科锐收购英飞凌科技射频功率业务

2018 年 3 月 6 日，北卡莱罗纳杜兰姆，德国慕尼黑、加利福尼亚摩根山 — 科锐以约 3.45 亿欧元收购英飞凌科技射频 (RF) 功率业务。该交易拓展了科锐旗下Wolfspeed业务部在无线市场领域的新机遇。英飞凌将继续推动关键增长市场的发展：比如电动汽车、无人驾驶、可再生能源以及互联技术。该交易已完成并于今日生效。

科锐首席执行官 Gregg Lowe 表示：“这次收购稳固了 Wolfspeed 在射频碳化硅基氮化镓(GaN-on-SiC)技术方面的领导地位，同时使科锐进入更多市场，扩大客户并获得在封装领域的专业技术。这是科锐发展战略的重要举措，使Wolfspeed 能够助力4G网络提速，以及向革命性的5G转型。”

英飞凌首席执行官Reinhard Ploss表示：“科锐已成为我们射频功率业务强有力的新拥有者，其在业界声名卓著。我们对科锐的经营理念以及业务合并之后的发展前景感到振奋。同时，我们能够更有效地将现有资源投入在英飞凌的战略性增长领域，并继续为无线市场提供强大的技术组合。”

长久由来，英飞凌和科锐保持技术领先，通力合作，共享商业利益。被收购的英飞凌射频(RF)功率团队与技术能力将为科锐带来更多的技术、设计、封装、制造和客户支持，配合Wolfspeed现有的产品和专业技能相辅而行。该业务处于市场领先地位，基于LDMOS 和碳化硅基氮化镓(GaN-on-SiC)技术，为无线基础架构射频功率放大器提供晶体管和 MMIC(单片式微波集成电路)。

交易业务包括：

· 摩根山(加州)的主要设施，包括针对 LDMOS 和碳化硅基氮化镓(GaN-on-SiC)的封装和测试业务;

· 与无线基础设施设备领导厂商(包括现场支持人员)的良好客户关系;

· 美国各地、摩根山和钱德勒(亚利桑那州)以及芬兰、瑞典、中国和韩国的约 260 名员工;

· 用以确保业务持续性和平稳过渡的过渡期服务协议，在该协议下英飞凌将在未来约 90 天的时间内大力运行各项业务。

英飞凌将签订长期供应协议对该项交易提供支持，其位于德国雷根斯堡的晶圆厂供应LDMOS 晶片及相关部件，位于马来西亚马六甲的工厂也将提供组装和测试服务。

英飞凌射频(RF)功率产品线副总裁兼总经理 Gerhard Wolf 表示：“我们期待与科锐强强联合，优势互补。凭借精湛的技能、敬业的团队与先进的技术，恪守卓越经营的承诺，面向 5G 移动标准的技术发展，我们期待无缝地为我们的客户提供服务。”

交易背景

该交易包含英飞凌位于美国摩根山(加州)和钱德勒(亚利桑那州)，以及中国、瑞典、芬兰和韩国各地面向无线基础设施的射频功率业务。摩根山最为先进的后端制造、以及领先的知识产权 (IP) 和技术组合也在该交易内。该交易不包括摩根山的英飞凌智能卡与安全事业(CCS)部，该部门将继续留于此地并作为英飞凌的业务持续运作。

科锐从其循环信贷额度上的现金和借贷获得了 3.45 亿欧元。英飞凌射频功率业务将成为科锐旗下 Wolfspeed 业务部的组成部分，以收购后十二个月内年度收入增加约 1.15 亿美元作为经营目标。此外，本次收购目标是增加科锐运营下第一季度的非GAAP每股收益(这将作为科锐的第四财季，截止于 2018 年 6 月 24 日)。作为目标的每股非 GAAP 收益不包括与收购的无形资产的分期偿还相关的费用、基于股份的补偿费用和一次性收购相关费用。

关于科锐有限公司：

科锐是 Wolfspeed™ 功率和射频 (RF) 半导体、照明级 LED 和照明产品的创新厂商。科锐的产品系列包括碳化硅材料、功率转换设备和射频设备，面向电动车、快速充电、逆变器、供电、电信和 mil/areo 等应用。科锐的 LED 产品系列包括蓝、绿 LED 芯片、高亮度 LED 和照明级电源灯，用于室内、外照明、视频展示、交通、电子标识和信号。科锐的 LED 照明系统和灯具适用于室内、外应用。