智能终端主控芯片市场分析

二十一世纪是智能化的时代，各类创新技术应用在生产生活的方方面面层出不穷，深刻地改变和影响着传统生活方式。近年来，智能终端的概念兴起和产品迅速普及就是很好的例证，现在随处可见的智能手机、平板电脑等电子设备，似乎已经成了生活必不可少的一部分。

通常来说，智能终端指那些具备通用操作系统，具有丰富多媒体处理能力和人机交互能力的电子终端，常见的如智能手机、平板电脑、高清播放器、智能电视（含IPTV网络机顶盒）等等。随着“智能化”、“移动化”大潮来袭，智能终端在全球市场地位的逐步提升。

2011年，全球智能终端主控芯片市场规模达到92.51亿美元，在全球经济不景气的大环境下仍保持了较快增长，同比增加16.8%。未来几年，智能终端处理器芯片的驱动力来自于智能手机和平板电脑，预计2016年，全球智能终端处理器市场规模将达到157.3亿美元。

图12007-2016年全球智能终端主控芯片市场出货量情况（百万颗）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

图22007-2016年全球智能终端主控芯片市场销售额情况（百万美元）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

国内方面，中国作为全球最大的消费电子生产国，自然也是全球最大的消费电子芯片消耗市场。近几年，中国高清视频播放器、平板电脑、智能手机等智能终端产业的快速发展带动了中国芯片市场的快速增长。2011年相应的市场销售额也达到369.7亿元。2007-2011年，其销量和销售额年均复合增长率分别为59.6%和26.5%。

图32007-2016年中国智能终端主控芯片市场出货量情况（百万颗）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

图42007-2016年中国智能终端主控芯片销售额情况（百万元）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

中国智能终端主控芯片整体市场竞争格局

如果从销售额来看整个智能终端主控芯片市场，位于前十位的都是国际厂商，行业主要玩家有高通、三星、博通、TI、Marvell、nVidia等。高通由于在智能手机处理器领域的绝对领导权，加之智能手机权重较高，其市场占有率排名第一；三星在智能手机、播放器、数字电视处理器方面均有丰富产品，其市占率排名第二；第三名是台湾的Mstar，该公司在数字电视芯片领域有超过3成的市场占有率，另外，在智能手机处理器方面也开始有出货，并且势头很猛；老牌模拟厂TI排名第四，TI在智能手机领域有不错的表现；Marvell同样也受益于智能手机市场，市场占比排名第五。

中国IC设计企业主要集中在图中黄色的区域，因为每个公司市占率相对整体市场占比不高，这里不列出，在接下来的细分市场将进一步细分分析国内IC企业的产品占有情况。

图52011年中国智能终端主控芯片市场竞争格局（按出货量）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

图62011年中国智能终端主控芯片市场竞争格局（按销售额）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

细分产品方面，智能终端主控芯片主要包括高清播放器主控芯片、平板电脑主控芯片、智能手机主控芯片、智能电视主控芯片等。

高清播放器主控芯片市场（720P以上规格解码的数字高清视频播放器市场）

2007年部分国外PMP厂商开始推出高清解码方案，2008年中国IC厂商开始推出高清主控方案，2009年虽然经历了金融危机，但这个新生的市场仍获得长足发展，进入2010年，视频播放器高清化迅速提升，由此带动了高清视频播放器芯片市场的迅速成长，到2011年，中国数字高清视频播放器主控芯片市场规模已经由2007年的0.14亿元提升至2.9亿元，成长20多倍。未来中国高清视频播放器主控芯片市场规模将保持温和增长，主要是因为智能手机、平板电脑等产品形态的融合和市场规模的扩张，以及高清视频播放器市场本身渗透率接近饱和。预计到2016年，中国高清视频播放器市场规模将增长到6.4亿元。

图72007-2016年全球高清播放器出货量情况（万部）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

图82007-2016年中国高清播放器主控芯片出货量统计及预测（百万颗）[!--empirenews.page--]

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数据来源：赛迪顾问2012，01

图92007-2016年中国高清播放器主控芯片销售额统计及预测（百万元）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

竞争格局方面，播放器市场是中国IC企业集中的地方，但在高清视频播放器主控芯片领域仍能见到外资的身影。从出货量来看，珠海全志推出多款高清视频播放器主控芯片以来，短短两年时间内在高清播放器产品占据了主要市场地位，2011年，其市场占有率达到36.2%，位居首位。

图102011年中国高清视频播放器主控芯片市场竞争格局（按出货量）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

图112011年中国高清播放器主控芯片市场竞争格局（按销售额）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

平板电脑主控芯片市场

2011年是平板电脑放量的一年，当年除苹果以外的全球平板电脑出货量达到1894万台，同比增140%。受益于本土平板电脑厂商的崛起，和出货量的激增，国内平板电脑处理器市场获得快速增长，2011年销售额为的6.9亿元。2008-2011年年均复合增长率达到237.9%。我们认为这个市场才刚刚启动，未来几年该市场仍将保持高速增长，到2016年市场规模有望达到40.4亿元，规模是2011年的近6倍，而该市场的高速成长和后续空间将给国内的IC企业提供绝佳的发展机会。

图122007-2016年全球平板电脑出货量统计及预测（不含iPad，万部）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

图132008-2016年中国平板电脑主控芯片出货量统计及预测（不含iPad，百万颗）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

图142008-2016年中国平板电脑主控芯片销售额统计及预测（不含iPad，百万元）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

平板电脑主控芯片市场竞争格局

iPad出现以后，许多厂家都想在平板电脑这块新兴市场占有一席之地，目前，本土平板电脑出货量总的市场份额已经超过了三星等厂商，排在苹果之后位居第二，本土平板电脑企业的兴起无疑给了中国本土IC设计企业一个巨大的机会。主控芯片层面主要供应商nVidia、高通、瑞芯、TI、Telechips、全志等厂商，因为这个行业刚刚起步，随着国内平板电脑的放量，预计国内IC企业的份额占比会提升。

图152011年中国平板电脑处理芯片市场竞争格局（按销量）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

图162011年中国平板电脑处理芯片市场竞争格局（按销售额）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

智能手机主控芯片市场

智能手机产品成为全球经济低迷期拉动集成电路市场增长的主要动力，中国作为全球最大的智能手机生产国，在智能手机出货量的带动下，智能手机处理器市场也获得快速增长。2011年，中国智能手机处理器市场规模达到212.1亿元，2007-2011年，年均复合增长率为32.3%。未来5年中低端智能手机产品是市场主要看点，进而拉动中低端主控芯片市场的平稳快速增长。预计到2016年，中国智能手机用处理器芯片市场规模将达到373.4亿元，2012-2016年年均复合增长率为9.1%。

图172007-2016年全球智能手机市场出货量统计及预测（万部）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

图182007-2016年中国智能手机主控芯片出货量统计及预测（百万颗）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

图192007-2016年中国智能手机主控芯片销售额统计及预测（百万元）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

全球范围内，智能手机的出货量巨大，远超高清播放器、平板电脑、智能电视等其他智能终端。凭借在智能手机主控芯片市场的优势，国际IC设计企业在整个智能终端芯片市场的比重较为突出，其业绩也主要源于智能手机的贡献。从竞争格局来看，高通芯片出货目标涵盖了当下几乎所有的主流智能手机，产品档次高、中、低端都有覆盖，占有市场较高比例；三星，受益于垂直一体化，在智能手机领域份额排名第二；TI则凭借诺基亚和摩托这两个大客户；另外，Marvell、博通、nVidia也有一定的市场份额。

图202011年中国智能手机主控芯片市场竞争格局（按出货量）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

图212011年中国智能手机主控芯片市场竞争格局（按销售额）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

智能电视主控芯片市场

智能化是电视发展的趋势，三星、LG以及部分大陆厂商均有涉足智能电视领域。传统数字电视的智能化包括“智能电视一体机”和与IPTV网络机顶盒结合2种途径，从而对主控芯片市场有很大的促进作用。

中国是全球最大的电视生产国和消费国，智能电视巨大的市场空间为中国智能电视主控芯片市场创造了巨大的市场空间。2011年，国内智能电视一体机主控芯片市场规模为16.62亿元，IPTV网络机顶盒主控芯片市场规模为3.80亿元，合计达到20.42亿元，预计2016年的合计市场规模更将高达117.52亿元。

图222010-2016年中国智能电视一体机主控芯片出货量统计及预测（百万颗）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

图232010-2016年中国智能电视一体机主控芯片销售额统计及预测（百万元）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

图242007-2016年中国IPTV网络机顶盒主控芯片出货量统计及预测（百万颗）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

图252007-2016年中国IPTV网络机顶盒主控芯片销售额统计及预测（百万元）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

竞争格局方面，2011年，台湾的Mstar在国内智能电视处理器供应商中排名第一，市场占有率达到3成，其主要客户包括东芝、康佳、三星、LG等客户；Trident受到三星和索尼在LCD电视市场的良好表现推动，获得市场第二的份额。三星智能电视芯片主要供自己使用，三星作为全球最多的平板电视供应商，其自身终端出货的增长有利于其芯片份额保持领先地位，三星在国内智能电视芯片市场排名第三；MTK的客户包括TCL、创维、海信在内的多数厂家，市场排名第四。Intel是最早提出智能电视芯片解决方案的供应商，最初和Sony有一定合作，但目前已经退出电视芯片市场，当前Sony仍有Intel的方案出货，Intel在智能电视芯片市场排名第五。

图262011年中国智能电视主控芯片市场竞争格局（按销售额）

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数据来源：赛迪顾问2012，01

可以肯定的说，移动互联网的发展速度大大超过桌面互联网，并且其规模也可能会大大超过许多人的预计，在移动互联网快速发展的推动下，承载业务开展的智能终端设备也进入一个推陈出新、日新月异的变革轨道，新兴的智能终端产品也将连同先进的通信网络、强大的运营平台以及丰富的内容资源，共同推进移动互联网的繁荣发展。[!--empirenews.page--]