内配置卫星通信服务的船舶将增加一倍以上，带宽使用量将增长约 20 倍。航空互联网业务方面，汉莎航空、夏威夷航空等多家航司宣布与卫星运营商合作新增机上连接服务，预计 2025 年全球联网飞机数量将持续上升。

低轨卫星凭借低时延、高速率等性能优势，正逐步争夺传统卫星业务市场份额。在航空互联网领域，低轨卫星支持游戏和视频通话等高速率功能。星链已取代 Gogo、Viasat 等高轨卫星运营商得到美联航 1000 余架飞机的合约。据 Viasat 和 HughesNet 数据显示，自星链推出以来，高轨卫星公司 Viasat 已流失一半以上美国用户，HughesNet 仅 2023 年就流失 20 余万用户。低轨卫星运营商步入盈利期，随着资本积累不断拓展新业务，未来将基于手机直连、汽车直连等消费级业务进一步对高轨卫星形成冲击。据 Quilty Space、SpaceNews 预测，2024 年星链有望实现 77 亿美元收入，并将于 2025 年增长至 118 亿美元。低轨卫星已从建设期步入盈利期，充足的资金为其发展新业务打下基础。目前，星链、AST 等低轨卫星运营商等均大力推动手机直连、汽车直连、loT 等应用落地，有望进一步重塑卫星市场格局，开启卫星通信消费级应用的全新时代。

然而，低轨卫星的发展并非一帆风顺。在技术层面，尽管取得了显著进展，但仍面临诸多挑战。例如，卫星的小型化与高性能之间的平衡问题，如何在有限的体积和重量内集成更多先进功能，是科研人员亟待攻克的难题。卫星间的通信链路稳定性也有待进一步提高，以应对复杂多变的空间环境。再者，随着低轨卫星数量的急剧增加，轨道资源变得愈发紧张，如何合理规划和管理轨道资源，避免卫星碰撞等风险，成为全球航天领域共同关注的焦点。

从市场角度来看，虽然低轨卫星市场前景广阔，但竞争也异常激烈。国内外众多企业纷纷入局，如何在激烈的市场竞争中脱颖而出，除了技术创新，还需要精准的市场定位和完善的商业运营模式。此外，消费者对于卫星通信服务的认知度和接受度仍需进一步提升，市场培育工作任重道远。

展望未来，随着空间技术融合的持续深入，低轨卫星必将迎来更广阔的发展空间。它将在全球通信、互联网接入、物联网、智能交通、应急救援等众多领域发挥不可替代的作用，成为推动社会发展和科技进步的重要力量。我们有理由相信，在各方的共同努力下，低轨卫星将实现从 “蓄势待发” 到 “一飞冲天” 的华丽转身，为人类创造更加美好的未来。