台MCU厂按月涨价，历史首见！

7月22日，中国台湾地区微控制器（MCU）厂凌通举行股东日常会议，针对未来市场情况，凌通总经理贾懿行表示，下半年订单持续畅旺，使目前订单动能相当吃紧，值得注意的是，目前状况已经严重到产品单价出现过去没发生过的以月为单位的报价模式，厂商并预期，下半年需求仍将维持强劲水准。

贾懿行指出，2021下半年MCU市场需求仍然相当旺盛，凌通本身的订单也十分强劲，各产品线出货力道也相当良好，其中玩具类产品的需求相较过往提升不少。

整个2021年，大部分IC设计厂商的订单/出货比都大于1，呈现只要有多少产能，营收增长幅度就有多大的情况。

贾懿行表示，晶圆代工、封测产能吃紧程度在下半年依旧没有改变，且可能会呈现到明年。从当前状况来看，下半年产能有机会高于上半年水准，凌通会尽力去争取最大产能。

由于产能状况相当吃紧，因此晶圆代工、封测产能报价自2021年以来就出现上涨趋势，且下半年价格也呈现调涨趋势。贾懿行表示，凌通面对成本上涨也相应的转嫁给客户，价格呈现滚动式调整，由于产品线及客户众多，价格状况也不相同，因此部分产品会采用逐月调整价格模式，以反映成本问题，这是过去从来没有发生过的状况。

据了解，晶圆代工、封测除了产能吃紧的报价调涨之外，在封装材料供给状况也同步紧张，因此部分晶圆代工、封测每月可能会释出少许产能以价格竞标方式，提供给部分急单客户，这也呈现了每个客户代工报价会不尽相同的原因之一。

台二极管、MOSFET厂商或涨价

疫情近期在越南、马来西亚等东南亚国家造成严重影响，其中马来西亚更是IDM大厂的生产重镇之一，举凡瑞萨、英飞凌、东芝等IDM大厂都有在马来西亚设立晶圆厂或封测厂，在这波马来西亚封城政策当中，虽然并未遭受到完全停工影响，但由于仍需降低至正常水准的六成人力，因此产能也同步受冲击。

供应链传出，东芝、英飞凌等IDM大厂在马来西亚产能受影响情况下，预期七月供货数量仅剩下原先的三分之二，使二极管及MOSFET等产品供应受到冲击，且部分IDM大厂原先有提供交期时间，现在更告知客户未能确定交期，显示供给产能相当吃紧。

随着下半年传统旺季到来，5G、车用等订单持续涌入。台半、朋程、大中及杰力等中国台湾二极管、MOSFET厂全面受惠，或将带来新一波涨价商机。

被动元件有三大变数

日电贸作为中国台湾地区第一大被动元件代理商，同时也是全球第一大铝电厂日商佳美工（Nippon Chemicon）的代理商，日电贸表示，车用MLCC与电阻、铝电及电感等，需求持续强劲，许多日系厂商长期以来一直都是车用零件等主要供应商，受惠更是明显，日系的铝电厂订单甚至已经排到明年以后，因此汽车领域下半年较没有杂音干扰。

但是笔电方面，之前的重复下单已经陆续调整，chromebook甚至有砍单情况，加上手机供应链仍有库存过高疑虑，第三季是这二大应用的传统旺季，是否冲击第三季拉货动能还有待观察。

日商佳美工、尼吉康（Nichicon）的大马厂处于疫情重灾区，佳美工已经停工超过二周，该日商同时也是全球第一大高阶铝箔制造商，日电贸对此表示，日商大马厂停工的确是对交期有影响，但是各厂商已经在努力改善，然而马来西亚还有很多IC封测厂，也是很多原物料的生产重镇，疫情肆虐，影响性难以评估。

日电贸是基美的代理商，国巨收购基美之后，日电贸顺势成为与国巨相关的代理商，对于今年若有似无的MLCC涨势，日电贸认为，缺货的规格如汽车用的高压、高容规格还是紧俏。

由于主要供应链的市场散布在菲律宾、马来西亚等国家的疫情反反覆覆，对于供需的影响很难预期，造成2021年的涨势为局部缓涨，不是2018年那一波的全面急涨，涨价幅度亦不如2018年，但对供应链来说，却比较健康。