中国面板业提速投产 上游配套商争相卡位

郎朗
随着三星、LGD、友达三条“鲶鱼”的进入，中国高世代液晶面板已经持续近一年时间的“二人转”节奏被打破。
在华星光电主动提速宣告主体厂房提前封顶后，另一家国内面板巨头京东方也终于筹齐了北京亦庄8代线所需要的所有280亿元资金。
继今年10月通过定向增发成功募集89亿元资金后，京东方11月30日对外宣布，京东方显示与由国家开发银行牵头组成的贷款银团签署了等值约105亿人民币的《第8代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目银团贷款合同》。
据悉，这次参与的银行包括中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、中国光大银行股份有限公司北京东长安街支行、华夏银行股份有限公司北京亦庄支行、北京农村商业银行股份有限公司成寿寺支行，而贷款额度为人民币51.75亿元以及8亿美元，贷款期限为9年。
与此同时，刚刚拿到批文的三家外资面板巨头中，三星和友达的表现最为积极。三星电子中国公司有关人士表示，“如果2011年1月开工，我们预计实现量产的最早时间是2012年6月，而并非此前预测的2012年底。”
而友达全资收购龙飞光电100%股权的谈判已经基本敲定，而龙飞光电停滞一年多的主体厂房建设也即将重启，显然对于国内的两大面板巨头来说，虽然发改委的审批延后给予其先发优势，但是良品率的爬坡期的考验的确让其面临着前所未有的危机。
被迫提速
“虽然我们希望外资面板巨头进入中国市场，但是从竞争角度来看，我们希望他们进入的越晚越好。”华星光电有关人士12月29日如是告诉本报记者。
然而终于获得批文的外资面板巨头却很快进入了状态。按照三星电子的原计划，2010年初开始动工，2011年第三季度就可以实现苏州7.5代线的量产，然而在今年初获得韩国政府有条件放行后，中国发改委的审批却整整耗掉8个月的时间，这打乱了三星电子30亿美元的投资计划。
在11月中旬获得审批通过后，三星电子就立马开始着手成立独资公司，并且将量产计划提前至2012年6月，如果按照正常建设期18个月和爬坡期6个月来计算，三星电子在苏州的7.5代线量产将比正常速度提前了6个月。
市场调查机构Displaysearch大中华区副总裁谢勤益表示，“三星显然希望通过提速来找回因为审批浪费掉的时间，除了厂房建设需要加快外，按照三星电子在高世代线的成熟的量产技术，其爬坡期有望缩短至3个月，而京东方、华星光电则至少需要5个月。”
而12月才获得台湾方面正式放行的友达虽然在收购龙飞光电问题上还有一些政策细节需要与大陆及台湾的有关部分协商，但是龙飞光电此前已经完成了7.5代线的环评和土地平整，将很快进入主体厂房建设阶段。
而且台湾方面的政策有望进一步放松，台湾“经济部”经济事务主管官员施颜祥12月28日曾表示，今年初订台湾企业到大陆投资的办法时，是以新设工厂作为开放条件，并未开放参股并购，是因为大陆当时没有可参股的面板厂。如今情况有变化，如果企业有需要，可适当处理，目前正在评估这一决策。
显然这为友达参股龙飞光电开了口子，也为奇美进入中国市场投资提供了机会，而LGD与创维、广州凯得的合资公司也即将成立，虽然其速度较慢，但是2012年底实现量产依然是其主要的目标。
值得注意的是，在“5选2”中暂时被淘汰的南京中电熊猫夏普甚至提出了投资360亿元建设月产能8万片的10代线的计划并且正在进行环评。对此，有业内人士表示：“夏普在日本的10代线去年10月才投产，现在来中国投资10代线完全不可能，环评谁都可以提交材料，即便通过了也难以落实。”
在外资面板巨头提速的情况下，今年9月已经实现主体厂房封顶的北京京东方8代线也完成了最后的融资，在定向增发融资89亿元后，这次又与多家银行签署了105亿元贷款合同。
不过之前华星光电通过TCL集团A股定向增发以及银团贷款已经解决了所需的245亿元资金，这次京东方将用8代线项目范围内所有土地使用权、以及厂房等房屋(包括相应的土地使用权)、现有以及将有的机器设备抵押给贷款银团。
显然本土两大面板巨头都在提速，这背后也与液晶面板行业11月以来的回暖有关，按照友达执行副总彭双浪近日表示，面板产业的整体景气明年将会比今年更好。今年11月份台湾大尺寸面板销售量达到创纪录6140万片，而且液晶面板价格趋于稳定。
面板上游的淘金热潮
虽然液晶面板巨头在大陆的投资竞争已经拉开，而且对于本土两大面板巨头来说，技术和量产经验是其最为缺乏，接下来的设备采购和安装应该没有问题，但是良品率的爬坡将是一大考验，但是这些面板巨头的上游争夺战已经进入中局。
谢勤益表示，“按照目前获批的5条线的投产进度，2012年下半年都将进入量产阶段，而对于上游的玻璃基板等配件生产商来说，中国市场是其最后的一次扩张机会，也是改变各自市场份额的机会。”
京东方公关总监张宇表示，“到目前已经有包括康宁、冠捷等上下游配套企业签署了入驻北京数字电视产业园的协议，京东方的上游配套产业即将完善。”
值得注意的是，这是康宁第一次计划将包括前端熔炉在内的所有玻璃基板生产线搬移到中国，而且在苏州三星7.5代线中凭借与三星多年的合资关系其也必然占据玻璃基板供应商的地位。
而其竞争对手旭硝子也不甘示弱，除了今年5月与昆山市方面签署了投资意向外，其与华星光电签署的合作意向也将落实，在目前已经敲定玻璃基板生产商的三条线中，旭硝子已经占据了两条。
除了玻璃基板领域的竞争外，在彩色滤光片、偏光片等上游材料领域台湾、韩国和日本的企业也加入竞争，友达旗下的彩色滤光片厂台湾凸版国际彩光(CFI)抢得头彩，将投资1.67亿美元跟随友达赴大陆昆山设厂。
而台湾媒体的报道显示，友达集团相关组件厂包括明基材料、均豪、辅祥、威力盟等业者，均可望因为友达前往大陆设立7.5代厂而受惠，同样受惠的还有LG集团的配套企业。
据悉，广州LGD项目虽然还没有正式开工，但是由于LGD在广州规划了三期投资计划，除了首期规划的8.5代厂将在2012年完工外，第2期也预计在2015~2016年展开，至于第3期则将于2020年完成。
为了与这三条高世代线配套，LG Display将与LG化学、LG Innotek、LG International等集团子公司以及喜星电子等韩国合作企业一同前进广州。[!--empirenews.page--]
显然在配套产业领域韩国和台湾的面板企业依靠多年的合作关系也占据了上风，华星光电等国内厂商的谈判则相对要慢一些，除了与日东签署偏光片供应协议外，彩色滤光片华星光电也除部分自制外，已经与DNP签署了合作协议，至于化学气体方面，则有空气化工、法液空、林德集团等支应，光阻方面则包括住友化学、东洋油墨、JSR等。
华星光电CEO贺成明表示：“关键是我们的生产线要投产，如果有了产量相应的上游企业配套会更加积极，包括旭硝子的玻璃基板项目2012年有望动工。”
谢勤益表示，“对于大陆面板企业来说，由于上游配套严重滞后，所以京东方和华星光电都需要通过引进技术、合资等模式快速解决上游短板，这也是中国高世代线面临的最大难题，不过中国市场的高世代线建设热潮也吸引了这些上游企业来淘金，这也为中国企业弥补短板创造了机会。”