万向集团与A123最终协议细节原文

　　第一电动网讯，8月16日，A123公司CEO维欧(David Vieau)表示，A123系统公司(A123 SYSTEMS)与万向集团已经达成最终协议，本周，A123即能获得2500万美元的初始信用额度。最终协议大致内容如下：

　　A123公司公布的信息显示，按照最终协议条款，万向集团总投资约为4.65亿美元，将持有A123发行在外的约80%普通股。作为高级担保过渡贷款，万向集团向A123公司提供7,500万美元的初始债务融资。这笔资金中，2500万美元为初始信用额度，满足一定条件下后，万向集团将再次提供5000万美元的贷款。随后，在满足某些条件下，万向将再购买A123总计2亿美元的优先担保可转股票据。此外，万向集团将持有1.9亿美元的期权认股权证。

　　过渡贷款中的5000万美元贷款的发行，必须服从和满足必要的条件，其中包括美国境外投资委员会(CFIUS)、中国政府的批准。可转换票据及相关认股权证的发行，还必须服从和满足额外的条件，其中包括A123公司股东的批准和罗迪诺法案的批准，以及现有2013年到期的6%可转换票据及相关认股权证的兑换或赎回，现有的2016年到期的3.75%的可转换次级本票中至少90%被收购或兑现。

　　A122市场部经理Dan Borgasano表示：”万向集团已经口头表达了对延续我们的美国业务运营的承诺，以及将继续建设我们的业务的意向。”他表示，这将包括增加A123现存美国工厂的雇员。

　　Borgasano表示，目前还不清楚A123包括维欧在内的现有管理层是否最终将被取代。他表示，一旦万向集团获得A123的控股权，A123董事会中的九个席位将有四个由万向集团任命。他还表示，截至目前，A123的公司运营将不会有任何改变。

　　( 编辑/王惜梦 )