Q1台湾平面显示器产值3,828.8亿台币　季衰2.4%

工研院IEK ITIS计划公布最新统计数据，2010年第一季台湾平面显示器总产值达新台币3,828.8亿元，比前一季衰退2.4%。

其中面板产业产值新台币2,623.2亿元，比前一季衰退5.5%，主力仍为大型TFT LCD面板产业，产值约新台币2,208.8亿元；其次为中小型TFT LCD面板产业，产值约新台币339亿元；TN/STN面板产业，产值约新台币54.6亿元，而OLED产业产值则为新台币19.7亿元。关键零组件产业产约为新台币1,205.6亿元，比前一季成长5.3%，其中彩色滤光片产业产值约新台币304.8亿元，偏光板产业产值约新台币128.9亿元，玻璃基板产业产值约新台币408.5亿元，背光模块产业产值约新台币363.4亿元。

大型TFT LCD面板产业方面，2010年第一季台湾大型TFT LCD产值虽然步入传统淡季，但在面板报价持续看涨，同时出货量减缓幅度不甚明显的影响下，整体产值表现仅小幅下跌，较2009年第四季减少约3.4%，来到新台币2,208.8亿元。本季产值表现呈现淡季不淡的原因在于2009年第四季时通路库存准备过于保守，再加上农历新年假期的双重影响下，引发系统厂备货热潮，除拉动第一季大尺寸出货量外，也意外的让面板价格在第一季喊涨。

LCD面板价格上涨主力为IT用面板，监视器与 NB面板自一月来，每月平均以每片2~3美元幅度起涨，再加上出货畅旺，拉动各家业者营收上扬。而TV面板报价则是普遍持平，而42吋LED背光源TV面板则有较为明显的价格下跌的倾向，主要原因在于厂商取得LED价格逐渐下降，使得厂商得以用更具竞争力之报价抢夺市场所致。

在中小型TFT LCD面板方面，2010年第一季由于是中小尺寸TFT LCD传统淡季，工作天数遇到2月份而略减，但因智能型手机(Smartphone)在手机市场渗透率提升相当快，此类面板需求相对较佳，刺激手机面板平均尺寸成长，台厂中小尺寸TFT LCD产值较2009年第四季衰退15%。

OLED面板产业方面，PMOLED出货在第一季淡季仍属稳定，但须注意的是中国部分厂商已经开始试图量产PMOLED商品，极可能在未来对全球PMOLED供应带来影响。AMOLED面板的部分则仍以台湾的奇晶光电为主，友达光电在AMOLED面板正式出货效应可能必须延至2010年下半年才能看出对产值影响，总计PMOLED与AMOLED产值在第一季达到19.7亿新台币。

在TN/STN产业方面，由于各种消费性电子产品皆纷纷改采TFT LCD，再加上搭配TN/STN之传统手机市场，已逐渐被搭配触控功能的TFT LCD智能型手机所侵蚀，因此，传统的TN/STN厂商不得不将产线改成触控面板或是停产，其产业整体营收仍持续下滑13.1%，达54.6亿元。

再从我国平面显示器产业之关键零组件部份来看，在彩色滤光片产业方面，2010年第一季的彩色滤光片产业方面，随着大尺寸液晶面板在中国消耗库存，因而在传统淡季第一季出现 6.2%的微幅下滑。

偏光板产业方面，2009年第四季末面板供需因库存不足，加上面板业者投产保守，进而引发一波面板库存回补热潮，导致淡季不淡，主要是因为中国市场对消费性电子与IT产品的买气需求仍持续向上，偏光板产业整体营收将较2009年第四季成长10.4%， 达128.9亿元。

玻璃基板产业方面，2010年第一季因终端出现明显提前备货的效应，特别是在5-6代玻璃基板更是出现供应略微吃紧的局面，也让第一季的玻璃基板供应呈现淡季不淡的局面，产值小幅上扬至新台币408.5亿元。

背光模块产业方面，2010年第一季背光模块订单持续扩增，产值达363.4亿新台币，相较于上季产值增幅近12%，原因来自于两项驱动因素，包含LED背光源于电视及监视器供应快速成长，以及中国彩电品牌厂商于2010年开始将LED侧光式的液晶电视推出市场，伴随着全球液晶电视大厂脚步，尤其是韩国电视品牌厂商的大幅于LED TV的出货量拉升下，持续带动台湾背光模块厂商产值上扬。

2010年第一季产业大事记

˙TCL深超合资8.5代厂 2010年一月动土

继京东方、昆山龙飞光电之后，由中国家电大厂TCL投资的深圳华星光电8.5代TFT厂，在2010年1月16日进行新厂动土仪式，这将是中国第3条动土的 8.5代面板生产线。华星光电由家电大厂TCL与深超投资公司(深圳市政府旗下的创投公司，与深超光电无关)出资各半，总投资金额达到245亿人民币，初期投资额约100亿人民币，规划月产能10万片(玻璃基板)，最快于2011年底进入量产。

华星光电是中国首家以下游整机厂的角色，向上整合面板的投资案。华星光电团队据悉是TCL向台湾的奇美电子挖角部分液晶电视业务高阶主管，以及包括工程师与助理工程师等，协助建厂事宜。由于目前中国发改委正式批准的次世代面板生产线投资案，预期发改委将不会容许供应TV面板的次世代生产线无限制的设厂扩张。现已成案的京东方、龙飞光电以及华星光电为符合中国本地「自有资金」与「当地制造」两项特色，若这三家建厂成功，未来中国政府还会再容许更多外资色彩的面板厂投资，则是充满变数。



˙行政院核定6代以上面板至中国设厂，友达赴中国投资案送件，预定落脚昆山

行政院核定6代以上面板至中国设厂管理办法，6代以上面板西进将会有3座总量管制友达也已正式向经济部投审会提出申请，将赴中国昆山投资7.5代面板厂，包含12亿美元股本外加融资，总投资高达30亿美元。友达赴中国投资其融资比例达六成，未来是否会引入中国当地资金，而中国资金是否会干预面板厂的经营，成为观察重点。

随着友达递件赴中国投资，日商旭硝子也暂缓在台湾马稠后工业区的投资案，同时评估将资金转往中国的可能性，此外美商康宁亦表达赴中国投资之意愿，也将冲击未来外商在台投资。



˙友达取得东芝行动显示旗下新加坡厂AFPD股权

友达于2010年4月26日宣布取得东芝行动显示(Toshiba Mobile Display，TMD)旗下的新加坡厂AFPD普通股股权，总交易股数约为4.73亿股，总交易金额为3,990万美元，持股比例为100%。

TMD新加坡厂 AFPD为4.5代的低温多晶硅(LTPS)生产线，每月投片产能约为4万~4.5万片，将有助于强化友达在LTPS技术的能量，继之储备未来量产AMOLED面板所需之背板之用，该产线预计2010年第三季起将开始贡献友达营收。



˙友达主要背光模块供应厂奈普、辅祥宣布将进行合并

随着鸿海集团积极整并面板及LED料源，面板大厂间便进入正面对决，友达集团日前将旗下LED供应厂隆达、凯鼎正式合并，而集团主要背光模块供应厂奈普、辅祥也宣布将进行合并。未来台湾背光模块厂商将有两股力量的走势，一为面板集团的垂直整合的一员，二为独立的背光模块厂商，在两者皆缺乏台湾品牌出海口的状况下，面板集团极力争取降低成本及快速研发的可能性，寻求电视品牌的关爱，而独立的背光模块厂商则朝向直接与终端品牌厂合资设立面板后段模块厂，进而提高稳定供应关系，故未来台湾背光模块厂商的竞争关系逐渐拉高至产业链连结的层级。[!--empirenews.page--]

未来展望

IEK ITIS计划指出，受到终端系统厂于2009年第四季保守的备货心态，使得第四季呈现旺季不旺的状态，而过度紧缩的存货水平也迫使终端业者不得不在 2010年第一季进行大幅度的库存回补的动作，受到预期心理预期的影响，使得第一季对于面板需求的急单涌现，让第一季的面板需求呈现淡季不淡的景象，甚至让市场人士额手称庆。

值得担忧的是，「旺季不旺、淡季不淡」表示终端需求并未回复稳定，系统厂的处理方式多以「有需求追急单、没需求临时砍单」的方式来因应需求变动，然而这样的做法会让位于供应链中上游的面板与上游零组件厂商无法进行有计划的产能配置与扩充，加深所谓「长鞭效应」带来的危机，进而扭曲了供应链体系的健全性，长期来说并不是产业之福。

另外一个属于台湾面板业供应链的重要议题为供应链的移动。面板厂前往中国投资前段生产线的议题在法令放行之后逐渐发酵，对于面板厂本身而言，前进中国是获取市场的另一策略选项，然而对于台湾整体的面板产业供应链来说，上游零组件势必随着面板厂进行移动，而这也将冲击台湾本地的产业群聚与后续资本投资，其后续的影响必须多加审慎评估与观测。

展望2010年第二季的表现，以报价观察，由于步入第二季传统淡季，四月之后不论IT或是TV面板都有缓步下跌的趋势，然唯一变量在于上游材料缺货影响，目前驱动IC、导光板等零组件供应皆呈现吃紧，是否会持续影响未来大型面板正常供货，值得注意。

预计第二季大型TFT LCD产值将受到出货趋缓，以及报价略微下跌的影响下，小幅下跌至新台币2,102.8亿元。在中小型TFT LCD面板产业方面，未来台厂将可持续自日本面板业者手中夺得国际大厂中小尺寸TFT LCD订单，再加上华映的一条4.5代线复工、友达并购TMD新加坡厂、新奇美的诞生，将有利于第二季营收成长。

OLED面板产业方面，由于第二季为传统淡季，预计OLED面板所应用之消费性电子产品需求力道亦将减弱，估计2010第二季我国OLED产值将略微萎缩，达到 19.5亿新台币的规模。在TN/STN产业方面，国内的TN/STN的厂商已积极转向朝触控面板发展，在未来TN/STN整体营收将持续下滑，预计 2010年第二季将下滑约5.7%，营收到51.5亿元左右。

关键零组件之彩色滤光片产业方面，随着专业彩色滤光片厂商达虹与和鑫相继将4.5代与5代彩色滤光片生产线转做触控面板，与面板厂搭配的彩色滤光片内制产能则持续扩充。随着2010年第二季的大尺寸TFT LCD面板价格回稳，以及出货持续成长，预估彩色滤光片产业产值成长幅度约15%。

偏光板产业方面，由于面板零组件短缺情况持续，偏光板产能扩产速度不如面板，让偏光板供货处在短缺的情况，故预估2010年第二季偏光板产业整体营收将较第一季再成长2.02%，达新台币131.5亿元。

玻璃基板产业方面，在2010年第二季，预计虽走入传统淡季，但为了因应下游面板在第三季旺季前备料所需，熔炉产出将会持续扩增，预估基板需求量仍将随之递增，预期2010年第二季我国玻璃基板产值将呈现小幅上扬，达到新台币426.5亿元。

背光模块产业方面，2010年第二季，预估台湾背光模块产值将再成长近3成，重要驱动力来自中国于五一劳动节对终端产品的需求提高，尤其在大尺寸背光模块的供应，将大幅补进最新订单，另外，由于LED背光的显示器全面渗透中，将大幅提高台湾背光模块的产值呈现高成长的趋势，故2010年第二季产值预估可达 465.5亿新台币。