400G及以上光器件发展趋势：ICP和CSP期待400G-ZR量产

7月7日，据最新报告称，光器件供应商可能会从2020年的几个新兴趋势中受益。这推动了对数据中心内部100G和400G光模块的需求，以及用于数据中心互联(DCI)的400G相干产品需求。我们预计400G市场将在2020年下半年加速发展，而800G的发展也将开始实现。

共封装光器件(CPO)是光器件供应商需要在2020年积极投入大量研发工作的领域。CPO有望从2026年左右开始成为取代可插拔模块的解决方案。

Omdia观点

Omdia光器件首席分析师Lisa Huff表示，Omdia预期400G在整个通信网络中的采用都将加速。对ICP来说，他们将首先采用2x200G、FR8和SR8的形式，但很快将转移至FR4和DR4。增长在起初会比较缓慢，但到2021年末和2022年将加速。到2023年，800G将开始拥有一定的市场影响力，随后是CPO。在DCI方面，400G-ZR也将在2020年下半年开始部署，并在2021年被加速采用。

城域网和长途网络中对400G+技术的采用将会继续;

ICP和CSP都在期待400G-ZR的量产版本，这样他们就可以开始进行部署;

随着市场领导者和新进入者进行大量研发投资，CPO市场正在发展。供应商需要为51Tb/s交换机市场窗口做好准备。

给光器件供应商的建议

对于数据中心内部的400G，光器件供应商应该致力于降低成本和功耗，以实现大规模部署。一些ICP正在推迟采用，直至他们弄清楚供电和散热问题来支持400G。

在WAN市场方面，大多数CSP和ICP都期待转向CFP2-ACO和CFP2-DCO可插拔模块，从而满足他们的相干需求。尽管仍在采用ACO，但ACO将在几年后被逐渐淘汰。光器件供应商需要为这些变化做好准备。

Omdia预计，一旦400G-ZR推出，很快就会被采用。光器件供应商需要确保供应链安全，从而满足被压抑的需求。

现在就需要制定和执行CPO战略和投资计划，从而为51TB/S交换机触发的市场窗口做好准备。

400G数据通信

ICP数据中心正致力于提高数据传输速率，从而满足带宽需求。大多数ICP正在推动数据中心交换机供应商降低其产品功耗。这些超大规模数据中心正在达到散热和供电极限，因此它们需要提高切换效率，从而保持不同代技术的功耗持平。从100G(3W/模块)提升4倍到400G(12W/模块)是他们无法接受的。

所有ICP的网络架构目前都在朝着400G方面发展，但部署时间因各自面临的挑战而不同。从100G向400G的演进正在进行之中，并将在未来几年推动光器件市场发展。

Omdia预计，从100G向400G的过渡将从2022年正式开始。图1显示了Omdia对ICP数据中心内部400G收发器的预测。Omdia还预计DR4和FR4将成为主要的大批量解决方案。

Figure 1: Revenue of 400G transceivers inside the ICP data center by variant

400G及未来电信

Omdia对400G+((400G、600G、800G) 市场的观点如图2所示。

Figure 2: Revenue of 400G+ transceivers

400G+被定义为能够进行400G或更高数据速率操作的任何收发器。400G+市场利用了供应商的高性能相干DSP。如今，由于高性能DSP的尺寸和耗电情况，市场需求主要由嵌入式而非可插拔式产品来满足。预计今年城域网部署的增长速度将超过长途网络市场，但是到2021年，长途网络市场升级到600G和800G技术的速度将加快。

400G-ZR

预计今年最有望实现的技术是400G-ZR。ICP希望出现具备低功耗、多供应商互操作性和简化的网络架构的可插拔产品。一些ICP将在其数据中心路由器中部署400G-ZR，从而消除对单独的传输通用设备的需求。甚至一些CSP也开始考虑使用相同的简化架构来满足其接入网和城域网需求。图3显示了对400G-ZR的预测。

Figure 3: Revenue of 400G-ZR transceivers

共封装光器件(CPO)

几家主要供应商已经启动了重要的研发计划，以推动CPO在2025年实现。Omdia已经从供应链上6家公司那里听说，200G单通道SERDES将成为市场触发因素。在200G的数据速率下，如果没有极高成本的材料以及每厘米重定时器，印刷电路板将无法把信号传输到可插拔光器件中—这时就很需要CPO。目前一些数据中心价值链上的公司正在致力于发展CPO。Omdia将在今年晚些时候发布有关CPO的详细技术分析。

鉴于新冠疫情的蔓延，供应链可能会出现部分中断，但Omdia预计一旦世界恢复正常运行，市场会在几个季度内迅速反弹。400G数据通信部署已经延迟，但将从2020年下半年开始加速，在2021年缓慢增长，在2022年加速增长。