信誓旦旦的500亿目标只完成20%, 为什么物联网发展没想象中快?

最近看到一个问题，提问者说：

《必然》一书里面有个金句：“未来已经来临，只是尚未流行”。大数据、人工智能、无人驾驶、3D打印等新技术不绝于耳。但是几年过去了，似乎只有移动支付在不断发展，改变我们的生活。再往前推20到30年，上小学的时候，我对现在生活的畅想是，太阳系以内的旅行是家常便饭…人类科技的发展为什么比想象中慢？

映射到物联网，你也许会有类似的疑问：

早在10年前，爱立信、IBM、思科、Gartner等公司纷纷立下flag，他们普遍预测到2020年，全球将有500亿台联网设备，创造一个巨大的物联网市场。然而事实呢？当时间真的来到2020年，即使到今年年底，我们能够实现的也只有这个目标的20%。

最快做出预测调整的是思科，将2020年的联网设备数量修改为110亿台，并且预测其年度复合增长率为19%。当初预测的500亿台联网设备目标，有可能推迟到2030年实现。这比最初的估算晚了10年。

我们都曾经对未来充满憧憬，然而期间到底发生了什么？为什么我们没有达到这个预期目标呢？

最近我读到一本书，专门回答了这个问题，书中还分析了物联网的常见误区。

这本书的名字就叫《物联网的误区》，The internet of things myth。作者有两位，马特·哈顿和威廉·韦伯。

简单介绍一下这两位作者。

马特是一位资深的物联网行业分析师。他曾是Machina Research的创始人兼CEO，Machina在物联网领域相当有名，出版了大量的市场研究报告，后来这家研究机构被Gartner收购。现在马特又创立了一家新的市场研究机构，名为Transforma Insights。

威廉是物联网领域的技术与战略发展独立顾问。他曾是IET英国工程技术学会的主席，还曾担任过Weightless SIG的首席执行官，以及Neul公司的创始董事。Weightless是低功耗广域网的无线连接规范，专为物联网而设计，和我们熟知的NB-IoT、LoRa类似。Weightless特别兴趣小组（SIG）是一个非盈利的全球标准组织，负责协调Weightless标准的相关工作。Neul在2014年被华为以2500万美元收购，从某种程度上来说，正是这次收购决定了NB-IoT在中国的未来。威廉同时也是多本物联网领域畅销书的作者，代表性的著作包括《5G的误区》。

他们用一本书分析了“物联网的发展为什么比想象中慢？”这个问题，并且认为如果人工智能、自动驾驶和5G按照现在的模式继续发展，同样会走入误区。

因此这篇文章我们来呈现他们的核心观点：

• 未来物联网通信的隐藏之门在哪里？

• 为什么高增长和规模性的故事脚本不适合物联网？

• 为什么说“小处着手”、“小步快跑”都是伪命题？

回想2010年左右，物联网拥有完美的开局。

那时，物联网描述了一个美好的愿景，世界上的各种硬件具备智能并且全部实现了互联。两位作者认为，如果在这个愿景的实现过程中，不存在任何摩擦，2020年全球有500亿台设备联网的目标是可以实现的。但是现实是，我们有意无意的创造了很多阻力。

显而易见的阻力来自不同的通信协议。

以低功耗广域网为例，该领域存在LoRa、Sigfox、Weightless、RPMA等不同技术与协议，以及运营商们正在推进的NB-IoT。各种技术并没有融合的迹象。

在室内和个人通信领域，IEEE 802.15.4、Wi-Fi和蓝牙等技术，已经按照可靠性、通信距离和带宽等能力，圈定了自己的优势范围。如果走出室内，在物联网的广域通信领域，充斥着各种标准，大多数并不完美，远未达到普及。

这种局面很像移动通信的1G时代。

1G通信技术，可谓开天辟地，各路大神纷纷登场，百家争鸣，通信标准自然也是五花八门。NMT曾在北欧国家、瑞士、荷兰、东欧及俄罗斯使用，AMPS曾在美国及澳洲等地使用，TACS曾经在英国使用，C-450曾在德国、葡萄牙及南非等地使用。除此之外，还有法国的Radiocom 2000、意大利的RTMI、日本的TZ-801等。

这些技术作为曾经的先驱，值得我们尊敬。

经过一段时间的竞争，各家运营商终于都意识到，这样混乱的局面行不通，通信还是需要遵守相同的标准，彼此互通对大家都有利，成本也最低。基于这样的共识，他们联合起来形成了电信标准化协会，并且将通信协议逐步统一。

连接性是物联网得以实现的前提，没有设备之间的联接，物联网无从谈起。而在物联网领域，统一的通信标准目前还未出现。

当然，痛点就意味着机遇。如今已经有公司观察到这方面的机会，开始进行努力。比如欧洲多家运营商之间达成的NB-IoT漫游协议，比如亚马逊推出的Sidewallk，都有可能推开物联网未来统一通信的隐藏之门。

这本书从标准统一开始切入，虽然感觉有点儿老生常谈，但这个问题确实是“房间里的大象”，不容忽视。

越来越多关于物联网统一标准的思考开始出现。从长期视角来看，一旦这扇隐藏之门被开启，物联网所引发的深层变革才将被点燃。

另一个明显的误区是，现有适用于互联网和软件的估值评判体系并不适用于物联网。

上图是物联网领域典型并购中，收购价格对应每年销售额的价值乘数。图中显示的一个明显趋势是，硬件公司在并购过程中的价值乘数明显低于软件公司。

在互联网和软件领域，惯常喜欢讲的故事往往是高增长和规模性。想要让资本市场满意，这个故事被不断的强化，逐渐被被奉为“金科玉律”。在物联网领域，这个故事很难延续。就连“软件正在吞噬世界”，曾经说出这句经典言论的硅谷知名投资人马克·安德森（Marc Andreessen），最近也意识到了硬件的重要性。

《物联网的误区》一书中认为，物联网用户真正需要的是千人千面的定制化服务，其中软件、硬件、系统集成和服务都是必要环节，物联网初创企业的价值评价并不能单纯的照搬软件和硬件估值，而是需要建立一种新的范式。

首先，软件公司的高估值由幸存者偏差造就。一般软件公司的估值可以达到其收入规模的15-20倍，这一价值乘数具有迷惑性，导致很多初创企业更愿意从软件着手，搭建自己的产品和商业模式。

但是，在这个价值乘数的背后，常常被人忽略的事实是——软件也是一个极易失败的赛道，无数家初创企业并没有看到黎明便倒在了黑暗之中。实际情况往往是，虽然模块生产商、硬件设备制造商的价值乘数不高，但硬件企业的生存率明显高于软件企业。

其次，即便是软件公司，在物联网领域并不具备规模优势。我们过去认为，物联网或许可以像互联网那样，从满足一部分客户的需求入手，然后再横向扩展到相似的客户，创造出规模效益，但很多事实证明此路难通。

物联网领域的客户需求各具特色，要找到两片一模一样的“树叶”，太难了。曾经有篇文章《To B的世界，并没有那么美好》也提到过这个问题。以SaaS型软件公司为例，假设一个SaaS公司每年新单收入是1000万，第二年的续订率是80%，而第三年的续订率则是90%。因为已经续过一次费的企业绝大部分会再续费，这个发展逻辑岂不完美？

然而，数据表明，中国的中小企业的平均寿命是1.5年，这意味着很多企业即便有续订的意愿也会流失掉。即便没有流失，客户企业真的做好了、做大了，随之而来的是客户有了自建IT能力的意愿。花点儿钱做一套替代SaaS的定制开发系统，就成为很多企业的选择。

最后，盯着价值乘数并没有意义，真正的意义源于创造价值。上面这幅图引自IEEE，是一幅非常经典的物联网价值链分布图。每家企业都希望游走于最“肥沃”的环节中，然而谈何容易？处于每个环节的公司，所对应的技术能力、人员素质，乃至企业文化都有天壤之别，很难沿着上下游形成自然扩展。

最佳的策略是不要贪图大市场，不要对标过去的独角兽，聚焦在某个领域，甚至专注于某类场景，创造新的范式，才有可能实现价值的最大化。

有些企业可能会想，先小步快跑的尝试一些PoC（Proof of Concept，概念验证型）物联网项目，成功之后再做复制。《物联网的误区》书中认为，有这种想法的企业一般都会掉入PoC陷阱。

PoC是过去实施IT系统的典型思路，但这种小步快跑的模式不适合物联网。小步快跑的结局一般是不停的做PoC，一个接着一个的苦苦挣扎。当然客户可以把问题归咎于供应商，但实际上使用方需要承担更多责任。

物联网项目实施，需要的是大胆布局和高层重视。

小步快跑这种思维模式的问题在于，使用方并没有充分考虑物联网对于商业模式、公司运营和组织架构的影响。而无论是模式、运营还是组织的变化，都比技术引进更具有挑战性，也更加耗时。

浅尝辄止的PoC，很难引发这些深层次的变化。

仔细分析由物联网项目引发的变化，可以拆解为7个方面：

• 操作流程：除非某些环节出了错，否则物联网项目至少会创建某种新流程。

• 业务模型：在某些情况下，物联网带来了对现有流程的简单精简。在更多的情况下，物联网完全改变了业务模型及其运作方式。

• 公司金融：新的商业模式通常意味着不断变化的收入来源和付款机制。

• 人员素质：组织内部的人员必须学会使用新技术。

• 合作伙伴：大多数组织正在经历一个以技术平台为核心的过程，合作伙伴的关系和类型，同步也在不断变化。

• 智能系统：毫无疑问，新的物联网系统功能引入了新的模块，包括设备管理、数据分析等。这些新的功能块需要与原有系统集成。

• 企业文化：组织内部也可能需要更改企业文化。

你一定体验过武装了最新型的IT系统，但是仍旧按照传统流程工作的银行柜员、酒店接待或者电信营业厅服务员，排队的人群有增无减。新技术并不一定总会带来效率的提升。

如果按照原有模式实施，物联网项目也有可能仍旧是“穿新鞋走老路”。

书中的作者使用自己的方法论和数据库，对物联网的市场预测进行了修正。他们分析了54个垂直行业，196个国家和地区的169种不同应用场景。

根据作者的分析，到2030年全球将有240亿台联网设备，并对应1.5万亿美元的物联网市场规模。在整个预测期内，WiFi、蓝牙和IEEE 802.15.4之类的短程技术将占主导地位，支撑3/4的设备连接。到2030年，以蜂窝网络为主导的公共网络，将从12亿连接增长到47亿，市场份额将从16%增长到20%。全球市场平均分为四个部分：中国（26%），北美（24%），欧洲（23%）和世界其他地区（27%）。

虽然2030年的预测联网设备数量有所调整，但是势不可挡，物联网仍将撬动很大的市场机遇，复合年增长率（CAGR）预计为11%。服务性费用将占物联网支出的66%，其余的物联网支出涵盖专用物联网硬件设备、模块和网关等。

同时，该书的作者认为，COVID-19的大流行只会对物联网造成短期的暂时性影响，长期趋势不会变化。

《物联网的误区》就这么看完了，合上这本书，联想到一个词：换梯术。

换梯术是指在一个领域成功积累势能，迅速借势转移到另外一个领域取得新式成就。

话说有人研究了一个奇怪的现象，美国总统的平均就职年龄是55岁，而国会议员任职的平均年龄是62岁。同样是搞政治的，进入国会当议员通常被视为通向总统之路的第一步。但为什么总统会比议员年轻？

分析发现，在已经就任的43位总统中，其中只有3位一级不落地经历了所有四级联邦公职选举，而超过一半的总统根本就没有当过国会议员。他们很多是通过“换梯术”成功的。一直在做联邦公职的，这就像登梯，一阶阶往上爬，反而不容易爬到总统这个最高阶梯上；而那些原来在其他领域取得非凡成就、然后参选美国总统的，“换梯”成功率反而很高，往往容易实现目标。

审视物联网的未来，我们可能不太需要一种延续，而是一次“换梯”。

如果继续沿用IT系统的发展模式，或者沿着过去10年的物联网之路继续行驶，2030年可能等来的只是另一本新的《物联网的误区》。

过去我们都习惯一步一个脚印，但在这个快速变化的时代，是时候考虑一种新的成长模式了。

参考资料：

1. The internet of things myth，作者：Matt Hatton and William Webb

2. ToB的世界，并没有那么美好，作者：宁宇，来源：尚襦客栈

3. The IoT in 2030: Which applications account for the biggest chunk of the $1.5 trillion opportunity? 作者：Matt Hatton，来源：transformainsights.com