2015年通信业大转折：2G/3G用户直线下滑

2015年通信行业是经历了大转折，工信部日前公布的《2015年通信运营业统计公报》显示了通信行业目前的的确确身处增速换挡期、结构调整期、政策适应期“三期”叠加下的“新常态”：用户增长几乎触及“天花 板”，人口红利消退;业务量增速和业务收入增速之间的剪刀差已经扩大至史无前例的差距;语音业务、短信业务全线下滑，其中移动电话去话时长首次出现负增长。或许唯一让人感到振奋的是，过去的一年中移动互联网接入流量翻番，尤其是手机上网流量增速超过100%。

对于整个通信行业来说，大势已经非常清楚，需要转变发展方式，从过去依靠新增用户增长带动整个行业发展的人口红利模式，转向深度挖掘存量市场，特别是流量经营方面，这是关系到未来通信行业能否健康发展。

用户增长“大跳水” 要在存量市场做文章

《统计公报》显示，2015年全国电话用户净增121.1万户，总数达到15.37亿户。其中，移动电话用户净增1964.5万户，总数达13.06亿户，移动电话用户普及率达95.5部/百人，比上年提高1部/百人。固定电话用户总数2.31亿户，比上年减少1843.4万户，普及率下降至16.9部/百人。

点评：单独看这份数据，大家或许不以为然，但是若和往年的数据相比，就会发现2015年是多么的“突兀”。2012年，全国电话用户数量净增1.17亿户。2013年，全国电话用户净增1.06亿户。2014年，这一数字减少至0.49亿户，大降60%多，不过和2015年97%的降幅相比仍只是大巫见小巫。这说明，国内通信的用户市场规模已非常接近饱和，尤其是移动通信用户。这也意味着，十几年来支撑通信行业高速发展的人口红利式微，运营商靠拓展更多的用户来推动业务发展的模式已经“不合时宜”，目光要从增量市场转向存量市场，如何依靠现有的已经非常庞大的用户群体来推动自身发展是必须要考虑的。

2G/3G用户齐跌 流量“当家做主”

在发布《统计公报》的同时，工信部发布了《2015年12月通信业主要指标完成情况》 ，结果显示，相比去年同期，传统电信业务量全线下滑：固定本地电话通话时长下滑13.6%;固定长途电话通话时长下滑9.5%;移动电话去话时长下滑 2.6%(其中国内长途通话时长下滑5.5%，国际长途通话时长下滑14.2%);移动短信业务量下滑8.4%。与此同时，移动互联网接入流量同比大增 103%。

点评：2015年移动互联网接入流量飙升，有多种因素在推动。一是数据流量资费，在“提速降费”大政策的推动下，2015年国内的移动流量平均资费水平下降幅度超过39%。资费降低了，用户更加敢于使用流量。二是网络环境越来越好，越来越多的用户迁移至4G。《统计公报》显示，2015年国内2G用户和3G用户的数量双双出现下滑(见表格一)，以往从未发生过这样的情况。2015年，2G用户减少了1.83亿户，3G用户减少了8615.4万户，4G用户净增了2.89亿户。由此可见，4G用户的增长几乎完全是依靠2G/3G用户的迁移。一方面资费下降，一方面网速更快使用户体验更好，流量消费井喷并不令人感到意外。

量收“剪刀差”拉大 运营商增量不增收

《统计公报》显示，2015年电信业务收入完成11251.4亿元，按可比口径测算同比增长0.8%，比上年回落2.8个百分点。电信业务总量完成 23141.7亿元，同比增长27.5%，比上年提高12个百分点。一方面是收入增幅下滑，另一方面业务总量增长大幅提升，致使2015年量和收之间的 “剪刀差”大幅扩大，为历年最高。2010年电信业务收入增幅和业务总量增幅之间相差11个百分点，2011年为5.1个百分点，2012年缩小至1.8 个百分点，2013年为6.9个百分点，2014年为17.1个百分点，2015年大幅扩大至26.7个百分点。(见表格二)

点评：“剪刀差”愈大，运营商愈烦恼，面临着增量不增收的窘境。2014年和2015年“剪刀差”扩大，主要是受政策因素影响。2014年，对电信业影响大的政策莫过于“营改增”，经测算，“营改增”导致电信业2014年减收约5%，超过500亿元。2015年，“提速降费”政策出炉，对通信行业收入增长也带来较大压力。

“光进铜退”加速 全光网络成潮流

2015年，国内互联网宽带接入端口“光进铜退” 趋势更加明显，xDSL端口比上年减少3903.7万个，总数降至9870.5万个，占互联网接入端口的比重由上年的34.3%下降至20.8%。光纤接入(FTTH/0)端口比上年净增1.06亿个，达到2.69亿个，占比由上年的40.6%提升至56.7%。

点评：在“提速降费”大政策的推动下，基础运营商去年在光纤网络建设方面铆足力气。去年，基础运营商在移动基础网络设施方面的投资同比增长了4.6%，而在互联网及数据通信方面的投资则大幅提升了79.9%。

与此同时，过去一年“全光网省”“全光网市”在国内不断涌现。全光网络的建设，对进一步推动“提速降费”提供动力，也为运营商未来在宽带业务方面转型奠定基础。