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[导读]芯片新一轮涨价潮来袭,今年准备换机的你可能要趁早了。业内人士分析认为,全球芯片产能持续紧张、新一轮价格上涨将直接影响手机厂商对5G手机的定价策略,进入2021年第二季度,包括手机在内的消费电子将迎来一波涨价。

芯片新一轮涨价潮来袭,今年准备换机的你可能要趁早了。业内人士分析认为,全球芯片产能持续紧张、新一轮价格上涨将直接影响手机厂商对5G手机的定价策略,进入2021年第二季度,包括手机在内的消费电子将迎来一波涨价。

芯片新一轮涨价潮来袭

全球最大的硅片制造商信越化学3月初宣布,4月1日起硅片提价10%-20%,原因是原材料硅的成本上升。国产硅片厂商沪硅产业近日也表示,公司目前有部分品类硅片涨价,订单已经超过了供给能力。

当前这轮芯片涨价潮正是从上游传导而来。除了上述原材料厂商,芯片制造厂商也在涨价之列。

全球芯片供货困境持续,自年初以来,在欧美政府和汽车行业的请求下,晶圆代工厂们已多次传出调整车用芯片生产优先级。但现在各晶圆代工厂产能满载,且产能已确定无法再进行明确调整的情况下,原本被晶圆厂置后生产的显示驱动IC也出现供应紧缺困境。

业内人士表示,晶圆代工、封测产能紧缺的影响已经进一步扩散到显示驱动IC市场。

驱动IC供需缺口达50%,调涨15%-20%

据近日报道,禹创半导体驱动IC销售总监Jill表示,“显示驱动IC从2020年Q3就开始缺货,到现在供应缺口一直在扩大,目前只能供应市场需求的50%,小客户甚至无法供货,紧张状况预估到2022年。”

这次缺货要持续多久?没人能够清楚确切的答案,现实中芯片代工行业的厂商一直放风说,这次芯片缺货可能要持续到2022年甚至2023年,在未来几年里都面临缺货、涨价的压力。正因为此,台积电、联电等代工厂最近也不断传出涨价的消息,甚至每个季度都要调整一次价格,进一步加剧了其他公司抢单、预定产能的激烈情况。

随着消费电子需求日益旺盛,加之终端厂商恐慌性备货与重复下单不减,晶圆需求依旧维持高位,导致显示驱动IC供应持续偏紧。2020年Q4以来,显示驱动IC厂商也纷纷调涨产品价格,涨幅落在10-20%左右不等。而随着成本压力递增,显示驱动IC厂商于四月起开启新一轮涨价潮,涨幅达到15%-20%。据业界透露,显示驱动IC从2020年Q3就开始缺货,到现在供应缺口一直在扩大,目前只能供应市场需求的50%,小客户甚至无法供货,紧张状况预估到2022年;而为了保证每月稳定的显示驱动IC供货,面板厂商已经与显示驱动IC设计厂商签署了两三年的合约,例如,天钰与群创、友达与瑞鼎都签署了长期的合作。

此此前3月,《中国移动2021终端产品策略白皮书》显示,2021年国内手机市场发展面临的不利因素显而易见,主要两条是上游供应与下游需求矛盾显著以及5G手机成本下探至千元存在压力。

芯片价格上涨一定会反映在手机等终端设备上,但往往会滞后三个月。“当前市场上发售的新机,其芯片订单多是2020年年末签订的,芯片涨价没有在它们身上表现出来。但进入2021年第二季度,包括手机在内的消费电子受芯片涨价影响,或将迎来一波价格上涨。”

半导体行业的发展奉行三段论,从存货到消化库存再到重新拉库存。

按照半导体市场的发展规律,在总供应不变的情况下,需求时强时弱,存在从强转弱或从弱到强的动态变化,芯片缺货属于正常情况,且存在一定的缺货周期。

但当下这一动态出现不平衡和矛盾点,芯片缺货的周期规律发生巨大变化。

三段论也从2016年之后不再适用,导致企业可能在价格高时反而拉高库存,造成供需动态不平衡。

此外,全球芯片供货困境持续,自年初以来,在欧美政府和汽车行业的请求下,晶圆代工厂们已多次传出调整车用芯片生产优先级。但现在各晶圆代工厂产能满载,且产能已确定无法再进行明确调整的情况下,原本被晶圆厂置后生产的显示驱动IC也出现供应紧缺困境。

业内人士表示,晶圆代工、封测产能紧缺的影响已经进一步扩散到显示驱动IC市场。

但驱动IC的涨价来得比想象中更快。此前在中国台湾上游晶圆代工厂陆续缩减显示驱动IC投片量的动作之后,台系显示驱动IC供应商已经开启涨价动作,涨幅直接从20%开始起跳,最高达30%以上。当时业界表示第1季涨价幅度将在20%以上,且不排除第2季还有可能要再涨。果然,第二季度伊始,驱动IC再次传出以上涨价消息。

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