IPTV，痛并快乐着

白岩松曾写过一本关于工作和生活的书，叫＂痛并快乐着＂。讲的是人生虽然走得很艰苦，但是看到未来和希望，仍然充满了期盼的快乐。此语生动地表现了中国IPTV现在的发展状况。虽然面临牌照的尴尬，内容提供的局限，但是一如既往地快乐发展着。中国电信在26个省部署IPTV的决心和周密的筹划都让我们再次领略到老牌运营商运筹帷幄的战略姿态和强大的执行力。笔者曾经比较过DTV和IPTV的竞争，虽然经历了发展初期的低迷，但仍然坚持原来的观点。IPTV比DTV要走得更快。

从全球来看，二十多个运营商已经进入大规模建网和商用阶段。大部分的电信运营商都在积极地将他们既有的DSL网络向ADSL2+ 或者 VDSL更新。在网络更新的背后一个最大的推动力是高清电视信号的传送实现。当然，到目前为止，Free是全球IPTV网络规模最大的运营商，可以为1.1百万用户提供服务。从全球和亚洲IPTV用户规模的比较来看，亚洲是IPTV发展的主力军，几乎占到全球用户的一半。这与亚洲人的生活模式、对电视的钟爱由此通过电视普及互联网有关。

图一：全球和亚洲IPTV的用户规模比较（2006-2010）　单位（千）

信息来源：In-Stat China 06/06

当IPTV在亚洲快速发展时，中国在其中起到不可磨灭的作用。从2006年的不到20%的贡献到2010年超过50%的贡献。

图二：中国IPTV用户规模和机顶盒出货量的比较(2006-2010)　单位（千）

信息来源：In-Stat China 06/06

要预测中国IPTV的发展，就要比较中国IPTV和DTV的发展。面临类似的生态环境，IPTV和DTV谁将最后胜出呢？除了用户需求外，最重要的五个影响要素是：牌照、内容、技术、资金、运营商的执行力（包括商业模式）。比较IPTV和DTV的生态环境，DTV具备牌照、内容的先天优势，但在资金、技术和执行力上明显不足；而IPTV在技术、资金和运营商的执行力上具备明显的优势。在业务发展初期，牌照和资金最重要，但要长远发展，内容、技术和执行力则决定着未来的命运。虽然由于DTV的先天优势，目前用户的发展明显处于优势，但后期的发展缺乏强劲的驱动力。IPTV和DTV的发展路图比较见图三。

图三：IPTV和DTV的发展路图比较 (2005-2015)

信息来源：In-Stat China 06/06

当然，IPTV与DTV将并存提供内容服务。那么，在这场电视用户消费群的争夺战中，IPTV将最终胜出。In-Stat将从用户认知价值、内容和技术三方面来展开分析。

1. 谁的认知价值在用户心目中更高？是广电运营商，还是电信运营商？

首先我们要看谁是付费电视的目标用户群。年轻一族，工薪阶层，白领还是老年人？哪些人群没有时间，而又对电视节目感兴趣，需要下载电视节目以待空闲时间娱乐呢？哪些人群需要从电视网络上获取在线互动教育节目呢？哪些人群需要从社区订购家居必需品呢？又有哪些人群乐于将电视作为游戏娱乐的终端享受大屏幕，高清晰的在线游戏视听效果呢？无可置疑地讲，主流消费群体之一将是年轻的白领，他们缺乏正点享受电视节目的时间，享受高质量视听效果的游戏也是他们偏好的娱乐形式之一。同时，老年人将是社区订购的主流消费者。

那么，对于开发这些目标客户群体最擅长的运营商是广电，还是电信呢？众所周知，年轻的白领是电信运营商的主流消费者，他们具有很强的价值认知度和支付能力。移动运营商和固网运营商都拥有一批忠实的后付费用户，每月50元的移动电话费用，每月20元的固定电话费用并没有引起用户的强烈不满。而难以缴纳的有线电视12元月费却令有线电视收费部门头痛。因此，从总体用户价值认知来分析，用户对电信运营商的服务价值认知明显高于广电运营商的服务价值认知。

2. 靠规模化单一内容服务的付费电视模式赢利？还是靠定制化丰富内容服务的付费电视模式赢利？

付费电视的内容提供非常重要。如果说美国付费电视的快速发展得益于丰富的内容，互动的形式，那么中国相对贫乏的电视内容何以能带动付费电视的发展呢？仅仅靠互动的功能能够带动一个新兴产业的发展吗？受限于电视节目制作数量的贫乏，In-Stat认为仅仅基于互动和录制功能的付费电视产业在中国能以发展。而丰富内容的采集和制作需要更多的参与者来完成。这就涉及到运营商的角色和能力的问题。

从运营商角色来分析，对电信运营商来讲，既可以采用封闭的系统，也可以采取开放的系统来管理内容。采取封闭的系统，也就意味着运营商在后台管理和整合内容源，提供高质量的网络来承载内容。这种模式会严重限制内容的丰富性。采用开放的系统，运营商只作为传输的通道，对内容不加管理。当然，并不是任何内容都可以任意地播放，而没有任何限制。这种模式降低了运营商对内容和服务的可控性，从而减少了赢利的空间。但是这种模式非常有利于丰富内容的形成。In-Stat预计，运营商将采用先封闭，后开放的模式来管理内容。而对于广电运营商来讲，只能采用封闭的模式来管理内容。因此，管理模式的局限性会限制广电运营商发展付费电视。[!--empirenews.page--]

从运营商内容集成能力分析，中国移动有搭建移动梦网的生态系统，发展上千家内容服务提供商的经验。中国电信同样有搭建互联星空的产业链，发展几百家相关内容服务提供商的经验。运营商与内容服务提供商之间休戚相关的共赢关系，在其中运营商的主导地位都说明了电信运营商的内容管理和集成能力。由于广电内容和网络的分离，广电运营商在内容采集和管理上明显没有电信运营商那么强有力。

付费电视的发展最终将取决于内容的丰富性。因此，依靠单一内容发展大众化市场的赢利模式很难生存和发展。而定制化丰富的内容服务于细分用户群的赢利模式更具有生存和发展的空间。不言而喻，电信运营商的优势凸现出来。

3. 双向改造还是宽带改造会更快的推动付费电视的进程？

从2000年起，广电运营商已经着手双向改造工程，最快推广的上海市成为首个双向改造的试点城市。然而双向改造的进程受到资金、广电系统管理体制的制约。虽然广电运营商得到了国家开发银行三十个亿的资金额度，但受限于国家开发行和广电系统的接口问题，资金落实速度不快。再加上四级广电管理系统的管理复杂性，双向改造在短时间内难以实现全国推广。

与广电运营商不同的是，电信运营商具有全国大规模统一建网的经验。当然，作为上市公司，电信运营商必须照顾到投资者的利益关系。但是，一旦投资人清晰化投资方向，大规模全国宽带改造对电信运营商来讲不是什么大问题。

从以上三个方面分析来看，虽然广电运营商比电信运营商起步早四年，但电信运营商发展IPTV比广电运营商发展DTV更具有后续的优势和能力。因此，In-Stat认为IPTV的发展最终将领跑这个市场。同时，IPTV和DTV也将定位在不同的目标用户群， 并得到各自的发展空间和赢利空间。