100G全球商用元年量变：技术让位成本 价格战成引擎

100G，光纤通信技术发展史上的一个里程碑，其重要性丝毫不亚于光纤、光放大器的发明。2013年，100G迎来全球范围的商用狂潮，这一年也因此被称之为“100G元年”。但在这一年之中，100G产业链收获的不只是规模、金钱，整个100G的竞争格局，也发生了翻天覆地的变化。

中移动第二次的100G集采，远远没有“第一次”来得让人兴奋。2012年底30亿元规模的集采让产业链沸腾了足有半年之久；2013年12月，规模远超上一次的100G集采，反而让“价格战”成为悬在产业链头上的一把刀。

但在Ovum光通信首席分析师Karen Liu看来：“对于100G，2014是有趣的一年。”当前的价格战，只是市场格局变动时的一种推动力。而在此之前，推动100G市场前进的则是产能、性能。

第一引擎：产能至上

2010年6月，阿尔卡特朗讯发布全球首款单波相干100G之后，100G在市场需求的刺激下飞速发展，但2013年之前的那段时间里，可以说100G产业链的主要竞争力就是产能。

100G商用产品问世之初，最受用户关心的即不是那颠覆性的传输性能、也不是高昂的成本。“客户更多的是感慨：这么好的产品，怎么没货呢？”

原因在于2011年的日本地震。今天，100G能大放异彩始终要归功于这家运营商——NTT。NTT可以说是是当今运营商之中唯一还在持续投入技术研发的运营商，就像当年的AT&T那样，100G最关键的ADC、DSP等器件均是NTT研发的。2011年日本地震，导致100G核心器件供应链大幅缩水，使得100G严重产能不足，并且一直持续到2012年。

阿尔卡特朗讯是这次地震最大的受害者，2012年初阿郎占据全球100G市场的70%以上，但因为供应链失火而被华为迅速超过。根据Ovum数据，阿尔卡特朗讯目前在全球100G市场排名第二。

2012年初电信、移动进行100G测试时，厂商甚至不能支撑两家运营商同时进行测试。只能以一套系统，在两家运营商之间赶场。当时，中国移动研究院李晗在回答“对产业链的期望”这一问题时称：“希望厂商能保证产能，因为多数人未必能保证100G的供应。”

对100G而言，那时“只要有设备就不愁市场”，虽然这时的100G还存在能耗、集成度、维护等多方面的问题。阿尔卡特朗讯、华为、Ciena、Infinera、Cisco在这段时间完成了“原始积累”。

　　竞争第二阶段：技术性能

进入2013年，100G器件供应链已经拥有充沛的产能。于是，“全球最大100G商用网络”争相问世并数次易主，先是中国移动以30亿的集采，率先打出了“全球最大”这一招牌。当时，中国移动1500块OTU4板卡供货有条不紊，据称，华为从签单到完成供货耗时不足一月，100G产能瓶颈不复存在。

其后，为了迎接奥运会与世界杯的巴西电信，抢下了“全球第一”这一名头。几个月之后，中国电信启动规模为2500块OTU4板卡的100G集采，彰显了全球最大固网运营商之风采。

据Ovum统计，2013年第三季度，全球100G市场规模同比增长149%，累积4季度达到19.9亿美元，Karen 表示：“到现在，我可以负责任地说：超过20亿了。”大单相继崛起，成就了100G的第一梯队。Ovum统计，目前：华为、阿尔卡特朗讯、Infinera、Ciena、Cisco为全球100G前五名，占据市场总额的75%。第一梯队的厂商各有特长，比如阿尔卡特朗讯的PSE芯片、华为28nm的第二代软判决、思科的硅光子模块。2013年，思科是增速最快的100G供应商。

但此时的市场，已经不只是他们的舞台，这期间，越来越多的100G供应商也在崛起并活跃于100G全球市场上。而第一梯队五大供应商与后来者的技术差距也不足以左右战局，他们的100G正在从第一代向第二代演进，以28nm芯片、硅光子或者CFP2模块为代表特征，具备更高集成度、更低功耗的100G尚未横空出世，但竞争却已经激烈起来。

2013年12月，中国移动启动100G二期集采，规模超过8000块板卡，这一次估计没有谁能再夺走中移动“全球最大100G”的名头。但时过境迁，产能、技术都不在是竞争的焦点，价格战来了。

下一阶段：成本大幅下降

在产能充足、技术差距不大的阶段，100G市场的加速膨胀，使得价格成为最直接有效的竞争手段，而这也会成为今后两年的主要竞争手段。因为，接下来100G市场依旧会高速增长。

“城域网、数据中心对于100G的需求会爆发”， Karen介绍：“这两个场景对100G的主要需求就是低价、高密度、低能耗。”为了实现这一需求，会有很多新的芯片级组件应用到城域100G中，逐步实现这些要求。“这些新的技术也会逐渐在长途100G发挥功效，降低长途100G的成本。”

“因此，100G需要这么一个市场启动期，并以此推动整个产业链前进。” Karen认为：“当市场全速前进的时候，价格与成本的下降就拥有了真正意义。就像你发动引擎，它需要几分钟的启动时间，之后就会平稳运行。”今天，我们看到的价格战，就是这个引擎的启动。

Karen 预计：“2014年第二季度到2015年初，100G市场的这种全面启动会到来，所以，整个2014年都会比较有意思。”或许，我们会看到多种多样的竞争手段，而这只是为了加速100G的前进。