万业企业领头收购全球领先的气体输送零组件及流量控制解决方案供应商Compart Systems

2020年12月21日晚间，万业企业领头境内外财团顺利完成全球领先的气体输送系统领域零组件及流量控制解决方案供应商Compart Systems Pte. Ltd.(以下简称“Compart Systems”)的全资收购(具体内容请参见公司于2020年12月23日披露于上海证券交易所官网的相关公告)。此次收购交易基准价格为3.98亿美元，为近年来该领域最大规模的中资企业跨境并购交易。完成交割后万业企业间接成为第一大股东，拥有Compart Systems 33.31%股权。

本次交易由中信建投证券股份有限公司担任买方财务顾问，方达律师事务所担任法律顾问，德勤咨询(上海)有限公司及上海德勤税务师事务所有限公司担任财务及税务尽调顾问。

Compart Systems是全球领先的气体输送系统领域供应商之一，也是全球少数可完成该领域零组件精密加工全部环节的公司，其主要产品包括BTP (Built To Print)组件、装配件、密封件、气棒总成、气体流量控制器(MFC)、焊接件等，产品用于集成电路制造工艺中氧化/扩散、蚀刻和沉积等设备所需的精确气体输送系统，同时是全球少数可提供气体流量控制器(MFC)组装的公司。Compart Systems也可为工业、航空航天、石油天然气领域客户提供包括高精度金属加工部件、流量控制传感器、控制阀组件等产品。

在全球行业地位方面，Compart Systems的K1S及C-Seal产品位居气体传输系统表面贴装行业的龙头地位，并且拥有下一代产品iBlock及Ultra-Seal生产专利，引领行业向革新性的技术前沿发展。Compart Systems在气体输送系统领域具有丰富的经验积累和产品布局，具备研发设计、流量控制、二次深入加工、装配测试等方面的综合技术实力。

目前，Compart Systems总部位于新加坡，在中国深圳和马来西亚库林分别设立工厂，全球拥有约1400名员工，其灵活的产能布局和全球化的销售体系为客户提供了多样的交货渠道选择，Compart Systems的客户主要为知名的设备制造商和领先的工业企业集团等。

万业企业成立于1991年10月，是一家具有新兴产业基因的高科技上市公司。目前，公司控股股东为上海浦东科技投资有限公司，浦科投资曾先后主导完成澜起科技、先进半导体、新加坡STI等跨境并购项目。近年来，万业企业通过“外延并购+产业整合”的方式，持续扎实推动公司快速向集成电路产业装备和材料领域的转型。万业企业频频加紧产业布局，已经完成多项重要动作：2017年出资10亿元作为“上海半导体装备材料产业投资基金”的主要LP之一，2018年公司100%并购了上海凯世通半导体股份有限公司，凯世通是国内领先的集成电路设备离子注入机的研发和制造商。今年12月，凯世通集成电路离子注入机获得商业客户及多个型号订单的重大突破。伴随凯世通自主研发的多个型号集成电路离子注入机设备获得商用推进，万业企业的投资价值和潜力进一步凸显，业务潜力有望进一步释放。

本次领头收购Compart Systems将进一步增强万业企业在专业领域的核心竞争力和行业影响力，为公司带来产业协同和企业价值增长空间。同时，万业企业将借助本次交易抓住产业发展的历史机遇，通过自主研发与外延式并购双轮驱动，延伸布局高端装备产业链，增厚对集成电路装备行业覆盖深度和广度，进一步深化公司战略转型。