光伏产业整合是必然趋势 产能过剩是业绩不佳主因

【导读】国务院总理温家宝30日讲话表示，中国与德国同意通过协商来解决太阳能光伏产业的有关问题，避免反倾销进而加强合作，这个讲话也让今天太阳能概念股是集体的高开，制造业的有关人士认为，这样的方式是解决贸易争端的一个重要的途径，对于解决其他贸易争端也会起到一定的示范作用

摘要：  国务院总理温家宝30日讲话表示，中国与德国同意通过协商来解决太阳能光伏产业的有关问题，避免反倾销进而加强合作，这个讲话也让今天太阳能概念股是集体的高开，制造业的有关人士认为，这样的方式是解决贸易争端的一个重要的途径，对于解决其他贸易争端也会起到一定的示范作用

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中广网北京8月31日消息 据经济之声《交易实况》报道，华泰证券的首席投资顾问刘英14点做客节目，点评公司情况。

国务院总理温家宝30日讲话表示，中国与德国同意通过协商来解决太阳能光伏产业的有关问题，避免反倾销进而加强合作，这个讲话也让今天太阳能概念股是集体的高开，制造业的有关人士认为，这样的方式是解决贸易争端的一个重要的途径，对于解决其他贸易争端也会起到一定的示范作用，为什么光伏产业能够得到这样的高级别的协商解决呢?

刘英：应该是这么几个原因:

第一个，德国是全世界第一大光伏安装市场，中国是全球第一大光伏组件的制造国，但是今年的6月27日德国明确下调光伏补贴，削减幅度在20%-30%之间，并且将补贴的削减追索到4月1日，如果这个政策真正实施的话，对中国的光伏企业是一个沉重的打击。在这个时候德国抛出一个橄榄枝，也就意味着对中国出口型的光伏企业有一定的积极意义。

第二个，把它定义为一个国与国之间的利益考量，比如这次中德谈判的时候，中国对德国的承诺，中国在充分考虑风险可控的前提下继续投资欧元区国债市场，供应金融租赁公司将购买50架A320空客，合同的金额是35亿美元。当然德国对中国企业也有橄榄枝，除了光伏以外中国的中兴通讯将前期有1亿英镑的光通讯的项目。

第三个，今年7月包括欧盟对中国的光伏产业是一个反倾销，美国也是双反调查。在这个时候，昨天默克尔表示德国致力于通过会谈解决光伏产业问题，而不是诉诸法律程序，因为德国是欧盟的核心成员，也是欧洲光伏制造和消费大国。默克尔的表示也就意味着欧盟对中国光伏的反倾销有积极的转机。第四个，从德国的国内考量，光伏电战需求正在复苏，中国低成本的硅料和组件，这是德国市场需要的。

实际上，中德两国光伏行业已经形成了优势互补，相互依存的关系。2011年中国从德国进口了7.64亿美元的多晶硅材料和3.6亿美元的银浆的原料，累计从海外采购大约400亿元的光伏电池生产的设备，其中德国和瑞士等欧洲国家产品就占到五成之多，另外此前商务部新闻发言人沈丹阳也曾经表示欧盟如果对中国光伏产品设限，恐怕是搬起石头砸自己的脚。

国际贸易争端不断出现，对于国内企业生产以及二级市场股价波动的影响都是非常大的，特别是光伏产业，近期新能源出现了全面下跌，子板块方面核电、风电、光伏板块也都表现不佳，光伏企业多家公司的业绩也是出现了变脸，主要原因是不是由于国际贸易的争端，除此以外还有哪些原因呢?

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刘英：实际上整个中国的光伏企业业绩不佳主要的原因第一个是产能过剩是主因，近几年大力发展新能源，但是实际上目前看核电还是在发展过程中。像风电、光伏板块基本是严重的产能过剩。第二个我们都知道中国的太阳能光伏市场是有限的，过度依赖于外需市场，一旦美国和欧洲对中国有反倾销调查，中国的光伏市场经历了危机。第三是整个欧美经济复苏艰难也对这个市场有影响，来自欧美的订单在减少，上半年光伏出口的总额下降了30%，这是最主要的主因，产能过剩、价格下跌，企业不佳。

昨天，中德已经达成了一定的协议，今后光伏产业的发展能不能在整个外部竞争方面更平坦一些呢?

刘英：我还是认为光伏产业的发展仍不乐观，体现在这么几点，第一个是需求有限，第二个是产能过剩产能过剩导致目前不管是组件还是硅料，价格是非常难涨的，第三个我们看欧洲的反倾销压力在减弱，但是美国的反倾销仍然不确定，美国从大选的角度来说可能对中国的太阳能光伏市场是一个雪上加霜，所以我还是认为不太乐观。

我们看到海润光伏、超日太阳和向日葵都是发布了业绩预亏的报告，包括刚刚完成借壳上市的刚才提到的海润光伏预计今年上半年归属于上市公司股东的净利润将会亏损1.35亿元，而且去年同期实现的净利润是2.29亿元，超日太阳和向日葵分别将半年度的业绩向下修正致亏损1.2%到1.5亿元和1.6到1.7亿元，两家公司去年的表现还是不错的，都是盈利的，而且盈利都是在1亿元以上，此前光伏的设备商精工科技预告业绩修正是亏损700-1200万元，乐山电力公布上半年的净利润也是同比下降了84.58%。

光伏产业产能和需求矛盾实际上是非常大，虽然是新兴的产业，但是未来产业的整合是不是已经箭在弦上了呢?

刘英：只能说产业整合是必然的趋势，前几年整个太阳能产业是大中小型企业共存的局面，但是目前看更多的小厂家应该被市场淘汰了。而大规模的并购潮发生的概率也比较小，因为目前我们看到大厂家是都在收缩战线，小厂家基本上淘汰落后产能

中国和德国同意通过协商的方式解决光伏产业，整个的方式能不能成为解决这种问题和纠纷的经典案例?

刘英：它只是“一揽子”协议里面的子协议。对于中美来说，实际上中国进入WTO以后，中美贸易争端并不多，入世十年，美国针对中国的反倾销反补贴保障措施，特殊保障措施690余件，涉及的金额实际上是400亿美元，

但是目前经济差，从保护本国企业的角度来说，贸易保护是有抬头的趋向，但是我看到中美之间也有积极的因素，比如以前是中国对美国的轮胎出口有特保法令，但是目前特保法令到期了美国没有新的举措，我还是认为解决贸易争端不是单一方面就贸易而贸易，更多的是国与国之间，政治经济、社会等多个层面的角力，是利益的互换，这在中美、中欧这几年的经贸关系来看也是非常积极的。我不认为在全球经济整个复苏艰难的背景下中美两个经济大国会有贸易战，只是局部的冲突而已。[!--empirenews.page--]