鸿海60吋低价电视引「破坏式创新」 面板需求增温至明年

面板双虎友达(2409-TW)、奇美电(3481-TW)随着面板报价上扬、中国十一出货畅旺，加上第4季可望挑战损平或转盈，消息面利多激励近期股价走高，更在大盘弱势时，表现相对抗跌，扮演撑盘角色；法人指出，随着中国十一销售优于预期，降低厂商库存疑虑，年底有耶诞节感恩节拉货，预估年底前面板双虎营运不看淡；而值得关注的是，随鸿海(2317-TW)集团董事长郭台铭主推的60吋液晶电视开卖，将掀起大尺寸低价电视热潮，预估明年上半年前都能带动面板需求，若因此拉动厂商产能利用率达到满载，改善成本结构，将大幅提升面板双虎明年转盈机率。
法人指出，目前全球32-39吋电视全球市占约46%，40-42吋约占23%、42吋以上则占13%，换句话说，40吋以下电视全球市占达7成，显现大尺寸电视还有相当成长空间；而随着消费者习惯改变，以及大尺寸面板出货逐年成长趋势不变下，预估在鸿海采用夏普10代面板厂所生产的60吋大电视后，将带起面板业一波「破坏式创新」，调整面板业的供需。
据统计，2009年电视整体出货平均面积为34.6吋、2010年为34.8吋、2011年达35.2吋，预估今年将达36.3吋，法人预期，在鸿海低价60吋大尺寸电视推出下，将可能让原先逐年不到1吋的尺寸成长空间，迅速变大。
法人指出，一旦鸿海60吋低价电视成功抢市，改变的是消费者的心态与消费行为，尽管市场仍有压低厂商利润的疑虑，但赔钱的生意没人做，厂商必定以低价换取大量提升获利，若能短时间内冲高面板需求，就能让面板产业迅速度过这波低潮期，不过，预估国际品牌大厂如日系、韩系品牌厂商，对于这场低价大尺寸电视价格战将静观其变，持续主打高阶市场来做出产品区隔，短期内应不会加入低价电视战场，唯中国大陆8.5代厂明年完工，是否加入抢市、甚至用更具「破坏性价格」突围，值得关注。
面板产业近期迈入稳定复苏阶段，近期利多消息更是一波接一波，友达25日将召开法说会，明日有iPadmini亮相暖身，题材性依旧丰富，据了解，友达在10月份前已经改善iPadmini漏光等技术上问题，单月出货量挑战200万片，若以每片40美元计算，法人推估将可贡献友达第4季营收约55-60亿元；友达更在近期外界看好面板产业时趁胜追击，将于29日下周一对外介绍公司所研发之最新面板技术；至于奇美电将在29日召开法说，外传奇美电7月小赔、8月损平、9月小赚，因此第3季财报亏损可望降至30亿元以下。