锂电行业快速膨胀产能过剩产品价格大降

“一半是海水，一半是火焰”，用这句话来形容现在的锂电行业再合适不过。

权威机构、业内人士曾给锂电行业描绘了一个充满想像力的美好未来：2013年锂离子电池整体市场规模将达741.7亿元，同比增长33.2%，未来三年市场规模增速均会保持在30%以上，到2015年中国锂电市场规模将突破1000亿元。然而，这或许只是“看上去很美”。

上证报记者昨日从今年规模最大的锂电行业盛会——第三届高工锂电产业高峰论坛上获悉，今年锂电行业在面临激烈价格战导致原材料、设备价格骤降压力的同时，还遭遇国内外企业蜂拥而入抢市场，以及政策不明朗、需求低于预期等多方面问题，锂电企业的日子并不好过。

行业快速膨胀

据了解，目前锂电上游有设备、材料等企业，而从正极、负极、电解液、薄膜四大关键材料企业数量变化情况便能窥见锂电行业投资之热。

“正极材料企业现已接近200家，据说没有一家赚钱的，负极材料和隔膜企业加起来有350家，电解液产业大佬正在探讨这个产业到底应该留下几家……”高工锂电总裁张小飞昨日在论坛上表示，现在锂电行业出现非常严重的问题，各种企业蜂拥而入，很多企业同时研发、生产几个产品，根本找不到重点。

谈及行业投资过热，行业知名设备厂商东莞鸿宝锂电科技营销总监张力对上证报记者说，他每天都能遇到很多新设立的企业向其购买设备，其中一大部分企业甚至不知道未来公司生产什么产品、客户是谁，而是先买上设备、布置好厂房，拍上几张光鲜的照片，再去寻找客户。“不少客户因没有业务，设备长期搁置而找上门来请求低价回收。”

中科院研究员阳如坤也表示，2011年中国动力锂电池产能仅为20亿安时，预计2015年产能将达到50亿安时，目前中国锂电池制造产业低端产能过剩，产业集中度不足，资源消耗型企业居多。

产品价格大降

行业迅速膨胀直接带来产能过剩问题，高工锂电产业研究所(GBII)预计，到2015年，巨大的规划产能释放意味着至少够50亿部iphone5或者300万辆纯电动车一年的使用量。随着产能大幅释放，企业之间的恶性竞争愈演愈烈，各种材料价格都出现了大幅下降。

杉杉股份旗下东莞杉杉电池材料公司总经理黄继宏表示，无论正极、负极还是电解液等，价格都已大降。例如，正极材料种类中钴酸锂从2008年的60万元/吨降到目前的18万元/吨，三元材料从最高30万元/吨跌到现在每吨不到14万元，磷酸亚铁锂从最高20万元/吨跌到现在10万元/吨，负极材料中天然石墨和人造石墨也跌了30%，隔膜价格更是从当初的20元/平方米跌到现在的3元/平方米，另外，2011年至2013年电解液价格下降幅度超过70%。

跟随产品价格走低的是企业毛利率及业绩。新宙邦副总裁周艾平对记者表示，今年公司电解液销量增长20%左右，但由于价格下降30%-40%，整体销售业绩下降10%。

多家锂电上市公司三季报也显示净利润出现下滑，其中南洋科技净利润同比下降45.9%，成飞集成下降41.17%，当升科技、新宙邦分别下降13.66%、7.6%。

差异化竞争才是出路

据了解，日本、韩国与中国为世界三大锂离子电池生产国，其中中国在全球市场占据三成左右市场份额。然而，尽管我国锂电产业在全球市场中能够分得一杯羹，但国内的锂电池主要占据低端产品市场，处于大而不强的境地。同时，由于看到中国巨大的市场，三星、LG等国际锂电巨头纷纷在中国进行投资，欲抢占市场。在国内价格战正酣和外企虎视眈眈的双重压力下，国内企业该如何应对?

“差异化竞争一定是未来的发展趋势，同质化竞争只会带来恶性竞争和更低的行业利润。”江西正拓新能源公司CTO杨剑锋表示，差异化竞争要有强大的研发技术团队，并形成独具特色的技术体系，同时拥有专业化的市场、销售团队。

沧州明珠隔膜事业部总经理谷传明也表示，随着大量企业涌入，未来隔膜企业的竞争首先是质量的竞争，那些能够建立起严格的质量体系，能够进入行业排名靠前的锂电企业供应链的企业才会胜出，其他企业几年内将消失。

杉杉股份则实施了细分目标市场的策略。黄继宏介绍，公司在成本品质管理、营销、客户、服务等方面均已经实施了差别化管理。另外，多位与会人士认为，锂电企业亟需形成上下游深度合作的供应链，用合理机制保护双方利益。

据了解，目前锂电80%都应用于移动数码产品类，其余则应用于电动汽车、工业储能、军事等领域。而手机、平板电脑等移动数码类锂电子电池每年都有15%以上的增长率。另外，随着新一轮新能源汽车补贴政策的出台以及国家对新能源领域的大力支持，锂电行业未来几年市场前景日趋明朗。

GBII统计数据显示，今年前三季度全国储能锂电池市场规模为15.6亿元，同比增长46%，预计全年规模将达20亿元，增长43%，其中，通信储能市场规模同比增长超过100%。预计到2016年中国储能锂电池规模将达45亿元，比2012年增长321%。

不过，谷传明认为，五年内移动通讯类锂电池仍将占据主导地位，但新能源汽车及工业储能将快速发展，5年之后有望占据锂电三分之一的市场。