中国面板商积极扩产 2015年将有8座八代厂运转
时间：2014-03-31 07:53:00
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[导读]市场研究机构 NPD DisplaySearch 观察指出，中国大陆面板厂的崛起无疑是面板产业最受嘱目的关键事件，而中国的崛起实际反应在三大向量上：产能的扩展、出货的增加以及技术的提升。对中国大陆面板厂而言，产能的扩展促
市场研究机构 NPD DisplaySearch 观察指出，中国大陆面板厂的崛起无疑是面板产业最受嘱目的关键事件，而中国的崛起实际反应在三大向量上：产能的扩展、出货的增加以及技术的提升。对中国大陆面板厂而言，产能的扩展促使了出货的增加，而技术的提升则保证了产能的扩展。
在出货量的部分，特别是液晶电视面板，根据 DisplaySearch 最新的大尺寸面板出货季报(Quarterly Large-Area TFT Panel Shipment Report)，日韩台面板供应商虽然忧虑在去年过多的面板出货和各家电视厂商在进行中的库存调整，而在出货计划上采取保守，但中国面板厂商仍然非常积极扩大他们的电视面板出货。如下表所示，中国大陆的面板厂在液晶电视面板出货目标上，2014年均较2013年有双位数的成长。
2011~2013年中国面板厂商的电视面板出货数字 (单位：百万片)
（来源：NPD DisplaySearch）
而在产能扩展的部份，中国面板厂商(包含在中国的韩国面板厂商投资)计划在中国增建更多的八代面板厂，目标是提供给中国的内需市场。根据NPD DisplaySearch估计，到2015年，中国将有8座八代面板厂已建设完成并量产，如下表所示：
2015年前会量产的中国八代厂TFT LCD厂
（来源：NPD DisplaySearch）
在各个厂商的八代线建置的细节部分，京东方目前在北京的B4厂已量产并规划尽快完成第三期的机台安装和投片来扩大产能。自2014年第一季开始，京东方将开始加速它新的合肥八代面板厂。京东方合肥工厂B5，将同时有非晶矽和金属氧化物(Oxide或称IGZO)两种技术。换言之，京东方计划在合肥B5面板厂开始安装第三期产线时，将有Oxide背板用以为 AMOLED 电视面板铺路。
此外，京东方还计划扩建两座八代面板厂：其中在北京的B7，是100%的Oxide和AMOLED面板厂；在重庆的B8，将同时着重于非晶矽和Oxide的液晶萤幕。因为受到当地政府的支持，B8可能比B7更早开始量产，预定时程为2015年第二季；而B7预计从2016年开始量产。换句话说，B8到2015年将建立完成而开始量产，但B7可能要到2016年。
中电熊猫已决定在南京建立一个新的第8代面板厂。该工厂将从2015年第一季开始量产。目前中国熊猫在南京已有一座六代面板厂。华星光电目前则在深圳拥有一座八代面板厂，每月的最大产能投入在120~130K的玻璃基板；该公司获得深圳市政府的支持，决定与TCL集团合作在深圳计划建立另一座八代面板厂。
LG Display已在广州建立了8代面板厂，并和广州市政府和创维共同合资；该厂预计从2014年第四季开始运作。三星已在苏州建立了8代面板厂，该厂最初计划为每月110K产能，但为了减缓投资阶段和降低风险，三星已经将它分成三个产能阶段，每个阶段大约是30~40K，以分散风险。
友达已计划在昆山兴建8代面板厂，将与昆山当地政府合资，但由于经济形势的变化，面板厂已经拖延了两年；该面板厂建设现在仍悬而未决，友达将考虑到目前的盈利情况后再来做最后决定，但NPD DisplaySearch认为可能性较低。
涵盖目前已经运行中的、2015年中国将会有的8座八代厂包括：京东方北京B4、京东方合肥B5、京东方长清B8、中电熊猫南京Gen8、华星光电深圳Fab #1、华星光电深圳Fab #2、LG Display广州、Samsung Display苏州。而NPD DisplaySearch认为，中国大陆的面板厂之所以积极扩展产能，主要是受到了以下因素刺激：
˙目前Open-Cell (液晶电视面板半成品)的中国进口关税为5%；该数字在三年前仅3%，一般认为中国政府为了提高中国的液晶技术水准、刺激国内生产总值、外加面板厂是一项巨大的国内投资等因素，将继续增加进口关税来鼓励更多的国内面板采购。且国家总体经济政策如十二五计划等也都宣示面板本地化的目标。在增加进口关税的状况下，中国将建立更多的面板厂。与此同时，进口关税让中国大陆本地的面板供应商有所收益，因为进口关税让中国大陆本地的面板供应商订价能力高于台湾日本与韩国的进口面板。这有助于提高中国当地面板厂商的盈利能力。而三星和LG Display，正在中国建设八代厂来应付可能提升的进口关税。
˙中国国内电视市场正在快速成长。正如NPD DisplaySearch的预测，在2013年中国电视市场将达到5,200万台，比2012年的4,900万台显著成长。未来几年内，预期会有5,900万台~6,000万台的液晶电视市场。当地电视品牌如康佳、长虹、创维、TCL、海信、海尔和清华同方占据了中国电视市场。这些当地品牌倾向购买更多的国内面板，并往往是中国政府可能补贴的对象。
˙对面板供应商而言，政府的鼓励和补贴也很重要。中国中央和地方政府都看到LCD并视为一项重要的技术和经济刺激的产业。这使得政府愿意赞助面板厂，作为回报，而让许多地方政府在就业率和国内生产总值、甚至房地产等领域有成长跟受益，这也让中国大陆的面板厂有更多政府政策的支持来盖面板厂。
到2015年，预计中国将有8座八代面板厂已建设完成并量产，若把目前还在酝酿中的两座八代面板厂考量在内，加上稍早所讲的计划中的8座面板厂，可以想见未来中国可能会有高达10座面板厂，让中国成为八代厂的集中地。
NPD DisplaySearch认为这将会改变全球液晶面板产能的分配；根据估计，2012年第四季中国大陆的TFT LCD面板产能占全球为12%，但到了2015年第四季将达23%，虽然尚未超越台湾与韩国，但已对全球的面板产业造成中国崛起的巨大影响。
而同时台湾日本韩国的面板厂在面临中国大陆以提高面板自主率为目的，政策支持为手段，进行积极产能扩建的同时，也正逐渐展开许多产品与经营模式的转型，这也将是未来数年液晶面板产业界最关键性的变化。
在出货量的部分，特别是液晶电视面板，根据 DisplaySearch 最新的大尺寸面板出货季报(Quarterly Large-Area TFT Panel Shipment Report)，日韩台面板供应商虽然忧虑在去年过多的面板出货和各家电视厂商在进行中的库存调整，而在出货计划上采取保守，但中国面板厂商仍然非常积极扩大他们的电视面板出货。如下表所示，中国大陆的面板厂在液晶电视面板出货目标上，2014年均较2013年有双位数的成长。
2011~2013年中国面板厂商的电视面板出货数字 (单位：百万片)
（来源：NPD DisplaySearch）
而在产能扩展的部份，中国面板厂商(包含在中国的韩国面板厂商投资)计划在中国增建更多的八代面板厂，目标是提供给中国的内需市场。根据NPD DisplaySearch估计，到2015年，中国将有8座八代面板厂已建设完成并量产，如下表所示：
2015年前会量产的中国八代厂TFT LCD厂
（来源：NPD DisplaySearch）
在各个厂商的八代线建置的细节部分，京东方目前在北京的B4厂已量产并规划尽快完成第三期的机台安装和投片来扩大产能。自2014年第一季开始，京东方将开始加速它新的合肥八代面板厂。京东方合肥工厂B5，将同时有非晶矽和金属氧化物(Oxide或称IGZO)两种技术。换言之，京东方计划在合肥B5面板厂开始安装第三期产线时，将有Oxide背板用以为 AMOLED 电视面板铺路。
此外，京东方还计划扩建两座八代面板厂：其中在北京的B7，是100%的Oxide和AMOLED面板厂；在重庆的B8，将同时着重于非晶矽和Oxide的液晶萤幕。因为受到当地政府的支持，B8可能比B7更早开始量产，预定时程为2015年第二季；而B7预计从2016年开始量产。换句话说，B8到2015年将建立完成而开始量产，但B7可能要到2016年。
中电熊猫已决定在南京建立一个新的第8代面板厂。该工厂将从2015年第一季开始量产。目前中国熊猫在南京已有一座六代面板厂。华星光电目前则在深圳拥有一座八代面板厂，每月的最大产能投入在120~130K的玻璃基板；该公司获得深圳市政府的支持，决定与TCL集团合作在深圳计划建立另一座八代面板厂。
LG Display已在广州建立了8代面板厂，并和广州市政府和创维共同合资；该厂预计从2014年第四季开始运作。三星已在苏州建立了8代面板厂，该厂最初计划为每月110K产能，但为了减缓投资阶段和降低风险，三星已经将它分成三个产能阶段，每个阶段大约是30~40K，以分散风险。
友达已计划在昆山兴建8代面板厂，将与昆山当地政府合资，但由于经济形势的变化，面板厂已经拖延了两年；该面板厂建设现在仍悬而未决，友达将考虑到目前的盈利情况后再来做最后决定，但NPD DisplaySearch认为可能性较低。
涵盖目前已经运行中的、2015年中国将会有的8座八代厂包括：京东方北京B4、京东方合肥B5、京东方长清B8、中电熊猫南京Gen8、华星光电深圳Fab #1、华星光电深圳Fab #2、LG Display广州、Samsung Display苏州。而NPD DisplaySearch认为，中国大陆的面板厂之所以积极扩展产能，主要是受到了以下因素刺激：
˙目前Open-Cell (液晶电视面板半成品)的中国进口关税为5%；该数字在三年前仅3%，一般认为中国政府为了提高中国的液晶技术水准、刺激国内生产总值、外加面板厂是一项巨大的国内投资等因素，将继续增加进口关税来鼓励更多的国内面板采购。且国家总体经济政策如十二五计划等也都宣示面板本地化的目标。在增加进口关税的状况下，中国将建立更多的面板厂。与此同时，进口关税让中国大陆本地的面板供应商有所收益，因为进口关税让中国大陆本地的面板供应商订价能力高于台湾日本与韩国的进口面板。这有助于提高中国当地面板厂商的盈利能力。而三星和LG Display，正在中国建设八代厂来应付可能提升的进口关税。
˙中国国内电视市场正在快速成长。正如NPD DisplaySearch的预测，在2013年中国电视市场将达到5,200万台，比2012年的4,900万台显著成长。未来几年内，预期会有5,900万台~6,000万台的液晶电视市场。当地电视品牌如康佳、长虹、创维、TCL、海信、海尔和清华同方占据了中国电视市场。这些当地品牌倾向购买更多的国内面板，并往往是中国政府可能补贴的对象。
˙对面板供应商而言，政府的鼓励和补贴也很重要。中国中央和地方政府都看到LCD并视为一项重要的技术和经济刺激的产业。这使得政府愿意赞助面板厂，作为回报，而让许多地方政府在就业率和国内生产总值、甚至房地产等领域有成长跟受益，这也让中国大陆的面板厂有更多政府政策的支持来盖面板厂。
到2015年，预计中国将有8座八代面板厂已建设完成并量产，若把目前还在酝酿中的两座八代面板厂考量在内，加上稍早所讲的计划中的8座面板厂，可以想见未来中国可能会有高达10座面板厂，让中国成为八代厂的集中地。
NPD DisplaySearch认为这将会改变全球液晶面板产能的分配；根据估计，2012年第四季中国大陆的TFT LCD面板产能占全球为12%，但到了2015年第四季将达23%，虽然尚未超越台湾与韩国，但已对全球的面板产业造成中国崛起的巨大影响。
而同时台湾日本韩国的面板厂在面临中国大陆以提高面板自主率为目的，政策支持为手段，进行积极产能扩建的同时，也正逐渐展开许多产品与经营模式的转型，这也将是未来数年液晶面板产业界最关键性的变化。
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